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오해에서 비롯된 중국發 배터리 공급과잉 우려 2023-11-07 16:33:31
말 완공하고, 이후 브라질과 유럽에도 공장 부지를 알아보고 있다. BYD 이외의 중국 전기차 시장 성장은 여전히 유효하다. 또한 중국차의 해외 진출에서 핵심 경쟁력은 LFP 기술을 기반으로 한 저가 배터리에 있다. 내년 이후 다시 돌아올 중국 배터리의 투자 사이클에 관심을 가져보자. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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印尼 자국 의약품 사용 확대…제약산업에 훈풍 2023-10-23 16:16:18
제휴를 통해, 면역항암제는 중국 헨리우스와 제휴해 국산화를 시도하고 있다. 인도네시아 정부와 약가를 합의해야 하겠지만 이들 약품은 다른 시장에서는 전체 의약품 시장 1~2% 이상의 매출을 달성했던 품목이다. 태동하는 바이오의약품 시장이 칼베파마의 장기 성장동력이 될 전망이다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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이륜차에서 사륜차로…변화하는 인도 車시장 2023-09-05 16:13:55
지위를 빼앗기고 있다. 한때 점유율이 50%가 넘었다가 최근 40% 밑으로 떨어졌다. 기본사양에 충실한 마루티스즈키보다 에어백, 자동 주차 등 소비자 요구에 대응하는 업체들이 더 인기가 있다는 전언이다. 2015년 각각 한 자릿수이던 마힌드라와 타타의 점유율은 현재 10%가 넘는다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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과열 조짐 보이는 대만의 AI 투자 2023-08-15 16:17:55
이뤄지고 있다. 대표적으로 홍콩에 상장된 ASMPT, 유럽에 상장된 BESI, 대만 업체인 Chroma 등이 있다. 최근 각광받고 있는 하이브리드본더나 써멀컴프레션본더의 경우, 2030년경이 되면 30억 달러 규모의 성장이 가능하다. 하지만 실질적인 영향에 대해서는 꼼꼼하게 따져봐야한다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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밝지 않은 음식배달 업체의 미래 2023-07-05 16:34:15
경우도 상황이 좋은 것만은 아니다. 틱톡이 중국 내 지역 광고 상품을 출시하면서 광고 점유율을 크게 빼앗기고 있다. 중국 외 지역에서는 이러한 서비스를 인스타그램이 점령해 나가고 있다. 광고 시장의 성장은 제한적인데, 숟가락을 올리고자 하는 업체들은 늘어나는 형국이다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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제2의 TSMC가 될 대만업체는 2023-06-06 16:34:44
ESS배터리 등 신규 전력설비에 대한 수요를 진작시켰다. 볼트로닉은 이러한 수요를 충족시키는 소형전력설비 1위 기업이다. 대만에서 제2의 TSMC를 찾으려는 노력은 같은 반도체 분야일 필요는 없다. 다품종소량생산으로 글로벌 리더가 된 강소기업을 찾아보는 것도 유효한 접근이지 않을까. 매뉴라이프자산운용 매니저
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부킹홀딩스 vs 트립닷컴…최종 승자는 2023-05-03 16:06:32
존재하지만, 구글은 7조원이 넘는 여행 광고 수입을 포기하면서까지 온라인 여행업에 뛰어들 유인이 없다. 유럽이나 아시아는 온라인 여행사가 더 유리하다. 이런 점에서 중국 유저를 갖고 있는 트립닷컴보다는 유럽호텔과 관계가 좋은 부킹홀딩스가 더 우위에 있다는 결론에 이르게 된다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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큰 성장 보이고 있는 동남아 IT기업 2023-04-04 16:05:25
소재, 부품 등을 공급하는 것이다. 동남아 기업들은 단기의 현금흐름에 더 중점을 두는 경향이 있어 막대한 초기 투자를 동반하는 사업 확장을 기대하는 건 쉽지 않다. 기술 내재화를 통해 중국보다 가격 경쟁력이 있는 장비와 부품을 공급하는 업체가 승산이 있을 것이라는 생각이다. 우건 매뉴라이프자산운용 매니저
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글로벌 금융사 엇갈린 '中전략' 2023-03-23 17:54:53
뱅가드는 상장지수펀드(ETF)에 특화한 자산운용사다. AUM은 8조1000억달러에 달한다. 세계 1위 블랙록, 3위 피델리티 등이 중국 사업을 확장하는 가운데 뱅가드가 이탈하는 것은 의외라는 평가가 나온다. 지난달에는 미국 모건스탠리와 JP모간이 100% 자산운용사 설립 또는 기존 합자사의 파트너 지분 인수 허가를 중국...
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시타델은 확장, 뱅가드는 철수…글로벌 금융사의 엇갈리는 중국 전략[강현우의 중국주식 분석] 2023-03-23 14:30:48
알려졌다. 뱅가드는 상장지수펀드(ETF)에 특화한 자산운용사다. AUM은 8조1000억달러에 달한다. 세계 1위 블랙록, 3위 피델리티 등이 중국 사업을 확장하는 가운데 뱅가드가 이탈하는 것은 의외라는 평가가 나온다. 지난달에는 미국 모건스탠리와 JP모간이 100% 자산운용사 설립 또는 기존 합자사의 파트너 지분 인수...
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