현대캐피탈, 일본서 200억엔 규모 사무라이 본드 발행 2022-10-26 10:35:22

이번 사무라이 본드 발행은 사모 방식으로 진행됐으며 KB증권 등이 공동 주간사로 참여했다. 현대캐피탈은 최근 국내외 채권시장의 조달 금리가 급격하게 오르는 상황 속에서도 초저금리를 유지하는 일본 시장을 주목해 0~1%대의 현지 발행 금리를 달성했다. 지난 2005년 국내 민간기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공한...

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대한항공, 300억엔 규모 '사무라이본드' 발행…"채권 상환 목적" 2022-01-13 15:47:56

사무라이본드' 발행…"채권 상환 목적" 이달 국내서도 최대 3천억원 회사채 발행 계획…자본 확충 '총력' (서울=연합뉴스) 최평천 기자 = 대한항공[003490]이 300억엔(약 3천112억원) 규모의 '사무라이본드'를 발행한다. 사무라이본드는 외국기업이나 기관이 일본 내에서 발행하는 엔화 표시 채권이다....

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대한항공, 300억엔 사무라이 본드 수요예측 2022-01-13 14:43:10

게재된 기사입니다. 대한항공이 이른바 '사무라이 본드'로 불리는 엔화 채권 300억엔을 발행한다. 아시아나항공 인수를 앞둔 대한항공은 이달 국내에서도 3000억원 회사채 발행을 추진하는 등 전방위로 자금을 끌어모으고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 오는 14일까지 일본 자금시장에서...

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사무라이 본드 돌아오나...롯데지주 엔화 조달 추진 2021-10-20 15:51:38

뺐다. 엔화 조달을 준비하던 한화케미칼은 본드 발행을 철회했고 이후 신한은행이 지난 7월 사모채를 발행했을 뿐 사무라이본드 공모발행은 단 한 건도 없었다. 산업은행과 수출입은행 등 한국 금융 공기업들도 엔화 공사채 발행을 전면 중단했다. 코로나19 사태 후 달러·유로화 금리가 급락해 엔화로 외화 조달을 할 유...

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[단독] 기업 자금조달로 번진 'C의 공포' 2020-02-05 17:24:05

커졌다. 한·일 무역분쟁으로 사무라이본드(외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화채권) 발행시장이 막힌 상황에서 홍콩 시장까지 얼어붙었기 때문이다. 대체 자금조달처 역할을 하는 일본과 달리 홍콩은 한국 기업들이 주식 및 채권을 발행할 때 해외 투자수요의 상당 부분을 책임지고 있는 시장이다. 주식발행에도 적신호...

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[마켓인사이트] 사무라이본드 매력 '뚝'…우량등급 輸銀도 외면 2019-12-22 17:59:19

이달 말 만기를 앞둔 대규모 사무라이본드(외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화채권)를 차환 발행하지 않고 현금 상환한다. 한화케미칼이 지난 10월 발행 계획을 접은 데 이어 국내 은행이 두 달 만에 사무라이본드 시장에서 등을 돌렸다. 한국과 일본 간 무역 마찰 장기화에 따른 일본 기관투자가의 투자심리 위축 등으로...

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