대주주 '편법적 지분 확대' 막힌다…거래소, CB 거래 공시 강화 2024-11-13 17:45:05

제재한다. 아울러 거래소는 전환우선주(CPS), 상환전환우선주(RCPS) 등 보통주 전환이 가능한 전환주의 전환가액 조정 시 관련 정보를 반드시 신고하도록 했다. 유가증권시장(코스피)에서는 이미 신고 의무 사항이며, 이번 규정 개정으로 신고 의무가 코스닥 상장법인으로 확대된다. 이외에도 코스닥 상장법인의 영문 공시...

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• #대주주 편법적 #공시 #확대 #개정 #코스닥

'1.2兆' 큰장 선 크레딧 출자사업… 도미누스·글랜우드 존재감 2024-11-07 15:42:12

투자는 전화사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS), 교환사채(EB) 등에 주로 투자하는 방식을 말한다. 경영권 인수를 목표로 하는 바이아웃 투자와 구별된다. 크레딧 투자는 바이아웃 투자보다는 기대 수익률을 낮지만 하방 리스크를 막아 상대적으로 안전한 투자처다. 일반적으로 중위험·중수익을 노리는...

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• #12 큰장

"투자자 차등적 취급도 정당"…사전동의권 인정 후 달라진 점 [VC/M&A 인사이드아웃] 2024-10-31 07:00:06

회사에 상환전환우선주(RCPS) 지분투자를 위하여 피고 1 회사 및 피고 2와 신주인수계약을 체결하였다. 해당 계약에 의하면, 만일 피고 1 회사가 원고의 주당 인수가격보다 낮은 가격으로 유상증자를 실시하는 경우 이는 원고의 사전 서면동의 대상에 해당하고, 이를 위반하는 경우 원고는 상환전환우선주 조기상환권 행사,...

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• #투자자 차등적 #주주 #회사 #투자자 #피고 #사전동의권 #경우 #원고 #부여 #약정 #투자

'부채비율 200%' 막겠다…CJ대한통운·에코프로비엠 영구채 줄발행 2024-10-29 15:53:14

콜옵션을 행사해 영구채를 상환하는 관행이 자리 잡았다. CJ대한통운 영구채의 만기는 30년이다. 이 회사는 영구채 발행 3~5년 뒤부터 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 행사할 수 있다. 민간채권평가사 3개가 산출한 금리 평균(이하 민평금리)에 1.5~1.6%포인트를 얹어 결정될 전망이다. 현재 민평금리를 바탕으로 산출하면...

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• #부채비율 200

컬리, 2.3조 결손금 털었다...티메프發 공포 원천 차단 2024-10-23 14:39:48

과정에서 발생한 금액이다. 2021년 상장을 앞두고 진행된 상환전환우선주(RCPS) 및 전환우선주(CPS) 보통주 전환과 2022년 이후 앵커PE의 유상증자 등으로 주식발행초과금이 발생했다. 보통주 전환으로 약 1조9000억원, 유상증자로 2500억원이 유입됐다. 결손금의 상당 부분도 외부 투자 유치 과정에서 발생했다. 결손금 중...

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• #컬리 23조

한기평, 다올증권 신용등급 A→A- 하향 "시장지배력·수익성 저하" 2024-10-22 17:59:22

따른 자본감소, 보완자본(후순위사채, 상환전환우선주)의 자본인정비율 하락 등으로 재차 저하됐다"고 지적했다. 부동산 PF 관련 부담에 대해서는 "대규모 충당금 적립으로 일정 수준 손실 완충력을 갖춘 것으로 판단된다"면서도 "부실 사업장 정리 과정에서 대손 비용이 확대될 수 있어 모니터링이 필요하다"고 설명했다....

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• #한기평 다올증권 #저하 #한기평 #수익성 #자본적정성

SK이노와 합병 앞둔 SK E&S, KKR과 신규 RCPS 계약 체결 마쳐(종합) 2024-10-21 15:28:39

글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와의 상환전환우선주(RCPS) 재발행에 성공했다. 합병 변수로 꼽혔던 신규 RCPS 계약까지 순탄하게 마무리된 가운데 양사는 다음 달 1일 자산 100조원이 넘는 초대형 에너지 전문 기업으로 재탄생한다. 21일 업계에 따르면 SK E&S는 최근 KKR과 신규 RCPS 계약 체결을 완료한...

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