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우선주 투자 매력 ‘실종’…부동산 딜 클로징 진퇴양난 2024-03-20 08:12:02
중인 자산이다. 키움운용이 자금을 모으지 못한 트랜치는 우선주다. 키움운용은 지난해 9월 매입가격 1270억원을 써내 우선협상대상자로 선정된 이후 선순위와 중순위 담보대출, 보통주와 우선주로 트랜치를 나눠 부대비용 포함 약 1450억원의 자금 모집에 나섰다. 이중 우선주를 포함해 180억원 안팎의 금액을 모으지 못한...
S&P, 미래에셋·한투증권 신용등급 전망 '안정'→'부정' 2024-03-08 09:15:53
후순위 트랜치 또는 지분 투자라고 S&P글로벌은 설명했다. S&P글로벌은 "한국투자증권의 지난해 평균총자산이익률(ROAA)은 약 0.8%(잠정실적 기준)로 전년 대비 유사한 수준을 기록했지만 2019~2021년 평균인 1.6% 대비 하락했다"며 "국내외 부동산 익스포저 관련 추가적인 충당금 적립과 손상차손 인식이 수익성 부담으로...
S&P, 미래에셋·한투증권 등급전망 하향 조정…"부동산 리스크" 2024-03-08 08:37:50
상대적으로 리스크가 높다고 판단되는 후순위 트랜치 또는 지분 투자라고 S&P글로벌은 설명했다. 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 불확실성이 대두되는 상황에서 자산유동화기업어음(ABCP) 차환 실패 가능성과 유동성 위기, 그에 따른 보수적인 충당금 적립 등도 증권업의 하방 요인으로 짚었다. S&P글로벌은 "국내...
한국 오피스 담보대출 시장에 관한 소개 [마스턴 유 박사의 論] 2024-03-06 09:30:48
트랜치가 선순위와 중·후순위로 나눌 수 있다. 선순위에 참여하는 대주는 일반적으로 은행, 보험사, 연기금 등이며, 중·후순위 대주는 저축은행과 캐피탈사 등이 주로 참여한다. 오피스 선순위 담보대출 규모는 2020년 8.3조 원을 기록한 이후 거래량 감소 영향으로 지속적으로 감소하여 지난해에는 3.6조 원에 그쳤다....
GS에 2500억, 롯데에 2000억…우량 PF 골라 담는 키움證 2024-02-21 14:55:56
트랜치로 짜였다. 만기는 56개월로 2028년 10월까지다. 금리는 연 8%대로 전해졌다. 송도 자이 풍경채 그라노블은 5개 단지를 통합 개발하는 프로젝트다. 지상 최고 47층으로 아파트 21개동, 오피스텔 2개동 등 23개동으로 구성된다. 총 3270가구의 대단지로 지어진다. 이달 분양을 시작해 2028년 준공될 예정이다. GS건설...
산은, 30억달러 규모 글로벌본드 발행…"새 발행전략 도입" 2024-02-14 17:21:35
만기 12억5천만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 산업은행은 "이번 발행은 최초 제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입한 것"이라며 "각국 중앙은행 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 높은 참여를 이끌었다"고 설명했다....
[단독] 은행·증권 8곳, 롯데건설 PF 지원…2.3조 펀드 조성 2024-02-02 15:09:06
댄다. 이번 펀드는 기존 펀드와 달리 중순위 트랜치를 새로 열었다. 금리를 높여주되 선순위 출자자의 부담을 줄였다. 펀드 조성은 논의 막바지 단계에 있다. 출자 회사별로 8일까지 투자심의위원회를 거쳐 설 연휴 전 펀드 조성을 마무리한 뒤 내달부터 운용될 예정이다. 만기 늘리고 조달 금리 안정화롯데건설에 위기가 ...
현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공 2024-01-30 13:16:37
이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)'로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다. 현대캐피탈 관계자는 "만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러"라며 "발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp, 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며,...
현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 2024-01-30 09:35:21
발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌본드는 기채 조건이 다른 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)'로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다. 만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp(1bp=0.01%p), 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며, 최초...
하워드 막스 "현재도 높은 금리 아냐…'이지머니' 시기로 돌아가진 않을 것" 2024-01-25 17:01:57
매수주체로는 신용등급이 낮은 트랜치 투자자들에게 상대적으로 높은 수익을 제공하는 구조의 대출채권담보부증권(CLO), 기대수익률을 약 9%까지 끌어올린 민간 신용대출기관 등이 있었습니다. ? 현금만 축내는 ‘좀비’ 기업들은 역사적으로 신용대출을 제공할 가치가 없다고 여겨져 왔지만, 상당수가 리스크 선호...