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대신증권 사옥 매각협상 원점으로…외국계 등 새 인수자 물색 2024-09-05 15:08:02
갖추겠다는 목표였으나, 매각이 지지부진한 사이 상환전환우선주(RCPS) 발행 등을 통해 자기자본 3조원 요건을 이미 채운 상태다. RCPS는 회계상 자본으로 인정되며 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에 기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하면서 자본을 확충하는 방법으로 알려져 있다. 회사 관계자는 "이미 종투...
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[단독] 이번엔 대주단이 복병…SK이노·E&S 합병 '쉽지 않네' 2024-09-03 14:54:41
전환상환우선주(RCPS)를 인수한 KKR이 투자를 위해 시중은행 등으로부터 빌린 인수금융이 트리거가 됐다. SK E&S의 자산과 신용도를 바탕으로 KKR에 인수금융을 제공한 금융권이 SK그룹의 지배구조 변동을 이유로 기한이익상실(EOD)를 검토하기 시작하면서다. SK그룹이 KKR의 동의 없이 합병 절차를 시작하면서 상환 압박이...
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코람코 우선주 리츠, SDS타워·하나강남사옥에 첫 투자 집행 2024-09-03 10:51:12
투자했다고 3일 밝혔다. 코람코 우선주 블라인드 리츠는 지난 7월 코람코자산신탁 투자펀딩실이 행정공제회로부터 자금을 위탁받아 운용하는 블라인드 리츠다. 국내에서 처음으로 우선주 세컨더리 전략을 구사하고 있다. 연기금, 공제회, 금융기관 등 기관투자가가 투자했던 리츠나 펀드의 지분을 인수하는 전략이다. 이...
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국내 최초 민간 금융지주…M&A로 ‘성장 신화’ 쓰다 2024-09-02 06:03:13
높은 신용도를 바탕으로 상환전환우선주 증자 등의 차입을 통해 제주은행(2002년), 굿모닝증권(2002년)을 인수했다. 이어 M&A의 ‘백미’는 국내 최고(最古)의 조흥은행 인수(2003년) 및 성공적인 통합이었다. 조흥은행은 외환위기 이전까지 은행권 부동의 1위였다. 신한은행보다 자산 규모나 지분 등 덩치가...
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급전대는 구원투수, 위기를 노리는 하이에나…KKR의 '두 얼굴' 2024-08-29 14:55:16
거래에서도 포착된다. SK E&S는 2021년과 지난해 KKR을 대상으로 상환전환우선주(RCPS) 3조1350억원어치를 발행했다. RCPS의 기초자산은 SK E&S의 도시가스 자회사 7곳으로 설정했다. SK E&S이 SK이노베이션과의 합병을 추진하는 과정에서 이 RCPS는 가장 큰 문제 중 하나였다. 회사에 중대한 영향을 미치는 특수한 상황이...
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"티메프발 불신 지운다"…오늘의집, 판매금액 '일정산' 도입 2024-08-28 15:15:56
발행한 상환전환우선주(RCPS) 때문에 불거진 착시현상이라고 설명한다. 오늘의집 관계자는 "RCPS는 현실에서 상환권 행사가 거의 이뤄지지않고, 만기도래 시 보통주로 전환돼 자본으로 인식되는 경우가 대부분"이라며 "회계 상으론 부채지만 실제 현금 유출은 발생하지 않는 회계상 착시"라고 주장했다. 실제 2014년 투자를...
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SK E&S, 도시가스 사업 중간지주사 만들어 '3조 RCPS' 승계 2024-08-26 18:33:23
발행했던 3조1350억원 규모의 상환전환우선주(RPCS)를 승계하기 위한 목적이다. SK E&S는 △강원도시가스 △영남에너지서비스 △전남도시가스 △전북에너지서비스 △충청에너지서비스 △코원에너지서비스 주식을 E&S시티가스라는 신설법인에 현물출자한다고 26일 공시했다. 부산도시가스 지분은 E&S시티가스부산에...
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원숭이도 나무에서 떨어진다…최고들의 오답노트[큰손의 포트폴리오] 2024-08-26 09:30:01
한 사례다. 벅셔해서웨이는 1987년 살로먼브라더스 상환전환 우선주 7억 달러어치를 매입하며 최대주주가 됐다. 그때까지 버핏의 단일 투자 가운데 최대 금액이었다. 하지만 인수한 지 얼마 안 돼 1987년 10월 주가 폭락을 뜻하는 ‘블랙먼데이’ 사태가 발생했다. 다우지수는 하루 만에 22% 내려앉았다. 우선주...
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아주기업경영硏, SK이노-E&S 합병에 '찬성'…"재무개선 기대" 2024-08-25 09:28:04
SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 관련 우려도 소명됐다고 봤다. 연구소는 "SK E&S 이사회가 RCPS 보장수익률을 상향하는 안을 가결해 당장 상환할 우려를 줄이고자 했다고 소명한 점, 합병 이후에도 부채 비율과 신용등급 강화를 위해 자본을 강화할 예정으로 자본과 부채 관련 이슈는 없을 것이라고 소명한 점 등을...
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글로벌 의결권 자문기관, SK이노-SK E&S 합병에 잇따라 '찬성' 2024-08-14 08:53:07
지정한 점을 예로 들었다. 이밖에 일각에서 우려했던 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 문제도 충분히 소명됐다고 평가했다. 최근 RCPS의 계약조건이 변경된 것이 당장 상환할 의도로 이뤄지지 않았다는 점과 향후 상환 방법도 이사회 결정에 따라 합리적으로 이뤄질 것을 소명했다는 이유에서다. hanajjang@yna.co.kr (끝)...
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