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회사채·CP 줄차입에…고려아연 신용리스크 부각 2024-10-08 16:33:12
게재된 기사입니다. 고려아연이 회사채·기업어음(CP) 등을 발행하는 등 자본시장에서 차입금 조달을 늘려가고 있다. 경영권 방어용 실탄을 마련하기 위해서다. 불어나는 차입금에 기업 신용등급 ‘AA+’ 지위를 상실할 것이라는 우려도 커지고 있다. 8일 신용평가업계에 따르면 한국기업평가와 나이스신용신용평가는 지난...
돈줄 막힌 온투업…연계대출 잔액 상반기에 400억원 줄어 2024-10-07 06:15:01
1조612억원으로 집계됐다. 부문별로 어음·매출채권담보 대출, 기타대출을 제외한 신용대출, 주택담보대출(주담대), 비주택담보대출, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 모두 잔액이 감소했다. 상반기 중 신용대출잔액은 1천307억원에서 1천174억원으로 133억원 줄었고, 주담대 잔액은 5천695억원에서 5천319억원으로...
[사설] '쩐의 전쟁'으로 가는 경영권 분쟁…고려아연 앞날이 걱정스럽다 2024-10-06 17:44:16
기업어음(CP)으로 4000억원을 조달했다. 여기에 미국계 사모펀드인 베인캐피탈이 4000억원을 태우기로 했다. 1조7000억원 규모의 차입한도 계약도 맺었다. 어느 쪽이 이기더라도 세계 1위 비철금속 업체인 고려아연의 펀더멘털에 부정적 영향이 불가피하다는 게 경제계의 우려다. 양측이 동원한 사모펀드와 대규모 차입은...
"고려아연 살까 말까"…이론적 공개매수가 상단 '125만원' [김익환의 컴퍼니워치] 2024-10-06 13:29:32
투자자산(9002억원) 등을 합친 금액이다. 여기에 지난달 말부터 최근까지 차입금 3조1000억원을 조달했다. 메리츠증권과 메리츠캐피탈을 비롯한 메리츠금융그룹을 대상으로 사모사채 1조원을 발행했다. 지난달 말에는 기업어음(CP)으로 4000억원을 조달했다. 하나은행과 SC제일은행에서 1조7000억원 규모로 만기 1년 미만의...
고려아연 공개매수신고서 논란…'자기자금 1.5조' 대부분 차입 2024-10-06 05:00:00
게 고려아연의 설명이다. 회사채·기업어음(CP) 발행으로 조달한 자금을 공개매수대금의 자기자금으로 기재해도 되는지 명확하고 구체적인 법령이나 규정은 없으나, 공개매수에 필요한 자금을 CP 발행으로 조달하면서 '차입금'으로 기재한 사례는 이미 있다. 올해 4월 현대지에프홀딩스[005440]는 지주회사 요건...
역대급 '쩐의 전쟁'…IB, 때아닌 초호황 2024-10-04 18:12:55
어음(CP)으로 4000억원을 조달했다. 고려아연 우호 주주로 참여한 베인캐피탈은 한국투자증권에서 3700억원을 조달했다. 여기에 하나은행과 SC제일은행에서 1조7000억원을 빌렸다. 최 회장 일가가 지분 100%를 보유한 제리코파트너스도 영풍정밀 공개매수에 참여하기 위해 하나증권을 통해 1000억원을 차입했다. 고려아연,...
MBK 반격에 다시 수세 몰린 최윤범…누가 이겨도 '승자의 저주' 2024-10-04 18:11:29
한국투자증권에서 264억원을 더 빌려놨다. 단순 계산으로는 공개매수가를 95만원 수준까지 올릴 수 있지만 현실적으로는 부담이 가중될 수밖에 없다. 고려아연은 공개매수 대금 2조6635억원 중 1조5000억원을 자기자금으로 마련했다고 신고했다. 하지만 이 중 1조원은 메리츠금융그룹이 발행한 사모사채를 통해 마련한...
'연장전 돌입' 고려아연 1.5조 실탄 장전…MBK "대규모 차입 의존" 2024-10-04 16:53:12
자금 마련'을 명분으로 총 4000억원 규모의 기업어음(CP)을 조달한 바 있다. 종합해보면 CP 조달 자금을 제외해도 고려아연은 경영권 방어를 위해 최근 늘린 단기 차입금 중에서도 최소 약 1조5000억원을 향후 경영권 방어에 추가로 투입할 수 있는 여건을 갖추고 있는 것으로 평가된다. 여기에 '백기사'로...
고려아연 2.7조 자사주 매수에 '자기자금' 1.5조 투입(종합2보) 2024-10-04 15:06:33
매수하려는 베인캐피털의 투자 금액 4천300억원까지 합치면 4조6천억원대에 달한다. 베인캐피털 측(트로이카드라이브인베스트먼트)은 자기자금 약 859억원에 한국투자증권으로부터 차입할 약 3천437억원을 투입한다. 최소 고정 금리는 5.7%이며, 차입일은 오는 21일, 차입 기간은 9개월이다. 영풍·MBK 연합은 이날 오후...
고려아연 '쩐의 전쟁'에 몰래 웃는다…2500억 버는 회사들 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-10-04 14:19:45
어음(CP)으로 4000억원을 조달했다. 고려아연 우호주주로 참여한 베인캐피털도 한국투자증권을 통해 3700억원을 조달했다. 만기는 9개월이며, 금리는 연 5.7%다. 최 회장 일가가 지분 100%를 보유한 제리코파트너스도 영풍정밀 공개매수에 참여하기 위해 하나증권을 통해 1000억원을 차입했다. 만기는 9개월이며, 금리는 연...