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대신증권, 기아 4분기 영업익 추정치↓…"자동차 판매 부진" 2024-01-12 08:36:14
실적 추정치를 낮췄다. 김귀연 연구원은 기아의 작년 4분기 영업이익 추정치를 기존 3조1천810억원에서 3조190억원으로 하향 조정하면서 "4분기 연결 기준 판매 대수는 약 68만대로 기존 추정치(74만대) 대비 감소할 것으로 보인다"고 설명했다. 아울러 환율 하락도 감익 요인으로 꼽으며 "기아가 올해 판매 가이던스를...
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대신증권 "현대차 러시아 공장 매각, 펀더멘털·주가 영향 제한" 2023-12-20 08:39:12
주가 영향은 제한적일 것이라고 진단했다. 김귀연 연구원은 보고서에서 "러시아 법인 장부가치 및 기존 손실 반영분 고려 시 매각에 따른 4분기 손실 규모는 현대차는 4천700억원 규모(영업 외 손익에 연결로 인식)로 추정되고, 기아는 지분법 인식에 따라 약 1천400억원의 손실 반영이 예상된다"고 판단했다. 그는 "이는...
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[고침] 경제(대신증권 "현대차 내년 영업익 1조4천억원……) 2023-12-13 09:16:51
주가도 '상저하고' 형태를 보일 것이라고 내다봤다. 김귀연 연구원은 "내년 전기차 생산량은 1천721만대로 올해보다 30% 증가할 것으로 예상되는 가운데 순수전기차(BEV) 신차 라인업(제품군)과 생산능력(CAPA) 확대로 BEV 성장이 지속될 것"이라며 "내년 미국과 유럽 판매 비중은 39%로 올해보다 증가해 내년 물량...
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"현대차 내년 상저하고 주가 전망" 2023-12-13 09:11:52
주가도 '상저하고' 형태를 보일 것이라고 전망했다. 김귀연 연구원은 "내년 전기차 생산량은 1천721만대로 올해보다 30% 증가할 것으로 예상되는 가운데 순수전기차(BEV) 신차 라인업(제품군)과 생산능력(CAPA) 확대로 BEV 성장이 지속될 것"이라며 "내년 미국과 유럽 판매 비중은 39%로 올해보다 증가해 내년 물...
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대신증권 "현대차 내년 영업익 1조4천억원…상저하고 주가 전망" 2023-12-13 08:40:41
주가도 '상저하고' 형태를 보일 것이라고 내다봤다. 김귀연 연구원은 "내년 전기차 생산량은 1천721만대로 올해보다 30% 증가할 것으로 예상되는 가운데 순수전기차(BEV) 신차 라인업(제품군)과 생산능력(CAPA) 확대로 BEV 성장이 지속될 것"이라며 "내년 미국과 유럽 판매 비중은 39%로 올해보다 증가해 내년 물량...
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증권가, 한국타이어앤테크놀로지 목표가↑…"실적 개선 지속" 2023-11-02 09:12:06
상향 조정했다. 김귀연 대신증권 연구원은 "3분기 한국타이어앤테크놀로지의 영업이익은 3천964억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·2천645억원)를 50% 이상 상회하는 서프라이즈(깜짝 실적)를 기록했다"며 "북미와 유럽 중심의 판매가 양호한데다 고인치 타이어 판매 증가, 원재료 비용 안정화 등도 영향을 미쳤다"고...
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기아, 호실적에도 떨어지는 주가…"더 하락하긴 어렵다" 2023-10-30 08:08:49
예상된다"고 밝혔다. 김귀연 대신증권 연구원은 "2024년 실적 피크아웃, 평균판매가격(ASP) 하락(인센티브 상승), 고금리 우려 지속되고 있으나, 재고, 트림 믹스 개선 트렌드(북미 소렌토·텔루 라이드 최상 트림 구매 비중 50% 수준) 감안 시, 실제 수익성 둔화폭 크지 않을 것"으로 전망했다. 하지만 호실적에도 주가는...
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"美파업·전기차 수요둔화에 수익성 악화"…외국인 투매 2023-10-13 09:27:57
목표주가를 1만2천 원에서 1만 원으로 내렸다. 김귀연 대신증권 연구원은 "전미자동차노조(UAW) 파업과 전기차 수요 둔화에 따른 매출 성장이 둔화될 것으로 예상한다"며 "이에 따라 고정비 부담이 가중돼 수익성 개선이 제한적일 것"이라고 말했다. 대신증권이 추정한 3분기 영업이익은 572억 원으로 시장 예상치(780억...
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"운임 하락·고객사 가동률 개선…목표주가 11%↑" 2023-10-04 09:21:08
개선이 지속될 것이란 증권가 의견이 나왔다. 김귀연 대신증권 연구원은 4일 리포트를 통해 "올 하반기 운임 하락에 따라 마진이 개선됐고, 내년 수주 가능성 등을 감안할 경우 매수전략이 유효하다"며 "글로벌 동종업종 경쟁사(피어) 평균 밸류 대비 30% 할인된 수준으로 부담이 제한적"이라고 밝혔다. 김 연구원은 이...
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대신증권, 현대모비스 목표가↑…"3분기 영업익 21% 증가 전망" 2023-10-04 08:36:01
지속될 것이라며 목표주가를 28만원에서 31만원으로 올렸다. 김귀연 연구원은 "올해 3분기 현대모비스의 영업이익은 6천966억원으로 지난해 동기 대비 21% 증가, 컨센서스(6천742억원)에 부합할 것"이라고 전망했다. 이는 현대와 기아 도매 판매가 2.7% 증가, 모듈·부품 부문이 흑자 전환하는 한편 레저용 차량(RV) 비중 ...
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