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모바일 플랫폼 최적화…금투협 `자격시험센터` 전면개편 2023-02-20 11:29:59
편의성을 높이는 방향으로 ‘금융투자협회 자격시험센터 홈페이지를 전면 개편했다고 20일 밝혔다. 이날부터 새로 개편한 자격시험센터 홈페이지에서는 이용자 환경에 관계없이 웹 페이지를 최적화해 모바일을 통한 접속과 네이버페이, 카카오페이, 토스페이 등 간편결제 기능을 지원한다. 이와 함께 이용자 개인의...
금투협, 자격시험센터 홈페이지 전면 개편 2023-02-20 11:05:12
또 이용자의 시험합격 현황과 이에 따른 전문인력 등록현황, 필수교육(보수교육 등) 이수현황 등을 한 화면에서 한 번에 조회 가능한 'MY자격정보' 메뉴를 새로 추가했다. 개편한 홈페이지는 오는 3월 26일 시행되는 제17회 증권투자권유대행인 자격시험 접수부터 본격 활용될 전망이다. 신민경 한경닷컴...
콴텍, 투자권유대행인 제도 도입 2023-01-19 08:51:14
콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며 투자자들을 만나 콴텍을 알리고 투자일임계약체결의 권유 등을 수행할 예정이다. 투자권유대행인은 증권사 등 금융회사와 위탁계...
한경 긱스가 꼽은 올해 '뜨고, 진' 스타트업 대표는 누구? [긱스] 2022-12-21 17:36:40
배달 대행 1위 서비스 부릉을 운영하는 메쉬코리아는 적자에서 벗어나지 못해 올 상반기에 대규모 인력 구조 조정에 나섰다. 하지만 창업자 유정범 의장은 추가 투자금을 유치하지 못해 결국 지난달 법원에 법정관리를 신청했다. 구글코리아 출신의 이필성 대표가 창업한 스타트업 샌드박스네트워크는 최근 감원과 사업부...
금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정 2022-12-01 15:28:29
1일 밝혔다. 내년엔 올해와 동일하게 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 3종 각 3회, 투자권유대행인시험(펀드·증권) 2종 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등 총 18차례 시험이 치러진다. 투자권유자문인력시험은 일반 금융회사 재직자와 1년 이상 경력의...
유안타증권, 美 공모주 청약대행 재개…당국 지적사항 시정 2022-10-05 10:08:50
청약대행 재개…당국 지적사항 시정 '청약 권유' 오해 유발 표현 정정…"단순 중개라는 점 명료하게 밝혀" (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 유안타증권은 투자자 오해를 유발할 수 있다는 이유로 일시 중단한 미국 기업공개(IPO) 공모주 청약 대행 서비스를 재개했다. 유안타증권은 5일 보도자료를 통해 지난 8월...
[게시판] 골든트리투자자문, 한국재무설계와 전략적 제휴 2022-10-04 17:14:45
[게시판] 골든트리투자자문, 한국재무설계와 전략적 제휴 ▲ 골든트리투자자문은 4일 한국재무설계와 생애 재무계획 자문플랫폼 확장을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 골든트리자문은 내년 초까지 고객, 상품, 계약관리 등 투자권유 대행인(FA)의 자문 사업 전 과정을 관리할 수 있는 'FA전용 자문...
골든트리투자자문, 한국재무설계와 MOU 체결 2022-10-04 17:12:17
FA(투자권유 대행인)의 자문 비즈니스 전 과정을 관리할 수 있는 'FA전용 자문 플랫폼'을 만들 예정이다. 김유상 골든트리투자자문 대표는 “이번 MOU를 통해 한국재무설계 소속 FA들이 골든트리의 플랫폼을 활용할 수 있게 된다”고 설명했다. 2017년 설립된 골든트리투자자문은 고객에게 투자전략 포트폴리오를...
송지우·이경은 학생 "테샛·생글생글 덕에 한국은행·산업은행 취업 성공했죠" 2022-09-29 17:52:52
펀드투자권유대행인 등 금융·회계 관련 자격증을 25개나 땄다. 이양도 각종 자격증을 16개 보유하고 있다. 이양은 “야간자습이 밤 9시20분에 끝나는데 기숙사로 돌아가 새벽 1~2시까지 공부하고 아침 7시에 일어났다”고 말했다. 두 학생은 오는 12월 한은과 산은에 정식 입행한다. 송양은 “직장생활을 하면서 국제통상...
KB증권, 투자권유대행인 전용 '모바일 영업지원시스템' 오픈 2022-08-26 09:57:21
금융투자상품을 고객에게 권유할 수 있는 인력을 말한다. KB증권에서 활동하고 있는 투자권유대행인은 현재 1200여명(퇴직연금모집인 포함)으로 2018년 360명대 수준에서 급격한 성장세를 보이고 있다. KB증권은 프로모션과 교육 아카데미 등 다양한 제도를 통해 투자권유대행인의 영업활동을 지원하고 있다. KB증권과...