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'4000억 CB 폭탄' 떠안는 하이브, CB 리파이낸싱 추진 2024-10-08 14:14:33
회사는 4000억원을 차환해 풋옵션에 대응한다는 계획이다. 3회와 동일한 4000억원 규모로 4회 CB 발행을 추진 중이다. 3회 CB와 동일하게 표면금리와 만기이자율 모두 0%다. 리픽싱도 없는 조건으로 알려졌다. 발행 주관을 맡은 미래에셋증권은 내년 하반기부터 BTS가 완전체 활동을 재개하는 부분을 호재로 강조하고 있다....
절박함 간파한 메리츠…고려아연에 연 7% 고금리 1조 대출 2024-10-02 15:03:44
메리츠증권은 지난해에도 프로젝트파이낸싱(PF) 차환 리스크에 빠진 롯데건설에 자금을 지원하면서 높은 수익을 올렸다. 메리츠증권은 당시 롯데그룹과 1조5000억원 규모의 펀드를 조성해 롯데건설을 지원했다. 롯데건설은 올해 초에도 메리츠금융그룹과 5000억원 규모의 신규 자금차입 약정을 맺기도 했다. 한 IB업계 관계...
[2024년 3분기 리그테이블]1.6조 자금거래 맡아…한투, 인수금융 선두로 2024-10-02 10:44:38
한국투자증권은 인수금융 최대 거래인 DN솔루션즈의 차환 거래를 따내면서 3분기 인수합병(M&A) 거래 인수금융·리파이낸싱 시장에서 주선 1위를 차지했다. 삼성증권과 KB국민은행은 그 뒤를 이었다. 2일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2024년 1~3분기 누적 리그테이블에 따...
"공사 중단" 3000억 두고 '갈등 폭발'…이촌동에 무슨 일이 2024-09-30 20:46:36
분양이 불가능한 상황이다. 이에 조합은 PF 차환을 준비하고 있는데, 시공사는 조합의 무조건적인 연대보증 요구엔 응할 수 없다는 입장이다. 공사비와 공사 기간 등이 확정되지 않아 사업성을 판단할 수도 없는 상황에서 3000억원에 달하는 지급보증부터 할 순 없다는 것이다. 조합 측은 우선 시공사의 지급보증으로 차환...
지난달 주식 발행액 75% '급감'…"대형 IPO 부재" 2024-09-25 08:27:14
대비 1조7820억원(56.1%) 줄었다. 자금 용도별로 차환 및 운영자금 용도의 발행 비중은 확대된 반면 시설자금 용도는 전무했다. 신용등급별로 주요국 경기둔화 우려 등에 따라 위험 회피 성향이 강해지면서 AA등급 이상 우량물의 발행 비중이 전월 54.4%에서 70.9%로 확대됐다. 만기별로 1년 이하 단기채 비중은 상승하고...
HUG 미분양 대출 보증 단 2건 2024-09-24 17:41:30
사업장에 HUG가 보증을 제공하고 금융권의 저금리 차환 대출을 유도하는 상품이다. 지난 7월 기준 전국 준공 후 미분양 주택은 모두 1만6038가구로, 3년 전(7449가구)보다 두 배가량 증가했다. 정부는 지난달 보증 한도를 전용면적과 관계없이 분양가의 70%까지 한시적으로 확대하는 추가 대책을 내놨다. 그러나 현장에선...
'빅컷 효과'…미국 기업들, 회사채 발행 통해 잇따라 자금 조달 2024-09-24 10:26:10
7억 달러(약 9천346억원)를 차환하려 하고, 담배 필터 제조사 세르디아도 8억 달러(약 1조681억원) 규모 채권을 발행했다. 앞서 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 18일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열어 기준금리 상단을 기존 5.5%에서 5.0%로 낮춘 바 있다. 이후 회사채 금리 하락 덕분에 신용 스프레드(미...
부채 30조 육박…비상경영 나선 롯데그룹 2024-09-02 16:02:15
육박하는 눈덩이 차입금을 상환하거나 차환하는 작업도 어려움을 겪을 전망이다. 주요 계열사 신용등급이 강등 위기에 놓인 탓이다. 한국신용평가는 지난 6월 롯데케미칼(AA), 롯데지주(AA-), 롯데물산(AA-), 롯데렌탈(AA-), 롯데캐피탈(AA-) 등 주요 계열사의 신용등급 전망을 나란히 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향...
내년 만기 美 상업용 부동산 대출…"4분의 1 못 갚을 수도" 2024-09-01 16:06:35
4분의 1은 차환이 어려울 것이라고 전망했다. 만기가 임박한 대출 중 약 40%는 다가구주택 관련 대출로 대부분 과거 저금리 환경에서 3년 만기 변동금리 대출로 자금을 조달했다. 이들은 대출 만기가 다가오면서 훨씬 높은 금리로 자금을 재조달해야 한다. 3년 전 연 0.25%이던 미국 기준금리는 현재 연 5.5%로 급등했다....
내년 만기 美 상업용 부동산 대출 2008조원…차환 위험 고조 2024-09-01 08:14:39
나타났다. 이들 대출 중 4분의 1가량은 차환이 어려울 것으로 전망된다. 31일(현지시간) 블룸버그 통신은 부동산 서비스 기업 존스랑라살(JLL)을 인용해 이같이 보도했다. 미국의 상업용 부동산 침체는 최근 들어 상황의 심각성이 커지고 있다. 팬데믹 이후에도 재택근무가 일반화하면서 사무실 수요가 이전보다 급감한...