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10월 15일부터 '퇴직연금 실물이전' 가능…체크해야 할 부분은? 2024-09-05 16:09:38
화두인 시대, 퇴직연금 수익률 관리는 개인의 삶에서 점점 더 중요한 위치를 차지하게 될 것이다. 공적연금만으로는 부족한 노후의 경제적 재원을 어느 정도 확보할 수 있느냐는 개인이 퇴직연금을 얼마나 키울 수 있느냐에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 퇴직연금 가입자라면 이번 실물이전 제도 시행을 계기로 내...
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2030이 벌써 은퇴준비? 이것만 있으면 어렵지 않아요 2024-08-23 15:36:06
드는 법을 담은 콘텐츠 등을 통해 효율적인 연금 관리가 가능하도록 유도한다. 비대면 보험 상담 특성을 살린 비대면 연금 맞춤 상담 서비스도 제공한다. 여기에 연금보험과 연금저축, 퇴직연금 등 다양한 상품군의 연금을 관리할 수 있도록 지속적인 서비스 개편을 통해 사용자 증가세를 이어오고 있다. 지난 7월에는 앱 ...
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신한투자증권, 퇴직연금 1:1 대면 컨설팅 2024-08-14 10:05:50
연금설계를 도와 은퇴설계에 만족도를 높이고 있다는 게 회사 측 설명이다. 모바일 가입자도 관리자가 매칭되지 않는 비관리고객의 경우, 디지털 연금 자산관리 센터 베테랑 투자전문가로 구성된 연금 디지털PB를 통해 컨설팅을 받을 수 있다. 임혁 신한투자증권의 자산관리영업그룹장은 "고객들이 대면 컨설팅을 통해 얻는...
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우리투자증권 "2조원 계열사 공동펀드로 우량PF 투자 확대" 2024-08-05 11:14:26
리테일 부문 부사장은 2026년까지 디지털 자산관리 플랫폼 고도화로 고액 자산가 3만명, 고객 자산 43조원 조성을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 심 부사장은 "가격 변동성, 레버리지로 투기 시장이 된 부동산에서 펀드, 연금 등 보다 안정적인 금융 투자 자산으로의 큰 패러다임 변화가 필요하다"며 "브로커리지(위탁매매)로...
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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
관리에 특화된 핀테크 업체들도 RIA와 비슷한 양상으로 1000만 달러 이상의 자산을 갖춘 고객 유치에 주력하며, 2016년부터 2022년까지 해당 고객군 확보를 두 자릿수 이상 늘렸다. 이에 비해 은행의 자산관리 부문은 디지털 전용 자산관리 모델을 출시해 상대적으로 저자산층의 리테일 은행 고객을 확보하는 추세다. 고객...
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[게시판] 은퇴자산 전문 'KB골든라이프 대전 연금센터' 개점 2024-07-29 14:17:17
대전 연금센터' 개점 ▲ KB국민은행이 29일 개인 맞춤형 은퇴자산 관리 전문 상담센터 'KB골든라이프 연금센터'를 대전 중구에 열었다. KB골든라이프 연금센터는 2020년에 시중은행 최초로 선보인 연금·은퇴 자산관리 전문 종합상담센터다. 이번 대전센터 개점으로 전국 KB골든라이프 연금센터는 모두 13개로...
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광주은행, 퇴직연금 IRP 수익률 은행권 전체 1위 2024-07-25 12:36:58
확대로 늘리고자 자산관리에 특화한 '더 프라임 에이지 센터'를 지난달 출범했다"며 "프라임 PB센터와 봉선금융센터 등 전문 PB센터와 협업해 고객 맞춤형 상담 서비스를 제공한다"고 소개했다. 퇴직연금 자산운용과 수익률 강화를 위해 수익률 관리 전문가를 채용해 시행 중인 '찾아가는 1:1 맞춤형 상담 및...
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한화운용, 15년 만에 ETF 간판 교체…새 브랜드 'PLUS' 선보여 2024-07-23 11:24:29
엔화 투자 ETF는 엔화 선물에 투자하는 상품이라 퇴직연금 계좌에서 투자가 어려웠다"며 "'PLUS일본엔화초단기국채'는 개인연금, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 세금 혜택이 있는 모든 계좌에서 투자가 가능한 유일한 상품이 될 것"이라고 힘줘 말했다. 인공지능(AI) 생태계의 정점에 있는 엔비디아에...
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'신한 슈퍼 쏠' 앱에 모든 금융 담아…영업점에 AI 스튜디오 2024-07-18 16:17:17
역량 통합과 채널 확장을 위해 구축한 ‘AI 콘택트센터(AICC)’는 고객 업무 상담뿐 아니라 여신 관련 대고객 통지성 업무, 퇴직연금 관련 고객 지원 업무 등을 하고 있다. 고객 관리의 효율성을 제고했다는 평가가 나온다. 신한금융은 AI 서비스 품질을 높이기 위해 화자 인증, 감성 분석 등 최신 AI 기술 도입을 검토할...
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시중은행 최초로 'AI 은행원' 도입…신한은행, 인공지능 금융서비스 확대 2024-07-18 11:00:47
○언제나 함께하는 금융신한은행은 고객 일상에 스며드는 금융을 위해 적극적으로 디지털 혁신 작업을 진행 중이다. 지난해 11월에 구축한 ‘신한금융그룹 통합 인공지능(AI) 컨택센터(AICC)’ 플랫폼을 활용해 AI 음성봇과 챗봇 상담 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 고객은 언제 어디서든 원하는 은행 업무를 처리할...
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