"3000조 부의 이동 잡아라"…'초부유층' 자산관리 전문가의 조언 [차은지의 리치리치] 2022-06-19 07:08:25

초부유층 고객 자산관리 전문가다. 한국 씨티은행 등에서 PB(Private Banker)와 지점장을 역임했고 외국 투자은행인 UBS(Union Bank of Switzerland)와 CS(Credit Suisse) 홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계, 패밀리오피스, 비즈니스 전략 수립 등에서 다양한 경험과 지식을 쌓았다. 그는 PB가 태동되는 시기였...

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• #3000조 부의 #전무 #자산관리 #고객 #금융 #제공 #부유층 #본부 #투자원칙 #파도

KB증권, 30억 이상 자산가들 위한 조직 만든다 2022-05-09 17:26:27

담당하는 상징적 점포가 될 것으로 기대하고 있다. 스타급 PB뿐 아니라 세무, 부동산, 법률, 신탁, 증권사 투자 전문가 등이 협업해 고객 자산을 관리하는 구조다. 이 전무는 한국씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 지냈다. UBS와 크레디트스위스홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계 등을...

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KB증권, 초부유층 전담관리 조직 'GWS본부' 신설 2022-05-09 14:10:46

KB증권은 GWS본부 하에 스타PB센터(강남, 도곡, 명동, 압구정)를 편제했다. 신임 본부장인 이재옥 전무는 한국 씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 역임했고, 외국 투자은행인 UBS와 CS[065770] 홍콩에서 국내와 글로벌 부유층 고객 자산관리 전문가로 일했다. 이재옥 GWS본부장은 "고객중심의 WM...

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KB증권, 초부유층 자산 맞춤 관리하는 GWS본부 신설 2022-05-09 13:43:49

자산관리에 집중하는 스타PB센터(강남, 도곡, 명동, 압구정)를 GWS본부에 편제했다. 초부유층 고객 분석, 고객 중심의 최적화된 채널 운영, 차별화된 상품·서비스 공급 등의 서비스를 제공할 예정이다. 이 전무는 한국씨티은행 등에서 고액자산가를 전담하는 PB와 지점장을 역임했다. UBS와 크레디트스위스홍콩에서 초부...

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KB증권, 초부유층 전담 GWS본부 신설…이재옥 전무 영입 2022-05-09 10:02:48

지점장을 역임했고 외국 투자은행인 UBS(Union Bank of Switzerland)와 CS(Credit Suisse) 홍콩에서 초부유층 고객의 자산관리, 재무설계, 패밀리오피스, 비즈니스 전략 수립 등에서 다양한 경험과 지식을 축적한 국내와 글로벌 초부유층 고객 자산관리 전문가로 평가받고 있다. 이재옥 GWS본부장은 "투자 영역이 확대되고...

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"약세장에도 기회 있어…모멘텀 활용한 투자전략"[2022 한경스타워즈 출사표④] 2022-03-15 07:08:09

그는 한양증권 덕소, 명동, 도곡지점에서 지점장을 맡는 등 자본시장 전반에 대한 경험도 가지고 있다. 업계의 베테랑으로 꼽히는 만큼 이 이사는 "투자의 목적은 수익으로, 큰 수익은 아니더라도 손실이 나지 않도록 하겠다"고 참가소감을 밝힐 정도로 안정적인 운용 전략을 내세우고 있다. 올 들어 국내 증시가 미국발...

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