KB금융, 서울 압구정에 '7층 PB센터' 짓는다 2021-11-08 14:28:14

전문가들이 머무르며 '팀 단위'로 고객에게 전문화된 WM을 제공하기로 했다. 기업금융(IB)과 연계한 구조화 상품, 랩(Wrap) 상품 등 차별화된 금융상품을 제공하기 위해 증권사 투자 전문가가 배치된 게 특징이다. 상속·증여·가업승계를 고려한 '패밀리 오피스'도 선보인다. 각 분야 전문가들이 부모...

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KB금융, 내년 7월 '압구정 플래그십 PB센터' 연다 2021-11-08 10:49:06

전문가들이 협업을 통해 고객 자산을 관리하는 '팀 단위 PB 서비스'를 제공한다. 각 분야 전문가가 상속, 증여, 가업승계 등까지 고려해 신탁 기반 자산관리 방법을 조언하는 'KB형 패밀리 오피스 모델'도 도입된다. 센터는 국내 최대 규모의 신축 PB 전용 건물에 들어서는데, 건물 지하 1층은 갤러리와...

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KB금융, 압구정 플래그십 PB센터 건축 추진 2021-11-08 09:57:19

팀 단위의 고객관리, KB형 패밀리오피스 모델 등 차별화된 운영 방식이 도입된다. 먼저 팀 단위의 PB고객 관리 모델을 통해 스타급 PB와 센터에 상주하는 세무·부동산·법률·신탁·투자 전문가들이 협업해 고객의 자산을 관리한다. IB와 연계한 구조화 상품 등 차별화된 상품을 제공하기 위해 증권사의 투자 전문가도...

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[팩트체크] 한샘, 창업주 손자에 물려주려면 상속세율 95%? 2021-07-16 09:57:03

물려주려면 상속세율 95%? 한샘 지분매각 소식에 일각서 "높은 상속세율 탓에 가업승계 포기" 주장 趙회장 주식 상속하려면 세율 55.4%…주식보유 대신 '물납'도 가능 손자가 주식 상속하면 세율 95%?…'대습상속'이라 적용 안 돼 (서울=연합뉴스) 임순현 기자 = 국내 인테리어·가구업계 1위인 한샘이...

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신한PWM, 고객의 성향·니즈따라 '맞춤 자산관리' 서비스 2021-03-24 15:19:38

제공하고 있다. 세무, 부동산 투자, 유언·상속 법률자문서비스, 가업승계컨설팅, 자금조달컨설팅 등 분야별 전문가로 구성된 본부 전문가팀이 고객맞춤 솔루션을 제공한다. 경쟁이 치열해지는 자산관리분야에서 남들보다 앞선 특화시장 발굴과 차별화된 서비스 제공을 위해 신한PWM은 2019년 12월 신한PWM PIB센터를 서울...

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중소기업의 자금난과 인력난을 해소하는 방법 2020-05-16 09:34:00

기업은 최대주주 요건에 부합하지 못해 가업상속공제를 활용할 수 없게 됩니다. 따라서 가업승계 시 가장 큰 세금절감 효과를 볼 수 없으며 후대에까지 명의신탁주식을 물려줄 경우 사실관계 여부 입증이 더욱 어려워지기 때문에 명의신탁주식으로 인한 문제가 이어질 수 있습니다. 재정적인 문제 외에도 인력 활용에 신경...

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