사모 CB 의존하던 바이오사, 공모 증자 '러시' 2023-08-21 18:20:53

규모는 3조1800억원에 달했다. CB 리픽싱 규제가 강화된 데다 바이오 투자심리가 약화하자 사모 CB 발행 대신 공모 증자로 자본을 조달하는 바이오 기업이 늘고 있다는 분석이다. 바이오 기업은 유상증자를 발표하면서 무상증자를 병행하는 카드를 쓰고 있다. 자본잉여금으로 주식을 무상으로 나눠주는 무상증자를 통해...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #사모 CB #바이오 #기업 #유상증자 #주주 #무상증자 #규모

CB 전환가 결정방식 여전히 '구멍'…투자자 울린다 2023-08-18 17:56:44

조정(리픽싱)된다. 하지만 무한정 조정되지는 않는다. CB 발행 후 해당 기업 주가가 아무리 올라도 전환가격은 상향 조정되지 않는다. CB 투자자 권리를 보호하기 위해서다. 반대로 주가가 하락하면 최초 전환가격의 70%까지만 하향 조정된다. 과도한 신주 발행을 제한해 기존 주주를 보호하자는 취지다. 여기에 금융당국은...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #CB 전환가 #전환가격 #조정 #증자 #발행 #주가 #제도 #최초 #기존

브레인, SK팜테코 인수금융 없이 전액 지분투자로 2023-08-04 08:36:01

리픽싱도 포함됐다. 투자금 6300억원 중 가운데 블라인드 펀드로 조달할 수 있는 자금은 600억원 수준이다. 브레인이 보유한 블라인드 펀드는 SK그룹 해외 투자에 공동 투자사로 참여할 수 있는 파트너 성격의 외화 펀드다. KDB산업은행과 공동으로 운용하는 펀드로 3000억원 규모로 결성됐다. 통상 블라인드 펀드가 단일...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #브레인 SK팜테코

[단독] IMM ICS, 조일알미늄에 300억원 투자 2023-07-20 16:31:39

300억원을 투자한다. 표면 이자율과 만기 이자율은 모두 0.0%다. 리픽싱 조항은 없다. BW의 전환 가격은 2980원이다. 조일알미늄 주가는 이날 0.17% 내린 2890원에 거래를 마쳤다. BW 발행 조건은 조일알미늄 측에 유리하다는 평가가 나온다. IMM ICS는 조일알미늄의 성장 가능성을 높게 보고 투자를 결정한 것으로 전해진...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #IMM ICS #조일알미늄 #펀드 #투자 #조성 #스트립

"전환사채 불공정거래 규제 필요"…금융당국, 추가규제 논의 착수 2023-07-20 16:05:39

서울대 경영대 교수도 "미국에서도 리픽싱 문제가 불공정 거래를 지속적으로 일으키자 제도 자체가 사라졌다"며 "리픽싱을 인정하는 나라는 CB시장이 사실상 죽어버린 일본과 한국 두나라뿐"이라고 지적했다. 사모방식으로 제3자에게 콜옵션을 부여하는 것 역시 학계와 업계에서 가장 먼저 문제점으로 꼽는 방식이다....

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #전환사채 불공정거래 #전환사채 #시장 #리픽싱 #주식 #주가 #규제 #제한 #불공정 #콜옵션

김소영 부위원장 "전환사채 악용 시 엄중 제재" 2023-07-20 10:28:40

시장충격도 우려된다고 했다. 콜옵션·리픽싱 등 전환사채에 부여된 다양한 조건이 불공정거래에 악용될 가능성도 제기했다. 김 부위원장은 문제 해결을 위해 "전환권, 콜옵션 등 기업의 지배구조와 지분가치에 큰 영향을 미칠 수 있는 정보가 보다 투명하게 공개될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 또 전환사채 발행회사가...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #김소영 부위원장 #전환사채 #악용 #부위원장 #불공정거래 #기업

대기업 프리IPO에 처음 등장한 '리픽싱'…실효성 사라진 드래그얼롱 대체할까 2023-07-19 17:40:24

리픽싱이 대기업들의 투자 유치에서도 등장하기 시작했다. 리픽싱이 보편화되면 유동성 활황기 프리IPO 시장의 문제로 꼽혀온 '기업가치 뻥튀기'가 일부 해소될 것으로 예상된다. 투자자에 상장을 반대할 권한이 없는 데다 신주 지급에도 제한을 둬 보다 신중한 기업가치 산정이 이뤄지기 때문이다. SK·카카오 등...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #대기업 프리IPO에