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"저수익성 특약 판매 장기화, 부담 요인" 2024-04-18 09:36:33
반영될 가능성이 높다"는 진단을 내놨다. 임희연 연구원은 "모럴 해저드성 청구가 어려운 구조임에도 불구 최근의 저 수익성 특약 판매 장기화는 표면적으로 펀더멘털에 부담 요인"이라며 "보험료 인상에도 불구 경쟁 심화로 인해 마진 개선 기대감이 낮은 점은 분명 아쉽다"고 지적했다. 다만, "인보험 보다는 펫 보험...
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"보험주, 밸류업 기대감 축소 국면" 2024-04-17 10:25:13
불분명하다"고 진단했다. 임희연 연구원은 2위권사와 1위권사의 밸류에이션 갭 축소가 있을 것으로 내다봤다. 임 연구원은 "작년 대비 경쟁 강도가 심화되고 있다"며 "저마진 상품 판매로 인한 CSM 전환배수 하락은 불가피하다"고 설명했다. 이어 "일부 생명보험사의 경우 고지 의무가 없는 ‘무심사 종신보험’을 단기납...
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"밸류업 타고 턴어라운드" 증권사들 1분기 실적개선 '청신호' 2024-03-31 06:10:00
밸류업 바람을 타고 높은 수익률을 나타냈다. 임희연 신한투자증권 수석연구원은 "자체적인 주주가치 제고 노력뿐 아니라 정부의 증시 활성화 노력에 힘입은 증권업종의 주가 상승이 기대된다"며 "시장도 브로커리지 업황 회복을 반영해 1분기 실적 컨센서스를 계속 높일 것"이라고 기대했다. [표1] 주요 증권사, 올해 1분...
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"현대해상, 경쟁사 대비 저평가 매력 갖춰…목표가↑"-신한 2024-03-19 08:52:39
이 증권사 임희연 연구원은 "현재 현대해상의 신지급여력(K-ICS) 비율은 173.2%로 당국의 권고 기준(150%)을 20%P 이상 웃돌고 있다"며 "투자자들의 눈높이가 200%에 형성된 만큼 현대해상은 후순위채를 발행하고, 대량해지위험 재보험을 출재해 자본비율은 180%까지 끌어올릴 계획이다"라고 말했다. K-ICS 비율은...
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'동양생명' 52주 신고가 경신, DIY 보험의 시초 - 신한투자증권, BUY 2024-03-08 09:36:10
03월 05일 신한투자증권의 임희연 애널리스트는 동양생명에 대해 "'내가만드는' 라인업의 경쟁력을 기반으로 영업력 확장 기대. 신임 CEO는 영업 전문가 → 향후 공격적인 신계약 전략 예상. 2024년 신계약 CSM 6,456억원(-15.1% YoY) 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '7,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스...
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'동양생명' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2024-03-06 09:22:11
03월 05일 신한투자증권의 임희연 애널리스트는 동양생명에 대해 "'내가만드는' 라인업의 경쟁력을 기반으로 영업력 확장 기대. 신임 CEO는 영업 전문가 → 향후 공격적인 신계약 전략 예상. 2024년 신계약 CSM 6,456억원(-15.1% YoY) 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '7,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스...
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'동양생명' 52주 신고가 경신, 외국인, 기관 각각 3일, 4일 연속 순매수 2024-03-05 15:34:15
03월 05일 신한투자증권의 임희연 애널리스트는 동양생명에 대해 "'내가만드는' 라인업의 경쟁력을 기반으로 영업력 확장 기대. 신임 CEO는 영업 전문가 → 향후 공격적인 신계약 전략 예상. 2024년 신계약 CSM 6,456억원(-15.1% YoY) 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '7,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스...
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"삼성생명, 손해보험과 경쟁서 차별화 가능…목표가↑"-신한 2024-03-05 09:02:12
모두 갖추고 있다. 임희연 연구원은 "올해 취임한 홍원학 삼성생명 대표는 2020년 삼성화재에서 대표이사를 지낸 이력이 있다"며 "이때 경험을 바탕으로 손해보험과의 직접적인 경쟁에서 차별화된 전략을 펼칠 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다. 이어 "삼성생명은 올해 건강 및 상해보험 상품을 보강하고 있다"며 "특히...
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'메리츠금융지주' 52주 신고가 경신, PER 10x 될 때까지 자사주 매입 의지 확인 - 신한투자증권, BUY 2024-02-27 12:29:10
- 신한투자증권, BUY 02월 23일 신한투자증권의 임희연 애널리스트는 메리츠금융지주에 대해 "4Q23P 지배주주 순이익 3,698억원(+43.6%) 기록. 2024년 지배주주 순이익 2.03조원(-1.1% YoY) 전망. PER 10x 달성까지 자사주 매입·소각 예정, 확신의 Top Pick. 전일 컨퍼런스콜에서 동사는 자사주의 기대수익률(1/PER)과...
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모두 눈높이 '쑥'…메리츠금융지주, 주주환원 기대감 속 신고가 2024-02-23 09:37:44
목표주가를 일제히 상항 조정했다. 임희연 신한투자증권 연구원은 "주가 상승 속도보다 어닝 감소 속도가 빠르지 않은 이상 굳이 팔 이유가 없다"며 "전일 종가 기준 목표 주가수익비율(PER)인 10배까지 30%의 업사이드가 존재하며, 연말 주주환원 전액 현금배당 가정 시 5%의 배당수익률까지 추가적으로 기대해볼 수...
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