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보험사, 자문 수수료 허용되나 2013-06-11 14:47:04
“보험사들의 교육과 관리로 세무·재무 측면에서 보험설계사들의 전문성이 상당히 높아진 만큼 보험설계사의 금융자문 업무가 활성화될 수 있을 것”이라며 “보험업법 등 관련 법규나 제도를 살펴보겠다”고 말했다. 현행 보험업법에서는 보험설계사가 금융자문을 해주고 수수료를 받는 등의 행위를 허용하지 않고 있...
[2013 보험 연도대상] 롯데손해보험 수원지점 이경자 설계사, '늘 처음처럼' 노력하다보니 보험왕 2013-05-22 15:30:18
끊임없이 자문하는 게 그의 경쟁력이다. 이 설계사는 고객이 다른 보험사의 상품을 갖고 있더라도 해지를 권유하지 않는다. 대신 가장 적합한 보험상품과 재무설계인지를 같이 검토하고 고민해 준다. “보험영업의 가장 큰 매력은 고객과 제가 함께 행복해질 수 있다는 데 있습니다. 고객이 말하기 전에 먼저 마음을 읽을 ...
[2013 보험 연도대상] 한화생명 보험왕 정미경 매니저 "차별화된 재무설계 노하우로 깐깐한 전문직 입맛 맞췄죠" 2013-05-22 15:30:15
비결을 묻자 이렇게 답했다. 재무 설계에 관한 한 자신이 전문가라는 자부심이 묻어 있는 표현이다. 정 매니저는 작년 한 해 100억원의 매출을 거뒀다. 보험왕 수상만 5회째다. 2000년 보험 영업을 시작한 이후 14년간 빠짐없이 우수 매니저 명단에 이름을 올렸다. 그의 고객들의 18개월차 보험계약 유지율은 100%다....
노후 준비, 일찍 하고 오래 적립하는 게 '답'…소득 늘수록 '절세 상품' 관심 가져야 2013-05-07 15:34:01
가능성이 높은 만큼 이에 맞는 노후 및 재무설계에 나서야 한다는 것이다. 한상언 신한은행 투자상품부 팀장은 “저금리 환경에선 노후 준비를 일찍 시작해 장기간 적립하는 방법밖에 없다”며 “온 가족이 각자 생애재무설계를 촘촘하게 짜는 게 갈수록 중요해지고 있다”고 말했다. ○온 가족 생애재무설계는 필수 자...
수입 늘지만 지출도 증가…체계적 '관리' 중요…연금저축 아직 없다면 가입 서둘러야 2013-05-07 15:29:33
효과적인 자산 증식을 위해서는 먼저 구체적인 재무 목표 설정이 필요하다. 구체적인 목표가 없으면 저축에 대한 강제성이 없고 동기도 약하기 때문이다. 내집 마련을 위해 5년간 종잣돈을 굴려 연 7~8% 정도의 수익을 낸다든가, 목돈 1억원을 모으겠다는 등의 목표 설계가 필요하다. 목표는 실현 가능해야 하고 본인의 ...
[Real Estate] 인천 '계양 센트레빌'·고양 '삼송 아이파크' 취득세 면제 2013-05-07 15:29:16
녹지공간·車없는 지상 설계▶ [real estate] 백상건설, 탄탄한 재무구조…부동산 개발에서 조경까지 원스톱서비스▶ [real estate] 광주 유니버시아드 힐스테이트, '중도금 60% 이자 후불제' 혜택[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및...
인생 이벤트 그려보고 재무목표 정해야…수익·안정성 뿐 아니라 유동성도 고려를 2013-05-07 15:29:06
생애주기 재테크 자산관리 계획을 위한 6가지 고려사항 자산관리 계획을 세우고 실행하기에 앞서 먼저 인생 전체에 걸친 큰 그림을 그려보는 것이 중요하다. 취업 후 경제활동을 시작한 때부터 기대수명까지 발생할 수 있는 재무적인 이벤트들을 생각해 보는 것이다. 재무적인 이벤트라고 해서 특별한 것은 아니다....
삼성생명, 4월부터 '천만가족 행복설계' 캠페인 개시 2013-03-31 16:24:01
보장성을 확대하기 위한 ‘천만가족 행복설계’ 캠페인을 다음달부터 전개한다고 31일 발표했다. 삼성생명은 ‘행복 씨앗’을 통해 친숙해진 고객을 대상으로 가족이 생애 단계별로 겪게 될 리스크와 시기별 필요자금을 종합적으로 고려해 재무설계를 해주기로 했다. 또 이번 캠페인에 참여한 고객에게는 ‘1박 2일 캠프’...
'은퇴자 협동조합' 만든다 2013-03-14 17:00:54
비조합원을 대상으로 생애설계를 해 준다. 은퇴 후 재무분석뿐만 아니라 여가생활 등 비경제적인 부분까지 컨설팅을 해주는 게 특징이다. 조합 설립 초기에 금융 창업 봉사 등 각 분야 전문가들로 임원진을 구성하려는 이유다. 두 번째는 은퇴자와 은퇴예정자들의 사회·봉사활동이나 창업을 지원하는 업무다. 협동조합에서...
사회 첫발 디딜 때 인생 전체 보고 재무설계를 2013-03-05 15:35:04
자산관리 포트폴리오는 이후의 재무설계를 좌우한다. 밑그림을 잘 그리면 그것만 잘 따라 그려도 절반은 먹고 들어가는 셈이다. 특히 현재의 수입과 지출만 고려하기보다는 장기적으로 인생 전체를 두고 ‘생애 재무설계’를 짜겠다는 마음을 가질 필요가 있다. 50년 후의 내 모습까지 상상하며 살아야 한다는 얘기다. 급할...
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