콴텍, 투자권유대행인 제도 도입 2023-01-19 08:51:14

콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며 투자자들을 만나 콴텍을 알리고 투자일임계약체결의 권유 등을 수행할 예정이다. 투자권유대행인은 증권사 등 금융회사와 위탁계...

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한경 긱스가 꼽은 올해 '뜨고, 진' 스타트업 대표는 누구? [긱스] 2022-12-21 17:36:40

배달 대행 1위 서비스 부릉을 운영하는 메쉬코리아는 적자에서 벗어나지 못해 올 상반기에 대규모 인력 구조 조정에 나섰다. 하지만 창업자 유정범 의장은 추가 투자금을 유치하지 못해 결국 지난달 법원에 법정관리를 신청했다. 구글코리아 출신의 이필성 대표가 창업한 스타트업 샌드박스네트워크는 최근 감원과 사업부...

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금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정 2022-12-01 15:28:29

1일 밝혔다. 내년엔 올해와 동일하게 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 3종 각 3회, 투자권유대행인시험(펀드·증권) 2종 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등 총 18차례 시험이 치러진다. 투자권유자문인력시험은 일반 금융회사 재직자와 1년 이상 경력의...

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유안타증권, 美 공모주 청약대행 재개…당국 지적사항 시정 2022-10-05 10:08:50

청약대행 재개…당국 지적사항 시정 '청약 권유' 오해 유발 표현 정정…"단순 중개라는 점 명료하게 밝혀" (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 유안타증권은 투자자 오해를 유발할 수 있다는 이유로 일시 중단한 미국 기업공개(IPO) 공모주 청약 대행 서비스를 재개했다. 유안타증권은 5일 보도자료를 통해 지난 8월...

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골든트리투자자문, 한국재무설계와 MOU 체결 2022-10-04 17:12:17

FA(투자권유 대행인)의 자문 비즈니스 전 과정을 관리할 수 있는 'FA전용 자문 플랫폼'을 만들 예정이다. 김유상 골든트리투자자문 대표는 “이번 MOU를 통해 한국재무설계 소속 FA들이 골든트리의 플랫폼을 활용할 수 있게 된다”고 설명했다. 2017년 설립된 골든트리투자자문은 고객에게 투자전략 포트폴리오를...

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송지우·이경은 학생 "테샛·생글생글 덕에 한국은행·산업은행 취업 성공했죠" 2022-09-29 17:52:52

펀드투자권유대행인 등 금융·회계 관련 자격증을 25개나 땄다. 이양도 각종 자격증을 16개 보유하고 있다. 이양은 “야간자습이 밤 9시20분에 끝나는데 기숙사로 돌아가 새벽 1~2시까지 공부하고 아침 7시에 일어났다”고 말했다. 두 학생은 오는 12월 한은과 산은에 정식 입행한다. 송양은 “직장생활을 하면서 국제통상...

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KB증권, 투자권유대행인 전용 '모바일 영업지원시스템' 오픈 2022-08-26 09:57:21

퇴직연금모집인(이하 투자권유대행인) 전용 모바일 영업지원시스템을 오픈했다고 26일 밝혔다. KB증권은 고객 방문 영업이 잦은 투자권유대행인의 영업 특성을 고려해 고객과 외부상담시 필요한 정보들을 바로 활용할 수 있도록 KB증권 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 마블(M-able)에 '투권인/모집인' 기능을...

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금감원 "유안타증권, 美 공모주 청약대행 서비스 개선해야" 2022-08-26 09:35:54

청약 대행 서비스를 25일부터 당분간 중단하기로 했다. 이 서비스는 투자자들이 신청하면 유안타증권이 제휴한 현지 중개회사를 통해 미국 공모주 청약에 직접 참여하게 해준다. 유안타증권은 자사 플랫폼을 통한 단순 중개 개념으로 서비스를 선보였으나 금융당국이 단순 중개가 아닌 청약 권유로 해석될 여지가 있다고...

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금감원 "유안타증권 美 공모주 청약대행 서비스 개선 필요" 2022-08-26 08:26:41

최초로 출시한 미국 공모주 청약 대행 서비스를 25일부터 당분간 중단하기로 했다. 이 서비스는 투자자들이 신청하면 유안타증권이 제휴한 현지 중개회사를 통해 미국 공모주 청약에 직접 참여하게 해준다. 유안타증권은 자사 플랫폼을 통한 단순 중개 개념으로 서비스를 선보였다. 그러나 금융당국이 단순 중개가 아닌...

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