KB금융, 프리미엄 자산관리 ‘더 퍼스트’ 첫 공개 2022-08-25 09:49:49

다양한 기초자산을 활용한 ‘사모펀드’, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별계약에 기반한 ‘신탁상품’, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 ‘주가연계증권(ELS) 변액보험’ 등의 은행 특화 상품과 기업금융(IB)와 연계한 ‘프리 IPO’, 벤처캐피탈 활용 ‘구조화 상품’ 및 ‘투자일임형 상품’ 등 증권 특화 상품도 이용할...

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KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트' 론칭 2022-08-25 09:21:02

다양한 기초자산을 활용한 ‘사모펀드’, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별계약에 기반한 ‘신탁상품’, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 ‘ELS 변액보험’ 등의 은행 특화 상품은 물론 증권 IB(기업금융)와 연계한 ‘Pre-IPO’, 벤처캐피탈(VC, Venture Capital)활용 ‘구조화 상품’ 및 랩(WRAP)과 같은 ‘투자일임형...

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럭셔리 점포서 금융 컨설팅…초고액 자산가 잡은 우리은행 2022-06-29 17:10:48

“우리은행의 다양한 컨설팅 팀이 든든한 지원군이 되고 있다”며 “부동산 투자는 우리은행 부동산 컨설팅 팀과 함께 종합 솔루션을 제공하고 있다”고 강조했다. 과거에는 PB의 역할이 금융상품을 제안하고 관리하는 데 그쳤다면 최근엔 부동산·세무·상속·증여·가업승계 등 다양한 자문 서비스로 확대되고 있다....

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국세청, 중소기업에 맞춤형 가업승계 세무컨설팅 제공한다 2022-06-23 12:00:02

1일까지 홈택스나 지방국세청을 통해 중소기업 가업승계 세무 컨설팅 신청을 받는다고 23일 밝혔다. 대상은 대표이사가 5년 이상 계속 재직했거나 가업승계 이후 사후관리가 진행 중인 중소기업이다. 국세청은 신청 기업 중 모범납세기업, 세금 납부로 적립한 세금 포인트가 많은 기업, 직전 사업연도 고용인원이 많은 기...

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KB금융, 서울 압구정에 '7층 PB센터' 짓는다 2021-11-08 14:28:14

전문가들이 머무르며 '팀 단위'로 고객에게 전문화된 WM을 제공하기로 했다. 기업금융(IB)과 연계한 구조화 상품, 랩(Wrap) 상품 등 차별화된 금융상품을 제공하기 위해 증권사 투자 전문가가 배치된 게 특징이다. 상속·증여·가업승계를 고려한 '패밀리 오피스'도 선보인다. 각 분야 전문가들이 부모...

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KB금융, 내년 7월 '압구정 플래그십 PB센터' 연다 2021-11-08 10:49:06

전문가들이 협업을 통해 고객 자산을 관리하는 '팀 단위 PB 서비스'를 제공한다. 각 분야 전문가가 상속, 증여, 가업승계 등까지 고려해 신탁 기반 자산관리 방법을 조언하는 'KB형 패밀리 오피스 모델'도 도입된다. 센터는 국내 최대 규모의 신축 PB 전용 건물에 들어서는데, 건물 지하 1층은 갤러리와...

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KB금융, 압구정 플래그십 PB센터 건축 추진 2021-11-08 09:57:19

팀 단위의 고객관리, KB형 패밀리오피스 모델 등 차별화된 운영 방식이 도입된다. 먼저 팀 단위의 PB고객 관리 모델을 통해 스타급 PB와 센터에 상주하는 세무·부동산·법률·신탁·투자 전문가들이 협업해 고객의 자산을 관리한다. IB와 연계한 구조화 상품 등 차별화된 상품을 제공하기 위해 증권사의 투자 전문가도...

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