김용환 전 NH농협금융지주 회장, 한국FPSB 회장 선임 2018-09-07 10:36:13

재무설계사란 직업이 국내 전문직으로 확고히 자리매김하고 CFP 및 AFPK 자격제도가 지속 발전할 수 있도록 제2의 도약을 위한 미래지향적 로드맵을 새로 짜겠다"며, "특히 CFP자격인증자가 금융자문서비스 등 금융소비자에게 재무설계를 제공할 수 있는 제도적 개선책을 마련해나갈 계획"이라고 말했다. 재무설계의 국제...

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신한금융, 옛 ING생명 품에 안고 1등 금융그룹으로 도약하나(종합) 2018-09-05 14:52:16

수 있다. ING생명은 설계사 중심의 영업을 하고 설계사 대부분이 남성이다. 영업망이 강남 지역을 중심으로 서울에 집중됐다. 신한생명은 설계사뿐 아니라 텔레마케팅(TM), 방카슈랑스 등 영업 채널이 분산돼 있다. 영업조직은 경기 지역을 비롯해 전국적으로 뻗쳐 있다. 인수합병 후 통합(PMI) 과정을 거쳐 양사가 화학적...

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• #신한금융 옛

신한금융, 옛 ING생명 품에 안고 1등 금융그룹으로 도약하나 2018-09-05 11:27:29

수 있다. ING생명은 설계사 중심의 영업을 하고 설계사 대부분이 남성이다. 영업망이 강남 지역을 중심으로 서울에 집중됐다. 신한생명은 설계사뿐 아니라 텔레마케팅(TM), 방카슈랑스 등 영업 채널이 분산돼 있다. 영업조직은 경기 지역을 비롯해 전국적으로 뻗쳐 있다. 인수합병 후 통합(PMI) 과정을 거쳐 양사가 화학적...

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MDRT협회, 93대 회장에 로스 밴스울프 회장 선임 2018-09-05 10:23:06

재무설계사인 로스 밴더울프(사진)가 호주인 최초로 선출됐다. 랜디 스크리치필드 공인재무설계사가 집행위원회의 사무총장으로 선임됐다. 제임스 피트먼 회장을 이어 제93대 mdrt협회장을 맡게 된 로스 밴더울프는 31년차 mdrt협회 회원이다. 현재 공인재무설계사 겸 공인생명보험사로 활동 중이며, mdrt재단의 플래티넘...

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• #MDRT협회 93대

KTX `2018 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울` 20일 개최 2018-09-03 14:56:32

및 상담도 진행할 계획입니다. 참가대상은 자산운용사, 증권회사 관계자 및 연기금·보험회사 등 기관투자자와 금융기관 프라이빗뱅커(PB) 등이며, 참가를 원할 경우 컨퍼런스 공식 홈페이지를 통해 12일까지 사전신청을 하면 됩니다. 컨퍼런스에 참가하는 재무설계사(AFPK/CFP)에 대해서는 FPSB의 계속 교육 학점이...

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• #KTX 2018

중소기업 절세·법인전환·노무관리 고민, 킴스파트너스로 해결 2018-08-30 11:23:29

정책의 혜택을 받도록 도우며, 기업의 재무 및 세무 현황을 정확히 분석해 개선사항에 대한 맞춤형 경영 컨설팅을 제안한다. 킴스파트너스는 보험설계사 출신의 여성 창업가인 김정희 대표가 운영하며, 다년간 쌓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 현재 제조업 6개사의 경영 컨설팅을 전담하고 있다. 김 대표는 "정부가...

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• #중소기업 절세법인전환노무관리

KB국민은행, 퇴직연금 자산관리 컨설팅센터 출범 2018-08-27 10:15:26

있고 국제재무설계사(CFP) 등 자산관리 자격증을 갖춘 인력을 배치했다. 상품 만기안내, 운용상품 조정, 추천 포트폴리오 안내 등 가입자가 스스로 챙기기 어려운 퇴직연금 자산관리 관련 일대일 상담 서비스를 제공한다. KB국민은행 관계자는 "퇴직연금은 개인별 투자성향과 시장 상황에 맞게 다양한 상품으로 운용할 수...

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• #KB국민은행 퇴직연금

더블유에셋 메인 브랜드 `1인 GA`…가장 큰 경쟁력은 판매수수료에 있어 2018-08-20 15:29:05

독립재무설계사 시스템을 적용해 영업조직을 발전시켜온 미국과 유럽 등의 금융선진국을 따라 국내 보험업계에서도 `1인 GA`가 화두로 떠오르고 있다. 이 가운데 3,000명 이상이 넘는 재무설계사가 소속되어 있는 국내 대형 GA 더블유에셋이 `1인 GA`라는 용어를 처음으로 만들고 시스템으로 발전시켜 브랜드화에 성공한...

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• #더블유에셋 메인