[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04

투자(프리 IPO), 벤처캐피털을 활용한 구조화 상품 및 랩(wrap)과 같은 투자일임형 상품 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다. KB국민은행 관계자는 “고객은 ‘KB형 패밀리오피스 서비스’를 통해 개인 자산을 포함해 법인, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 부의 증식, 이전, 가업승계까지 고려한 신탁...

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칸서스자산운용, 주식형펀드 3년 수익률 국내 운용사 1위 2024-07-31 13:49:56

말 삼성증권과 NH투자증권 고객을 대상으로 주식형 일임상품을 선보였다. 이 상품은 출시 이후 우수한 성과를 기록하며 투자자들의 관심을 끌었다. 지난 2월부터는 한국투자증권과 하나증권의 고객 자금도 유치하며 일임 계약수가 급증했다. 이달 말 기준 일임 수탁고는 350억원을 돌파했다. 박종관 기자 pjk@hankyung.com

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• #칸서스자산운용 주식형펀드

자산규모 150조→90조…일임형 랩어카운트 휘청 2024-07-29 17:42:22

205만1778건에서 204만398건으로 감소했다. 일임형 랩은 증권사가 고객 자산을 도맡아 운용해주는 서비스다. 2016년 계약자산 규모가 100조원을 넘기며 성장 궤도에 올라탔지만, 2년 전 레고랜드발 자금 경색 사태를 기점으로 기세가 꺾였다는 평가다. 당시 일부 증권사에선 법인 고객 자금을 제때 환매해주지 못하는 ...

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• #자산규모 150조90조일임형 #증권사 #지점운용 #일임 #계약자산은

저축성 연금·변액보험으로 세금 부담 줄이세요 2024-07-28 10:21:49

변액보험은 말 그대로 보험금이 변할 수 있는 상품이다. 운용대상 펀드를 선택할 수 있고, 펀드의 위험도에 따라 수익이나 손실이 발생할 수 있다. 투자형 상품으로 인플레이션에 대비할 수 있으며 이외에도 여러 장점이 있어 인기가 꾸준하다. 최근에는 로보어드바이저, 인공지능(AI), 운용사 일임, 자동자산배분 등을 통...

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• #저축성 연금변액보험으로 #과세이연 #상품 #이자 #펀드 #원금

교보증권, AI 퇴직연금을 위한 테스트베드 심사 통과 2024-07-19 13:29:25

IPS본부장은 "퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스로 고객의 투자 성향과 목표에 맞춘 포트폴리오를 자동으로 구성하고 운용까지 실행해 효율적인 전문 자산관리를 받을 것으로 기대된다"고 말했다. 한편 교보증권은 올해 말 퇴직연금 일임 운용 혁신금융서비스 신청을 거쳐 적합 상품을 빠르게 출시할 계획이다. 노정동 ...

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• #교보증권 AI #퇴직연금 #교보증권 #알고리즘 #심사

교보증권, AI 퇴직연금 서비스 테스트베드 심사 통과 2024-07-19 11:20:48

교보증권은 연말께 퇴직연금 일임 운용 혁신금융서비스를 신청하고 관련 상품을 출시할 계획이다. 조성호 교보증권 IPS본부장은 “퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스로 고객의 투자 성향과 목표에 맞춘 포트폴리오를 자동으로 구성하고 운용까지 실행하여 효율적인 전문 자산관리를 받을 것으로 기대된다”고 말했다....

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KB증권, 나만의 포트폴리오 짜는 '다이렉트 인덱싱'…1 대 1 PB상담 서비스 2024-07-18 16:20:17

다양한 상장지수펀드(ETF) 상품들이 증시에 상장된 가운데 ‘나만의 ETF’와 같은 투자 포트폴리오를 구성하려는 투자 수요도 늘어나고 있다. ‘KB증권 다이렉트인덱싱’은 이러한 투자자 수요에 맞춰 스스로 투자 포트폴리오를 ‘맞춤형’으로 쉽고 간편하게 만들 수 있는 기능을 선보이고 있다. 다이렉트인덱싱은 투자자...

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하나증권, 고배당주서 얻은 수익 기술주에 재투자…장기 복리 효과 최대화 2024-07-18 16:19:28

투자일임계약 ‘스노우볼랩’을 출시해 눈길을 끈다. 19일 하나증권에 따르면 스노우볼랩은 고배당주에 투자해 얻은 현금 수입을 기술주 등에 재투자하는 구조로 설계됐다. 이렇게 하면 장기 복리 효과를 최대화해 눈밭에서 구르는 눈덩이(스노우볼)처럼 자산을 불릴 수 있다는 게 이 증권사 측의 설명이다. 하나증권이 이...

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• #하나증권 고배당주서 #하나증권 #상품 #증시 #효과 #스노우볼랩 #자산 #투자

하나證, DC형 퇴직연금 운용 수익률 증권사 1위 2024-07-18 11:08:48

선발해 상품 경쟁력을 강화했다. 고객 요구에 대응하고 수익률 관리를 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 김민태 하나증권 연금사업실장은 "하나증권은 손님들에게 보다 나은 연금서비스를 제공하기 위해 로보어드바이저 투자일임, AI추천 포트폴리오 등 투자솔루션을 구축하는 중"이라며, "퇴직연금이 기반이 되어...

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