대신證, 일임형 ISA 판매…맞춤형 모델포트폴리오 제시 2016-03-28 10:08:19

] 대신증권이 일임형 개인종합자산관리계좌(isa) 판매를 실시한다.대신증권은 28일 국내 및 해외 펀드를 중심으로 글로벌 자산배분을 할 수 있는 일임형 isa를 판매 한다고 밝혔다.일임형 isa는 고객이 금융회사가 제시하는 모델 포트폴리오에 투자를 일임하는 상품으로 전문가에게 일임해 자산관리를 원하는 투자자에게...

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대신증권, 원금 손실 구간 '녹인' 비율 낮춘 '100조클럽 ELS' 상품군에 편입 2016-03-25 07:01:06

자산펀드(환노출형)도 isa 상품으로 포함했다. 여러 자산에 분산 투자하는 이른바 멀티에셋 자산배분 전략을 통해 달러와 수익이 정기적으로 발생하는 ‘인컴형 자산’에 투자하는 상품인 ‘글로벌스트래티지 멀티에셋펀드’를 상품군에 편입했다. 미국 증시에 상장된 배당주에 집중적으로 투자하는...

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[개인 자산관리 패러다임 바뀐다] '셀프 투자' 겁난다면 일임형…ELS·채권형펀드 세금혜택 유리 2016-03-25 07:01:02

[ 송형석 기자 ] 개인종합자산관리계좌(isa)가 필수 재테크 상품으로 부상하고 있다. 한시적으로 최대 250만원까지 투자 수익에 대한 세금을 면제해주는 상품인 만큼, 여유 자금이 있다면 투자를 고려해볼 만하다는 게 전문가들의 설명이다. 하나의 계좌를 통해 여러 자산에 투자, 자산배분이 가능하다는 것도 isa의...

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KEB하나은행, 연 5% 수익률 보장…ELB 매력 2016-03-25 07:00:59

영업점에 가더라도 차별화된 자산관리를 받을 수 있는 서비스다. 기존 전문pb 345명 외에 전국 영업점에 1708명의 자산관리 자격증을 갖춘 행복파트너를 배치해 isa 가입과 자산배분 전략을 조언해준다.isa 판매 관련 이벤트도 풍성하다. keb하나은행은 isa 가입 고객 중 추첨을 통해 7777명에게 경품을 지급하는 이벤트를...

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메리츠종금증권, 고객 위험성향 5단계로 구분…모델 포트폴리오 유형 9개 제시 2016-03-25 07:00:57

하나의 계좌에서 다양한 금융상품을 선택해 자산 포트폴리오를 구성하고, 이를 통합 관리하는 ‘종합자산관리 세제혜택 프로그램’이다. isa가 기존의 세제혜택 상품과 다른 점은 재형저축, 소득공제장기펀드 등과 같은 개별상품이 아니라는 것이다. 자산배분형(또는 포트폴리오) 방식의 계좌로 확대됐다는 점이...

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우리은행, 연 2.2%대 저축은행 상품 편입…고액자산가 전담 PB도 투입 2016-03-25 07:00:44

자산관리배분위원회를 통해 엄선한 상품을 우선 추천한다. 안정성과 수익성을 갖춘 상품을 제시해 고객 만족도를 높이기 위해서다. 또 626개 지점에 고액자산가를 전담하는 프라이빗뱅커(pb)와 파이낸셜어드바이저(fa)를 배치해 금융자산 1억원 이상 고객에게 맞춤형 상담 서비스를 제공한다. 아울러 전국 600여개 영업점에...

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미래에셋증권, 매달 자산배분위원회 개최…다양한 금융상품 라인업 갖춰 2016-03-25 07:00:40

극대화하기 위해서라면 국내주식형펀드를 편입하지 않은 mp를 선택할 수도 있다. 국내 주식 매매차익은 isa 계약 만기시 절세혜택을 부여하기 위한 손익상계에서 제외되기 때문에 이를 고려해 자신에게 맞는 mp를 선택하면 된다.미래에셋증권은 매달 자산배분 리서치 투자운용 등 각 부서 전문가로 구성된 자산배분위원회를...

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삼성증권, 신탁형 ISA에 '누버거버먼' 등 단독상품 많아 2016-03-25 07:00:38

계좌에 예·적금, 주식형·채권형 펀드, 상장지수펀드(etf), 주가연계증권(els) 등 여러 금융상품을 담아 관리하면서 200만~250만원의 비과세 혜택을 받을 수 있다. 14일부터 삼성증권을 비롯한 33개 금융회사에서 판매되고 있다.모델포트폴리오(mp)를 선택해 가입하는 일임형 isa는 투자 성향과 가입 유형에...

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사람 개입없이…로봇이 직접 돈 굴리는 랩어카운트 나온다 2016-03-24 18:28:56

구분된다. 자문·운용인력이 로보어드바이저의 자산배분 결과를 활용해 투자자에게 자문하거나(1단계), 투자자 자산을 운용(2단계)하는 간접 서비스, 사람의 개입 없이 로보어드바이저가 직접 자문하거나(3단계), 투자자 자산을 운용(4단계)하는 직접 서비스로 나뉜다. 지금은 사람만 자문·일임 업무를 할 수...

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