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[단독] SK E&S 2조 투자 유치에 국내외 PEF간 4파전 2021-10-06 17:04:31
E&S가 발행하는 2조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)다. 회사 측은 이르면 내주 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 실무 작업은 BoA메릴린치와 크레디트스위스가(CS)가 공동으로 맡고 있다. 이번 거래는 대형 PEF 4곳이 참여해 경쟁이 치열해지면서 투자 규모도 계획보다 소폭 늘어날 것으로 보인다. SK E&S가 제시하는...
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[마켓인사이트]아주IB, 소프트뱅크에 야놀자 지분 매각 2021-10-06 08:50:23
구주 인수 계획 중 하나다. 아주IB투자는 이번 거래로 투자원금의 8배가 넘는 수익을 거둔 것으로 추정된다. 아주IB는 야놀자 기업가치가 6000억원대 수준이던 2017년 12월 야놀자의 상환전환우선주(RCPS) 380억원어치를 사들였다. 2018년에는 전환사채(CB)를 인수하는 방식으로 150억원을 더 투자했다. 야놀자의 몸값은...
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SK E&S '2조 우선주' 놓고 6일 여의도 금융권 진검승부 2021-10-05 18:42:52
SK E&S가 발행하는 상환전환우선주(RCPS) 인수를 위한 본입찰을 앞두고 후보들은 회사에 제시할 조건을 최종 논의하고 있다. SK E&S는 앞서 적격인수후보로 글로벌 PEF KKR을 비롯해 국내 PEF인 IMM프라이빗에쿼티(PE), IMM인베스트먼트, EMP벨스타 등 네 곳을 선정했다. 이들 PEF는 투자 자금을 빌릴 인수금융단도 이미...
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'파이낸셜 스토리' 여념없는 SK그룹, 주목받는 우선주 활용법 [차준호의 썬데이IB] 2021-10-05 05:50:08
이음PE에 넘긴다. 이 때 보통주 대신 의결권 있는 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 수년 뒤 지분을 되사올 수 있는 방식으로 거래 구조를 짰다. 그동안 SK그룹 내 계열사들이 PEF에 일정정도 지분 매각한 후 다시 사주는 사례는 빈번했다. 하지만 경영권을 매각한 후 다시 사오는 사례는 거의 없었다. 박경일 SK에코플랜트...
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플랜트 떼는 SK에코플랜트, '묘수'일까 '악수'일까 [마켓인사이트] 2021-09-23 11:03:02
대신 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 수 년 뒤 투자회수를 보장해주는 방식으로 거래 구조를 짰다. 그동안 SK그룹 내 계열사들이 PEF에 일정정도 지분 매각한 후 다시 사주는 사례는 빈번했지만 경영권을 매각한 후 다시 사오는 사례는 이례적이다. IB업계에선 곧 진행될 SK에코플랜트 상장 과정에서 플랜트 사업과 잠시...
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"한라, 자사주 취득·소각…오버행 우려 해소" 2021-09-14 08:49:08
101만 6천주 소각과 한라홀딩스가 보유한 상환우선주 중 82만주 취득 및 소각을 결정했다"며 "매년 별도 당기순이익의 40% 내에서 배당과 자사주 매입 및 소각하는 내용의 주주 환원 정책도 공시했다"고 설명했다. 이어 "앞으로 상환우선주를 매입하고 소각하는 방식의 주주환원 정책이 시행될 것으로 추정된다"며 "별도...
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이음PE 컨소시엄, SK에코 플랜트부문 인수 유력 2021-09-05 18:11:21
사업부문 경영권(지분 50%+1주)을 외부에 넘긴다. 보통주 매각 대신 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 인수자 측이 향후 되팔 수 있도록 할 예정이다. 이음PE는 SK에코플랜트와 비슷한 구조의 거래를 한 경험이 있다. 2015년 SK에코플랜트의 자회사 SK티앤에스(TNS)가 발행한 RCPS에 1600억원을 투입해 지분 50%가량을 확보한...
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SK에코플랜트, 플랜트 사업부 분사 후 매각 추진 [마켓인사이트] 2021-09-01 10:01:06
1주)를 넘길 계획이다. 보통주 매각 대신 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 추후 PEF의 투자 회수를 보장해 주는 방식으로 구조를 짰다. 해당 사업부는 SK그룹에서 분리돼 독립 경영을 추진할 계획이다. 내부적으론 약 1200여명의 직원이 이번 분사로 이동할 방침을 세웠다. 반도체·원자력·데이터센터 등 에코엔지니어링 내...
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[마켓인사이트]SK에코플랜트, 플랜트 사업부 분사 후 매각 추진 2021-09-01 00:14:39
1주)를 넘길 계획이다. 보통주 매각 대신 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 추후 PEF의 투자 회수를 보장해 주는 방식으로 구조를 짰다. 해당 사업부는 SK그룹에서 분리돼 독립 경영을 추진할 계획이다. 내부적으론 약 1200여명의 직원이 이번 분사로 이동할 방침을 세웠다. 반도체·원자력·데이터센터 등 에코엔지니어링 내...
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KB캐피탈, 화물운송 핀테크업체 `로지스랩`에 전략적 투자 2021-08-26 17:05:30
㈜로지스랩에 상환전환 우선주 방식의 전략적 투자자로 참여하고, 화물운송 플랫폼을 이용하는 화물 운송사와 차주에 대한 전속 금융을 지원하는 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 로지스랩은 유일한 페이먼트 기반의 화물운송 플랫폼 `카고매니저`, AI 데이터 기반 정산 자동화 시스템 `빌매니저(BillManager)`와...
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