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[마켓인사이트] 다시 생기도는 회사채 시장 2013-01-28 16:59:56
자산유동화증권(abs) 발행을 통해 대규모 자금 조달을 추진 중이다.박현식 키스채권평가 연구원은 “기준금리 이하로 내려간 국채 금리에 비해 회사채의 금리 매력이 부각되고 있다”며 “아직 우량 회사채에 대한 투자 수요가 많지만 a급 중에서도 펀더멘털(기초체력)이 좋은 기업은 시장에서 소화가 원활하게 이뤄지고...
작년 기업 IPOㆍ유상증자 82% 감소 2013-01-28 12:00:36
유동화증권(ABS)만18조4천466억원으로 46.4% 늘었다. 일반회사채 발행액 중 대기업 비중이 99.9%(57조911억원)에 달해 대기업 편중현상이 여전했다. 신용등급별로도 BB등급 이하 회사채 발행액은 전체의 1.6%에 불과했다. ABS가 증가한 것은 건설사와 중소기업 지원을 위한 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)...
내주 1조3천935억원 회사채 발행 예정 2013-01-25 13:56:34
증권과 KB투자증권은 대표주관회사로 AA등급의 현대제철[004020] 99회차 2천600억원의 회사채를 발행한다. 채권 종류로는 일반 무보증 회사채가 9천600억원(8건), 담보부 보증사채가 1천400억원(2건), 자산유동화증권(ABS)이 2천935억원(18건)이다. 자금 용도로는 운영자금(ABS포함)이 7천535억원, 차환자금이...
다음주 회사채 1조3935억 발행 예정 2013-01-25 13:27:00
한국투자증권 및 kb투자증권이 주관하는 현대제철 2600억원을 비롯해 총 28건, 1조3935억원 규모의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다.채권종류별로는 무보증사채가 9600억원(8건), 보증사채(담보부)가 1400억원(2건), 자산유동화증권이 2935억원(18건)이다. 자금용도별로는 운영자금이 7535억원, 차환자금이 6400억원...
[특징주]가스公, 반등 타진…"주가 하락 과도하다" 2013-01-25 09:17:32
최근 추진하던 미수금 유동화가 사실상 무산됐다는 소식에 이어 유증 가능성이 대두되면서 4거래일 약세를 이어갔다.이에 대해 신지윤 ktb투자증권 연구원은 "올해 정부예산에 2000억원 상당 유상증자가 반영된 점은 이미 알려진 소식으로 최근 주가 하락은 과도하다"며 "증자를 실시해도 주당순자산(bps) 희석은 미미한...
[마켓인사이트] BBB급 아시아나항공, 회사채 대신 ABS로 2013-01-24 18:07:10
유동화증권(abs) 발행으로 눈을 돌렸다.24일 증권업계에 따르면 아시아나항공은 다음달 말께 장래 매출채권을 유동화해 3600억원 안팎의 자금을 조달할 계획이다. 삼성 kb국민 신한카드 등에 대한 장래 신용판매대금채권을 기초자산으로 해 특수목적회사(spc)가 abs를 발행하는 구조다. 최종 만기는 4년을 고려하고 있다....
[마켓인사이트] IB업계는 요즘 공기업 '특수' 2013-01-24 17:14:05
추진한다는 느낌을 받았다”고 전했다. 증권사들은 공기업들의 불안심리를 마케팅에 적극 활용하고 있다. 결국 무산됐지만 가스공사가 5조2000억원 규모의 미수금을 기초자산으로 유동화 증권을 발행하려고 했던 것도 부채비율을 낮추기 위한 마케팅 효과가 컸다. 가스공사 미수금 자산 유동화 증권 발행에는 국내 7개 대형...
아시아나, 3600억 ABS 발행 2013-01-24 17:06:20
유동화를 통해 대규모 자금 조달을 추진한다. 운영자금을 마련하기 위해서다. 24일 증권업계에 따르면 아시아나항공은 다음달 말께 장래 매출채권을 유동화해 3600억원 안팎의 자금을 조달할 계획이다. 삼성 kb국민 신한카드 등에 대한 장래 신용판매대금채권을 기초자산으로 해 특수목적회사(spc)가 자산유동화증권(abs)을...
[마켓인사이트] 신용파생상품시장 무서운 성장 2013-01-23 17:02:29
겪자 cds 관련 상품 투자비중을 급격히 높이고 있다. 국내외 증권사들이 cds 거래 사슬의 중간에 끼어 관련 상품을 적극적으로 마케팅한 결과이기도 하다. nh투자증권의 경우 작년 2월 ‘연 1.1%짜리 골드만삭스 cds 프리미엄(채권 원금 5000만달러)’과 ‘연 3.9%짜리 농협은행 정기예금채권(560억원)’을 기초자산으로 묶...
[제4회 한국IB대상] KB투자증권, 중소형사 한계 극복…채권 강자로 2013-01-23 16:56:03
증권은 지난해 9조7886억원의 회사채(자산유동화증권 포함) 발행을 대표주관하며 이 부문 2위를 차지했다. 주관 부문에서도 두 번째로 많은 10조8686억원의 실적을 올렸다. 중소형 증권사임에도 불구하고 한국투자 우리투자증권 등 대형사와 함께 채권발행 부문에서 확고한 ‘빅3’로 자리매김하면서 시장을 선도했다는...