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유안타증권, ‘We Know 공모주 펀드랩’ 출시…"우량 공모주펀드에 투자" 2021-02-08 11:04:37
전문적인 펀드 투자일임서비스를 제공하기 위해 추진됐다는 게 회사측의 설명이다. 이번에 선보인 ‘We know 공모주 펀드랩‘은 펀드별 공모주 참여 스케줄과 편입 종목에 대한 리서치를 바탕으로 적시에 적합한 펀드를 매수하고 수익 달성 시 환매하는 이벤트 드리븐(Event Driven) 전략을 활용해 운용한다. 또 공모주...
김병욱, 퇴직연금 운용방법 사전지정제 도입 법안 발의 2021-02-03 13:27:49
말했다. 개정안이 통과되면 회사는 근로자 대표의 동의를 얻거나 의견을 들어 DC형 퇴직연금 규약을 정할 때 사전지정운용제도에 대한 내용을 규약에 포함해야 한다. 개정안에는 확정급여형(DB) 퇴직연금에 투자일임 제도를 도입하고, 상시 근로자가 300명 이상인 DB형 퇴직연금 도입 사업자에게 적립금 운용위원회 구성 및...
금감원, 미공개 정보로 주식 매매…이진국 하나금투 대표 檢에 수사 의뢰 2021-02-03 00:42:49
금융투자회사 임직원은 직무상 알게 된 정보나 외부에 공개되지 않은 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제3자의 이익을 위해 이용해서는 안 된다. 문제가 된 이 대표 계좌 평균 평가잔액은 2억원가량이고, 연 평균 수익률은 10%대 수준이다. 특히 이 과정에서 이 대표의 증권 계좌를 투자일임업자로 등록되지 않은 직원이...
사모펀드 최소 투자액 1억→3억 상향 2021-02-02 17:26:54
투자상품’으로 따로 규정했다. 최대 손실 가능액이 원금의 20%를 초과하고 투자자가 이해하기 어려운 일일·금전신탁도 고난도 투자일임·금전신탁계약으로 정의했다. 이런 고난도 금융상품을 일반 개인에게 판매할 때 금융회사는 녹취와 함께 숙려기간 등을 둬야 하고 강화한 설명 의무를 진다. 보호 대상 고령자 기준도...
변액보험·DC형 퇴직연금·IRP…"주식형 상품으로 갈아타자" 2021-02-02 15:14:58
이상 투자하는 채권형 펀드나 주식 비중이 40%를 밑도는 혼합형 펀드만 선택할 수 있는 경우가 많다. 삼성생명은 지난해 11월 변액보험 가입자들의 투자 포트폴리오를 제안해 주는 ‘인공지능(AI) 펀드 추천 서비스’를 내놓기도 했다. 시장 상황에 맞춰 보험회사가 알아서 주식 투자 비중을 조절해 주는 일임형 변액보험...
지난해말 일임형ISA 누적 수익률 22.48%…전월比 2.75%p↑ 2021-01-29 13:35:25
투자협회는 지난해 12월 말 기준 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA)의 누적 수익률이 22.48%로 집계됐다고 29일 밝혔다. 전달 대비 2.75%포인트 오른 수준이다. 국내 은행과 증권사 25곳이 출시한 지 3개월 이상 지난 일임형 ISA 상품 206개 모델포트폴리오(MP)의 운용 성과를 종합한 결과다. 금투협은 “전세계 증시가...
'110조 변액보험' 가입자, 펀드 갈아타기 열풍 2021-01-26 17:15:27
항의를 들어보면 대부분 채권형 투자자여서 주식 비중이 높은 혼합형이나 주식형을 추천해 드린다”고 말했다. 보험사들은 콜센터에서 ‘펀드 주치의’ 서비스를 통해 투자 노하우와 운용 지시 방법 등을 알려준다. 삼성생명은 지난해 11월 변액보험 가입자들의 투자 포트폴리오를 제안해 주는 ‘인공지능(AI) 펀드추천...
MVP펀드에 갑자기 뭉칫돈 들어오는 이유는 2021-01-14 17:03:17
게 회사의 설명이다. 미래에셋생명은 MVP펀드가 주목받는 배경을 운용 방식에서 찾는다. 회사 관계자는 “MVP펀드는 전문가들이 글로벌 증시를 면밀하게 점검해 투자 종목은 물론 국내외 투자 비중 등을 알아서 조정하는 일임형 펀드”라며 “포트폴리오를 정기적으로 관리하는 데 어려움을 겪는 장기 투자자들이 선호하고...
변액보험 가입자만 허용되는 MVP펀드…넉 달간 4000억 몰려 2021-01-13 14:32:58
회사의 설명이다. 미래에셋생명은 MVP펀드가 주목 받는 배경을 운용 방식에서 찾는다. 회사 관계자는 “MVP펀드는 전문가들이 글로벌 증시를 면밀하게 점검해서 투자 종목은 물론 국내외 투자 비중 등을 알아서 조정하는 일임형 펀드”라며 “포트폴리오를 정기적으로 관리하는데 어려움을 겪는 장기 투자자들이 선호하고...
KB증권, 파운트투자자문 비대면 투자일임서비스 출시 2021-01-05 14:55:02
애플리케이션에서 투자일임서비스에 필요한 각종 인프라를 오픈-API 방식으로 제공한다. 현재 파운트에서 제공하고 있는 자문서비스는 파운트가 제시하는 맞춤형 고객포트폴리오를 고객이 직접 선택해 주문하는 방식이다. 하지만 이번 서비스를 통해 고객은 파운트와 일임계약 이후 매매와 운용, 리밸런싱까지 자동으로...