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초고액자산가 채권 비중 30%→60%…2배 늘었다 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-08-23 17:27:20
"초고액자산가 중 주식과 채권 비중을 7:3으로 분배하는 공격적 투자자들도 지금은 5:5 혹은 4:6 수준으로 배분하고 있다"고 말했다. 그러면서 본격적인 금리 인하 국면에 대비해 시세차익과 절세효과를 누릴 수 있는 표면금리가 낮은 '저쿠폰 미국 국채 장기물'이나 '장기 우량회사채'에 대한 비중 확대를...
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은행 없이도 3조원 벌었다…'금융그룹 왕좌' 지킨 삼성 2024-08-16 17:15:25
늘어난 5110억원이었다. 삼성증권은 초고액자산가 서비스 ‘SNI’를 앞세워 자산관리(WM) 대표 증권사로 자리 잡았다. 최근에는 업계 최초로 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파하기도 했다. ‘은행 없는’ 삼성금융이 약진하면서 다른 금융지주사의 고민은 깊어지고 있다. 금융권 관계자는 “최근 5대 금융지주사가 모두...
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우리투자증권 "2조원 계열사 공동펀드로 우량PF 투자 확대" 2024-08-05 11:14:26
디지털 자산관리 플랫폼 고도화로 고액 자산가 3만명, 고객 자산 43조원 조성을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 심 부사장은 "가격 변동성, 레버리지로 투기 시장이 된 부동산에서 펀드, 연금 등 보다 안정적인 금융 투자 자산으로의 큰 패러다임 변화가 필요하다"며 "브로커리지(위탁매매)로 우리 금융의 우량 고객을...
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“다양한 투자 기회 제공…IB 강점으로 고액자산가 사로잡는다” 2024-08-01 10:24:09
활성화가 자리 잡고 있다. M&A를 통해 막대한 부를 축적한 고액자산가들이 급증하고 있으며, 초고액자산가를 공략해 WM도 진화하고 있다.” - 초고액자산가 고객들은 얼마나 늘었나. “우리나라의 M&A 시장은 이제 막 성장하기 시작했다. 일본은 별도의 온라인 M&A 시장이 있을 정도로 활성화돼 있지...
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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
초고액자산(UHNW) 고객층을 공격적으로 공략하고 있다. 2016년부터 2022년까지 RIA 채널에서 초초고액자산가층이 13% 증가했다. 디지털 자산관리에 특화된 핀테크 업체들도 RIA와 비슷한 양상으로 1000만 달러 이상의 자산을 갖춘 고객 유치에 주력하며, 2016년부터 2022년까지 해당 고객군 확보를 두 자릿수 이상 늘렸다....
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[PB 가이드-우리은행] 법인 영업 강점 살려 ‘종합자산관리’ 시너지 낸다 2024-08-01 06:04:10
TCE 센터를 본점 영업부에 오픈해 강북권역의 초고액자산가 전담 거점을 맡아 왔다. 본점에 위치해 있는 만큼 부동산, 세무, 법률, 포트폴리오 지원을 즉각적으로 받기 용이해, 일종의 패밀리오피스 개념으로 고객에게 차별화된 서비스를 제공해 왔다. 현재 TCE 강남센터와 TCE 시그니처센터는 강남, TCE 본점은 강북을...
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‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
통합하면서 축소하는 반면, 초고액자산가를 위한 점포들은 확대하고 있다. 2010년 업계 최초로 초고액자산가 전담 브랜드인 ‘SNI(Success & Investment)’를 도입한 삼성증권은 올해 1월 패밀리오피스 사업의 본격적인 확대를 위해 패밀리오피스 전담 지점인 ‘SNI 패밀리오피스센터’를 서울...
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[PB 가이드-하나은행] 30년 PB 노하우로 자산관리 솔루션 최적화 2024-08-01 06:03:32
전환하는 추세다. 조금 더 프라이빗한 상담 환경을 원하는 자산가들의 니즈를 맞추기 위해서다. 초고액자산가 맞춤형…글로벌 자산관리도 확대 하나은행 PB 브랜드 중에서도 최상위 채널로 꼽히는 클럽원(Club1) PB센터는 자산 규모 30억 원 이상 고객의 자산을 관리한다. 그야말로 ‘초고액자산가’를...
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[PB 가이드-신한은행] PB 채널 세분화...고객별 맞춤 서비스 제공 2024-08-01 06:02:53
과거보다 차별화된 자산관리 솔루션을 제공한다는 방침이다. 신한은행은 각 자산가 그룹의 성향에 맞는 자산 운용 방법을 제시하기 위해 PB 채널을 세 가지로 구분해 둔 상태다. 개인 고액자산가를 위한 ‘PWM’, IB 솔루션을 제공하는 ‘PIB’, 가문의 부를 관리하는 ‘패밀리오피스’로...
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삼성증권, 30억 이상 자산가 고객 4천명 돌파…업계 최초 2024-07-30 09:14:36
삼성증권, 30억 이상 자산가 고객 4천명 돌파…업계 최초 美주식·채권 등 해외자산 투자비중 57.8%…전체 고객 평균의 2배 (서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권[016360]은 예탁 자산 30억원 이상의 초고액 자산가 고객이 업계 최초로 4천명을 돌파했다고 30일 밝혔다. 삼성증권의 30억원 이상 자산가 고객은 지난달 말...
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