포스코·KT 자금 조달…여전채도 1위 2023-02-14 18:49:44

DCM 시장 공략을 위해 세일즈를 담당하는 신디케이션 본부와 적극적으로 협력하는 등 시너지 효과를 극대화한 게 주효했다는 평가를 받았다. 지난해 7월 포스코의 8000억원어치 회사채 발행에서 대표 주관을 맡는 등 굵직한 회사채 발행에 다수 참여했다. GS리테일이 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 회사채를 조달할...

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• #포스코KT 자금 #주관 #대표 #회사채

일본, JERA에 9억 달러의 LNG 대출 제공 2022-10-06 23:07:26

따르면 국영 일본국제협력은행(JBIC)은 11일 주부전력(9502.T)과 도쿄전력(9501.T)의 합작법인인 JERA에 민간부문과의 신디케이션으로 대출을 연장한다고 밝혔다. 일본은 난방 수요가 증가할 것으로 예상되는 겨울이 오기 전에 재정 지원을 제공하여 에너지 위기를 피한다는 계산이다. 현물 LNG 가격은 우크라이나...

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• #일본 JERA에 #일본 #대출

"시장 변동성 커질수록 사모대출 찾는 기업 늘 것" 2022-08-15 17:03:15

보고 단계까지 전 과정에서 핵심 키워드가 됐다”고 설명했다. 특히 최근 변동성이 높아진 시장에서 사모대출의 성과는 뚜렷해진다는 게 그의 주장이다. 히르시만 대표는 “은행들은 불확실한 시기에 M&A나 신디케이션(여러 은행이 공동 대주단을 구성하는 일) 리스크를 회피하려 하기 때문에 이에 따른 잠재적 수요를...

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• #시장 변동성 #사모대출 #시장 #투자 #기업 #은행 #대표

국민은행, 뉴욕 JFK공항 재개발 PF 공동 주선 2022-06-29 14:02:14

등과 나란히 공동 주선기관으로 참여했다. 총 신디케이션 66억달러 중 3억달러 규모의 투자확약서를 제출했다. 이번 프로젝트 공동 주선은 국민은행과 칼라일 그룹이 2021년 체결한 전략적 투자협약의 성과라고 은행 측은 설명했다. 칼라일 컨소시엄은 2018년 주무관청인 뉴욕 및 뉴저지 항만공사로부터 JFK 국제공항 내...

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• #국민은행 뉴욕 #공동 #국민은행 #주선

ESG 목표 달성 시 금리 혜택…‘SLL’ 국내 첫선 2022-03-15 06:02:14

SLL의 출발은 2017년이다. ING은행이 신디케이션론 형태로 필립스에 10억 유로를 대출해주면서 ESG 경영의 이행 정도와 대출금리를 연동하는 계약을 맺은 것이 처음이다. 스페인 최대 은행인 BBVA는 2019년 멕시코 리츠(REITs, 부동산투자신탁)인 피브라 우노(Fibra Uno)에 9억9000만 유로 규모의 SLL을 집행했다. 그러면서...

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