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재무설계, 부자만 하는 것 아니다 2022-02-06 16:45:02
하지만 자산 관리는 누구에게나 필요하다. 생애 주기에 맞게 재무 목표를 정하고 이에 따라 각각의 ‘돈주머니’를 만들어야 한다. 이를 재무설계라고 하는데 구체적인 방법론은 다음과 같다. 첫째 은퇴 시기와 생활비, 주거 공간에 대한 목표를 세운다. 둘째 금융 자산, 부동산, 기타 자산 등 현재 재산을 파악한다. 셋째...
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교보생명, 업계 첫 마이데이터 '피치'…금융·건강·아트 맞춤 콘텐츠 제공 2022-02-02 17:41:09
있다. 생애자산설계와 건강자금관리도 보험사의 강점을 살린 특화 서비스다. 원하는 생애 목표를 설정하고 소득 및 지출을 토대로 생애자산을 진단하는 셀프 재무컨설팅과 현재 건강 상태를 기반으로 주요 질병의 발병률과 생애 의료비 예측, 소득·보장 성향에 맞는 보험 추천 등 서비스를 제공한다. 서울대 경영연구소와...
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보험사도 마이데이터 진출…교보생명, `피치` 출시 2022-02-02 09:43:35
생애자산설계 ▲건강자금관리 ▲맞춤형금융교육 ▲Art & Culture ▲생활속 기부 등 6개 카테고리로 구성돼 있다. `손안의금융비서`는 나의 금융정보를 한눈에 보고 쉽게 관리할 수 있는 금융서비스다. 금융·비금융자산 통합 관리는 물론, 국내 최초로 선보이는 보험정보 기반의 신용점수 관리 기능은 가입한 보험 내역이...
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"상속·증여 꿀팁 알려드려요"…자산가 재무설계 나선 보험사들 2021-12-12 17:16:34
가능하다. 교보생명은 자산가 고객을 대상으로 재무설계센터를 운영 중이다. 그동안 총자산 30억원, 금융자산 10억원 이상의 자산가 고객을 위주로 자산관리 서비스를 해왔으나, 최근 연소득 1억원 이상인 중상류층까지 대상을 확대했다. 컨설팅을 통해 자산 승계를 포함한 노후 생활의 종합적인 재무 설계 상담을 받을 수 ...
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자산 관리는 '영끌' 아닌 '웰빙' 필요 2021-09-26 18:08:19
건전한 투자를 유도하기 위한 정부, 기업, 금융회사들의 노력이 더욱 절실한 시점이다. 균형 잡힌 자산 관리를 통해 경제적 안정을 추구하는 ‘파이낸셜 웰빙’ 개념이 우리 사회에 잘 정착할 수 있도록 해야 한다. 금융 교육을 강화하고 생애 주기에 기반한 중장기 자산 관리를 지원하는 생애재무설계가 더욱 활성화됐으면...
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'한경 생애자산관리 대상' 국민은행 2021-09-07 17:42:14
플랫폼 ‘마이(MY)자산’은 누구나 개인 재무관리 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 한 점이 호평받았다. 농협은행은 금융데이터뿐 아니라 연금, 현금영수증, 부동산, 자동차, 외환 등의 자료까지 모아 고객 자산과 지출 관리를 할 수 있는 ‘NH자산플러스’ 서비스가 높은 점수를 받았다. 장경영 한경 생애설계센터장
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집값 고점이지만 사전청약 늘릴테니 분양은 받아라? [집코노미TV] 2021-08-26 06:00:05
민간이 이렇게 낙찰받은 다음에 건축설계만 마쳐도 사전청약이 가능하도록 한다고 합니다. 원래는 사업승인 이후에 분양을 하는 게 정상 절차인데 표에 나온 대로 설계만 끝내도 사전청약을 진행할 수 있도록 당긴다는 겁니다. 본청약보다 2~3년 정도 빨라질 수 있다고 보고 있습니다. 아래에 나온 예비입주자모집제도...
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[특파원 칼럼] 7억원이면 생애설계 가능한 日 2021-08-23 17:16:35
교과서가 ‘인생 설계의 3대 비용’으로 제시한 금액은 6610만엔(약 7억600만원)이다. 수도권에 땅을 사서 집을 짓는 데 4040만엔, 자녀를 유치원부터 고교까지는 공립학교, 대학은 사립대 문과계열에 보낼 때 교육비 930만엔, 은퇴한 뒤 25년 동안 노후생활비(지출-연금 수입) 1640만엔을 합한 금액이다. 노후자금 더해도...
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유리한 점만 설명해도 불완전판매입니다 [슬기로운 금융생활] 2021-07-24 07:00:00
보험계약자의 재무상태나 생애주기에 적합하게 보험계약을 재구성해준다는 이유로 기존 보험을 해지해 갈아타는 것을 권유하는 영업방식입니다. 가장 대표적인 사례가 사망보험금을 증액하고 싶어하는 고객에게 기존 종신보험 해지 후 새로운 종신보험 가입을 유도하는 방식이었는데, 이 경우 해지환급금이 적어 손해가 클...
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SC제일은행, '내 손안의 은퇴설계' 모바일 서비스 출시 2021-05-13 15:38:56
SC제일은행이 모바일 뱅킹 애플리케이션으로 생애 자산관리 서비스를 받을 수 있는 '내 손안의 은퇴설계' 서비스를 13일 출시했다. 이 서비스를 이용하면 은행을 방문하지 않고도 모바일 앱으로 은퇴 준비와 목적 자금에 대한 자산 현황 진단, 부족한 자금 산출, 맞춤형 제안까지 원스톱으로 받을 수 있다....
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