LG전자, 12년만에 공모 외화채 발행…미래 투자 '속도'(종합) 2024-04-08 16:31:57

화채는 지속가능채권을 포함한다. 주관사는 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모건, 산업은행, 스탠다드차타드은행 등이다. LG전자의 공모 외화채 발행은 2012년 2억1천500만달러(당시 환율 기준 약 2천600억원) 규모 스위스프랑 채권 발행 이후 12년 만이다. LG전자는 이번 외화채 발행을 통해 조달하는 자금을 지난해 발표한...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #LG전자 12년만에 #발행 #LG전자 #외화채 #이번 #자금

SK하이닉스, 회사채 수요예측서 2.8조 '뭉칫돈' 2024-04-01 17:09:44

외화채 시장에서도 유동성 확보에 활발하게 나서고 있다. SK하이닉스는 지난 1월 외화채 시장에서 15억달러(2조236억원)를 조달했다. 65억달러가 넘는 매수 수요가 접수되는 등 글로벌 기관들의 큰 주목을 받았다. 반도체 가격이 반등하면서 실적 회복이 본격화될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. SK하이닉스는...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #SK하이닉스 회사채

지난해 한은 순이익 1조3천622억원…2007년 이후 최저 2024-03-29 12:00:01

줄었다. 아울러 부채(514조9천18억원)도 46조47억원 감소했다. 유동성 조절 규모가 축소되면서 환매조건부매각증권이 감소했기 때문이다. 한은이 보유한 외화자산(국제통화기금 포지션·금·특별인출권 제외) 가운데 7.2%는 현금성 자산, 68.5%는 직접투자자산, 24.3%는 국내외 자산운용사와 한국투자공사(KIC) 등에 맡긴...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #지난해 한은 #감소 #지난해 #순이익 #매매익 #한은 #유가증권 #외환 #정부채

신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12

다음 초 발행할 계획이다. 2500억원 규모다. 한편 신한은행은 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 달러화 후순위채 조달을 목표로 발행 작업에 나서고 있다. 규모는 5억 달러 수준으로 추정된다. 한국물 시장에서 국내 기업이 발행하는 달러화 자본성증권이 등장하는 건 2022년 6월 교보생명 신종자본증권 이후 처음이다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #신한은행 신종자본증권

글로벌 투자자 만나는 LG전자, 2012년 이후 첫 외화채 카드 ‘만지작’ 2024-02-21 15:22:11

화채를 발행했다. 대신 국내 자금 시장은 꾸준히 활용했다. 지난해 2월 열린 3500억원어치 공모 회사채 수요예측에서 2조5000억원이 넘는 자금이 몰려 7000억원으로 증액 발행했다. 국내 신용평가사들은 LG전자의 신용등급을 'AA(안정적)'로 매기고 있다. 실제로는 높은 인지도 등에 힘입어 유통 시장에서는 사실상...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #글로벌 투자자

역대급 뭉칫돈 몰렸다…LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문폭발' 2024-02-07 16:37:50

회사채 시장에서 1조원을 조달한 데 이어 외화채 시장에서도 10억달러의 유동성을 확보했다. 이번에 확보한 자금도 글로벌 설비투자에 투입된다. LG에너지솔루션은 현재 제너럴모터스(GM) 1∼3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대자동차와의 합작공장, 미시간·애리조나 단독 생산공장 등을 운영 또는 건설 중이다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #역대급 뭉칫돈 #회사채 #LG에너지솔루션 #시장 #수요예측 #최대 #역대 #기록 #발행 #지난해

올해 첫 조단위 회사채 발행 추진 LG엔솔…수요예측 ‘연타석 홈런’ 노린다 2024-02-06 14:51:32

2년물에 1조1350억원, 3년물에 1조7400억원, 5년물에 1조8450억원의 등 4조7000억원이 넘는 주문을 확보했다. 2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 최고치다. 흥행에 성공하면서 발행 규모를 5000억원에서 1조원으로 늘렸다. 지난해 9월에는 외화채 시장의 문도 두드렸다. 3년물에 18억달러, 5년물에 32억달러...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #올해 첫

LG에너지솔루션, 8000억 회사채 발행..."설비에 투자" 2024-02-02 18:24:20

당시 수요 예측 결과 최초 발행 신고 금액 5,000억 원의 9배 넘는 4조 7,000억 원의 투자 매수 주문이 접수됐다. 최종 발행 금액은 최초 발행 신고 금액보다 2배 늘어난 1조 원이었다. 지난해 9월에는 외화채를 발행해 총 10억 달러 상당의 글로벌 그린본드 발행을 성황리에 마무리했다. 한편 LG에너지솔루션은 사업...

• 뉴스 > 산업
• 바로가기
• #LG에너지솔루션 8000억 #발행 #회사채 #LG에너지솔루션 #투자 #생산

LG엔솔, 출범후 두번째 회사채 발행…생산시설 투자자금 확보 2024-02-02 17:55:00

원 규모다. LG에너지솔루션은 이달 7일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액과 확정이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다. 앞서 LG에너지솔루션은 작년 6월 배터리 생산능력 확대와 차세대 전지 연구개발(R&D) 관련 투자 자금 확보를 위해 첫...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #LG엔솔 출범후 #발행 #LG에너지솔루션 #회사채 #확보 #수요예측