하이브 "IPO 계획 없다"던 그때 이스톤PE “곧 상장한다”며 자금모집 2024-12-06 08:48:01

2호 펀드에 지분을 매각한 운용사들에 "상장 계획이 없다"고 반복해온 점과 정반대의 행보였다. 하이브의 IPO 이후 두 PEF들이 장내 매도를 통해 원금 대비 5~6배의 이익을 내면서 LP들도 막대한 수익을 거뒀다. 2호 펀드는 하이브가 상장한 2020년 한 해에만 매각 차익으로 2026억원을, 2021년엔 1143억원을 벌어들여 총...

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• #하이브 IPO

'몸값 6조' LG CNS, 내년 2월 상장 2024-12-05 18:45:16

가운데 절반은 구주 매출이다. 구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 공모 투자자에게 매각하는 것이다. LG CNS 지분 35%를 보유한 재무적투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 보유 주식을 판다. 신주를 발행해 모집한 자금은 해외 IT 기업 인수, 시설 자금, 채무 상환 등에 사용한다. LG CNS는 2022년 1월...

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• #몸값 6조

LG CNS, 유가증권시장 상장 예심 승인...내년 초 상장한다 2024-12-02 18:19:27

LG CNS는 공모 예정 주식 수의 절반을 구주 매출로 잡았다. 구주 매출은 기존 주주가 보유하고 있는 주식 일부를 새로운 투자자에 매각하는 것이다. 공모로 유입되는 자금이 회사가 아닌 기존 주주에게 돌아간다. 업계에서는 구주 매출에 대한 인식이 좋지 않다는 점이 변수로 작용할 수 있다고 본다. 신주 모집과 달리...

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• #LG CNS #LG #상장 #매출 #내년 #주주 #회장 #공모

“IPO 컨설팅에 강점…회계자문 업계의 해결사 될 것” 2024-12-02 09:55:20

대주주가 다른 투자 전문 회사에 구주 일부를 매각한 회사가 있다고 가정해보죠. 이 회사의 스톡옵션을 행사해 소수 지분을 수취한 임직원은 이 주식을 동일한 가치로 매각할 수 있는 경로가 거의 없어 현금으로 환산할 수 있는 구주의 가치가 현저히 낮습니다. 그런데도 스톡옵션 행사 이익에 대한 과세 기준은 수개월 전...

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• #IPO 컨설팅에 #창천 #경험 #회계사 #회사 #분야 #회계 #프로젝트 #투자 #회계법 #고객

방시혁, 주주간 계약 미공개에…IB업계 "대주주 보호예수 회피한 셈" 2024-11-29 18:13:52

돈을 최대주주에게 줬다면 사실상 최대주주가 지분을 매각한 것과 진배없다는 분석이 나온다. 하이브에 투자한 PEF 중 이스톤PE와 뉴메인에쿼티가 보유한 하이브 지분(9.16%)은 한 주도 보호예수가 걸리지 않았다. 이 펀드의 이익 상당 부분이 방 의장에게 귀속되지만 의무 보호예수 규제를 회피했다. 한 IB 임원은 “방 ...

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• #방시혁 주주간 #계약 #상장 #하이브 #주주 #과정 #의장 #대주주 #보호예수 #내용

[IPO챗] 엠앤씨솔루션 "민수·방산 넘어 글로벌 모션컨트롤 리더로 도약" 2024-11-29 15:17:58

웰투시인베스트먼트 컨소시엄에 매각했다. 엠앤씨솔루션은 1999년 국내 유일·최초로 방산용 서보밸브 개발과 양산에 성공했다. 서보밸브는 미세한 전류 신호를 활용해 유량과 압력을 정밀 제어하는 장치로, 방산뿐 아니라 우주항공, 로봇, 제철 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능하다. 엠앤씨솔루션은 K-방산 붐을 타고...

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• #IPO챗 엠앤씨솔루션 #엠앤씨솔루션 #방산 #상장 #서보밸브 #두산 #민수 #사업 #분야

수급 공백에 IPO 한파...다음주 4곳 청약 [마켓인사이트] 2024-11-29 12:17:00

있는 만큼, 롯데지주로선 공모가를 통한 구주매출이 3543억원 보단 많아야, 비용 지출을 막을 수 있다는 겁니다. 이를 두고 일각에선 비관적인 의견도 나오고 있는데요. 우선, 상장 이후 에이치프라이빗에쿼티가 보유 지분을 대량 매각하면, 주가 하락으로 이어질 수 있는 만큼 투자자의 존재 자체가 걸림돌이 될 수...

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• #수급 공백에 #상장 #기업 #수요예측 #공모가 #청약 #방식 #경우 #앵커 #시장 #올해

벤처 시장 '꽁꽁'…해외로 눈돌리는 AC 2024-11-28 16:58:54

때 벤처캐피털(VC)에 구주를 매각해 수익을 냈다”며 “시장이 얼어붙은 요즘은 투자 수익을 내기는커녕 정부의 창업 지원 프로그램 용역을 따는 것도 버겁다”고 말했다. 국내 AC의 타깃 시장은 동남아 및 중동 국가다. 정부 차원에서 스타트업 육성을 시작하거나 한국형 보육 시스템에 관심이 있는 곳이다. 고은이 기자...

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• #벤처 시장 #국내 #투자 #해외 #스타트업 #시장 #보육

[IPO챗] '올해 코스피 막차' 엠앤씨솔루션 등 5개사 수요예측 2024-11-23 09:00:01

웰투시인베스트먼트 컨소시엄에 매각했다. 엠앤씨솔루션은 기업공개(IPO)를 통해 총 300만주를 공모하며, 신주 모집과 구주매출이 절반씩을 차지한다. 주당 희망 공모가액은 8만∼9만3천300원으로, 밴드 상단 기준 공모금액은 약 2천800억원, 상장 뒤 예상 시가총액은 8천820억원이다. 상장주관은 KB증권이 맡았다. 지난주...

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