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"2차전지 수요 둔화로 실적 전망 하향 조정" 2023-11-06 09:23:30
영업업이익률 7.9%)을 기록했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "정제마진 및 유가 상승으로 석유부문에서 영업이익 1.1조원을(영업이익률 9.0%) 기록했고, 화학과 윤활 부문 시황은 악화됐으나, 재고평가이익으로 전분기 대비 영업이익 개선됐다"고 설명했다. 이어 "배터리 부문은 판가 하락 및 수요 둔화 영향으로...
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"SK이노베이션,배터리 수요 둔화·판가 하락 우려…목표가↓"-NH 2023-11-06 08:39:31
증권사 최영광 연구원은 "전기차 등 2차전지 전방 수요 둔화와 판가 하락을 고려해 실적 전망치를 하향 조정했다"며 "3분기 배터리 부문의 적자폭은 줄었지만 향후 실적에 대한 눈높이를 조정할 필요가 있다"고 말했다. 그러면서도 "배터리 공장 수율 개선, 북미 지역 판매 확대에 따른 첨단세액공제(AMPC) 수령 금액 확대...
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3분기 적자 폭 줄인 SK온, 전기차 둔화 속 흑자 전환 나설까 2023-11-03 14:24:16
SK온의 실적 개선 속도도 늦어질 수 있다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "전방 전기차 수요 둔화 등에 따라 단기 실적 개선 속도 둔화는 불가피하나 SK온의 설비 수율 개선은 지속 중"이라며 "전방 수요 개선 등 영업 환경 개선 시 가파른 수익성 개선이 나타날 것"이라고 말했다. 일각에서는 전기차 수요 둔화에 대한 시장...
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SK이노베이션, 어닝서프라이즈에 10% 급등…"배터리 적자 축소" 2023-11-03 11:10:42
손실은 분기 역대 최소인 861억원이었다. 지난 2분기와 비교해 적자 폭이 454억 원 축소됐다. SK온 미국 조지아 배터리 공장의 수율은 3분기를 기점으로 90%를 넘은 것으로 알려졌다. 최영광 NH투자증권 연구원은 “SK온의 설비 수율 개선은 지속 중”이라며 “전방 수요 등 영업환경 개선 시 가동률 상승과 함께 가파른...
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실적 부진에도 급등…“4분기 태양광 업황 회복” 2023-11-01 09:39:30
업황 회복에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다. 앞서 한화솔루션은 전날 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 70.8% 감소한 983억 원으로 집계됐다고 밝혔다. 증권가도 한화솔루션의 태양광 사업이 점차 탄력을 받을 것으로 전망하고 있다. 최영광 NH투자증권 연구원은 “4분기에는 태양광 모듈 수익성 턴어라운드가...
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"첨단소재 실적 부진 지속"…LG화학 목표가 줄하향 2023-10-31 09:27:17
눈높이는 단기적으로 하향 조정이 불가피하다"며 "눈높이가 상향되려면 메탈가의 반등세가 동반돼야 하는데 아직까지 그 시그널은 좀처럼 보이지 않고 있다"고 밝혔다. 최영광 NH투자증권 연구원도 "고유가, 고금리에 따른 수요 둔화가 우려되며 가격이 하락하는 등 어려운 영업환경 지속되고 있다"고 덧붙였다. LG화학의...
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"에쓰오일, 정제마진 이익 레벨 지속될 전망"-NH 2023-09-25 07:41:14
이익 창출능력은 지속될 가능성이 있단 분석에서다. 이 증권사 최영광 연구원은 "8월 중 배럴당 15달러를 상회했던 정제마진은 가솔린 비수기 진입 및 중국의 수출 확대로 하향 안정화될 것"이라며 "석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국들 협의체인 'OPEC+'의 감축 기조가 지속되는 데다, 여전히 더딘...
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NH투자증권, 한화솔루션 목표가 하향…"3분기 실적 바닥" 2023-09-12 08:45:30
4만5천원으로 낮췄다. 최영광 연구원은 이날 한화솔루션 관련 보고서에서 "태양광 산업 약세와 비교 기업들의 주가 하락을 반영해 신재생에너지 사업 부문에 대한 목표 배수를 하향했고, 부진한 케미칼과 태양광 모듈 수익성을 고려해 올해 영업이익 전망치도 기존 대비 17% 낮췄다"고 밝혔다. NH투자증권은 한화솔루션의...
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"한화솔루션, 태양광 모듈 수익성 낮아져…목표가↓"-NH 2023-09-12 07:57:45
이 증권사 최영광 연구원은 "케미칼, 태양과 모듈 수익성이 부진한 것을 감안해 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 17% 낮췄다"며 "태양광 관련 기업의 주가도 일제히 하락해 목표 멀티플(배수)도 내렸다"고 설명했다. 최 연구원은 수익성 우려가 주가에 선반영됐다고 분석했다. 그는 "고가에 사뒀던 웨이퍼 때문에 원가...
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'부진 늪'에 빠진 석유화학업계…하반기 전망도 '먹구름' 2023-08-13 06:30:03
석유화학 업황 전망이 어두운 상황이다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "리오프닝 이후에도 수요가 부진한 가운데 석유화학 업체들의 저율 가동을 통한 공급 축소 노력에도 공급 부담은 여전하다"고 설명했다. 그러면서 "내년 업황 회복 방향성은 유효하다고 판단하나 누적된 공급 과잉 등에 개선 폭은 크지 않을 것"이라며...
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