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"POSCO, 시황 바닥 탈출 기대" - IBK투자증권 2013-06-26 09:01:24
것으로 예상하며 투자의견 `매수`를 유지했습니다. 박병칠 IBK투자증권 연구원은 "경쟁 심화와 수익력 약화에도 불구하고 글로벌 수급의 바닥이 확인됐다"며 "낮아진 밸류에이션 지표(13년 별도 PBR 0.6배)와 국내외 상하공정 투자를 통한 경쟁 기반 강화 등을 고려해 `매수`를 유지한다"고 밝혔습니다. 이런 가운데 박...
포스코, 2분기 실적 개선세 지속 전망-IBK 2013-06-26 08:08:30
'매수'와 목표주가 40만원을 유지했다.이 증권사 박병칠 연구원은 "포스코의 2분기 별도 영업이익은 6740억 원, 영업이익률 8.5%을 기록해 1분기의 개선세를 이어갈 것"이라며 "원가 상승분은 1만원에 그치는 반면 일부 내수가 인상 등으로 탄소강 기준 평균판매단가(asp)가 2만원 올랐기 때문"이라고 설명했다.글...
현대하이스코, 출하 경쟁 지속…목표가↓-IBK 2013-06-07 08:54:20
다만 투자의견은 '매수'를 유지했다.박병칠 ibk투자증권 연구원은 "현대하이스코는 글로벌 출하 경쟁이 지속되는 산업 구조에서 자동차용강판 특화 능력을 갖추고 있다"며 "향후 국내외 열연 조달 여건의 개선세 등을 고려하면 여전히 투자 매력도는 높다"고 언급했다.하반기 철강 가격 안정화와 신규 냉연도금 라인...
부풀려진 엔低 수혜주, 주가 성적 초라해 2013-05-01 09:00:00
많은 상황이다.박병칠 ibk투자증권 연구원은 "엔저 수혜주라도 개별 기업 실적 등 다양한 요인에 주가가 움직인다"며 "무조건 엔저 수혜주라고 투자하는 것은 바람직하지 않다"고 말했다. 상황이 이렇게 되자 환율 변동으로 인해 부채가 줄어들더라도 실제 기업가치를 끌어올리는 지는 꼼꼼히 살펴봐야 한다는 조언도...
"포스코, 원가부담↓‥상반기 수익성 개선" - IBK 2013-04-11 08:39:34
투자의견 `매수`, 목표가는 42만원을 유지했습니다. 박병칠 IBK투자증권 연구원은 "POSCO의 1분기 별도 영업이익은 전분기 대비 43.3% 증가한 5429억원, 영업이익률은 7% 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다. 박병칠 연구원은 또 "2분기에는 1분기 계약분 원재료비 증가폭은 미미하지만 역내외 출하가는 탄소강 기준...
풍산, 출하량 회복·단가 개선으로 수익성↑-IBK證 2013-03-20 08:41:32
목표주가 3만9000원을 유지했다.이 증권사 박병칠 연구원은 "올해 풍산은 신동제품 출하 회복과 단가 개선, 방산 매출 성장으로 1분기 별도 매출 5310억원, 영업이익 285억원을 달성할 것"이라고 전망했다. 풍산의 올해 매출과 영업이익 예상치는 각각 2조3800억원, 1607억원, 영업이익률(opm) 6.7% 수준이다. 신동 출하...
포스코·롯데쇼핑, 엔저에 웃는다 2013-02-19 17:16:18
효과가 제한적일 것이라는 의견도 있다. 박병칠 ibk투자증권 연구원은 “엔저가 더 지속돼도 엔화 부채가 많은 기업들의 주가가 장기적으로 상승할 것인지는 미지수”라며 “엔저에 따른 수출 경쟁력 저하 등도 종합적으로 감안해야 한다”고 말했다.윤희은 기자 soul@hankyung.com ▶ 女고생 학교 앞 모텔에 들어가 하는...
“철강주, 최악은 벗어나..추가상승 가능성은?” 2013-01-25 11:29:00
- 애널리스트 뷰 IBK투자증권 박병칠 > 4분기 철강업종은 최악의 상황이었다. 판매 단가도 안 좋았고 원가는 상승했다. 결국 가공 측면에서 수익성이 많이 떨어졌다. 포스코도 같은 이유다. 전망치가 계속 하향 조정됐는데 현재 컨센서스 기준으로 보면 매출이 8.3조 원, 영업이익이 4400억 원인데 하향할 가능성도 있다....
"철강, 中 보론강 수출 환급 폐지되면 국내社에 긍정적"-IBK 2013-01-09 08:03:12
작용할 것이라고 전망했다.이 증권사 박병칠 연구원은 "수입업계 등에 따르면 중국정부가 보론강 철근과 연강선재 수출에 대한 기존 9~13%의 증치세 환급을 올해부로 폐지할 가능성이 거론되고 있다"며 "통상 마찰의 원인으로 작용하던 해당 환급이 폐지될 경우 중국산 보론강의 경쟁력이 축소되는 효과가 발생해 국내 시황...
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