김효건 삼일회계법인 PF 정상화센터장 "사업장마다 종합적 해결책 내놓겠다" 2023-10-10 11:47:27

인터뷰에서 "구조화 금융 기법의 발전으로 부동산 PF의 트랜치(Tranche)가 복잡해지고, 이해관계가 복잡하게 꼬여 단편적인 방식의 해결이 어렵다"며 이같이 말했다. 지난해 9월 말 '레고랜드 사태'로 부동산 PF 부실이 수면 위로 불거진 지 1년이 지났다. 이 문제는 여전히 현재진행형이다. 금융당국에 따르면...

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• #김효건 삼일회계법인

'신용강등' 美정크론, 3년 만에 최대치…커지는 '적신호' 2023-07-25 09:16:36

후 투자자들에게 트랜치 형태로 판매하는 파생상품이다. FT는 "정크론 시장에 대한 압박이 커지는 것은 고정금리로 인해 부실 기업들이 금리 상승 환경에 적응할 수 있는 시간을 벌고 있는 정크본드 등 하이일드 채권 시장의 상대적 안정세와는 대조적"이라고 전했다. 신규 발행이 줄어드는 등 정크본드 시장의 규모 자체가...

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• #신용강등 정크론 #정크 #기업 #신용등급 #시장 #정크본드 #발행 #강등 #미국 #금리

NH농협은행, 6억달러 규모 '농업 지원' 소셜본드 발행 2023-06-27 17:59:06

트랜치로 발행됐으며 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로 부여받았다. 금리는 미국 5년물 국채금리에 98bp(1bp=0.01%p)를 가산한 4.95%(5년)로 확정됐다. 이번 딜은 BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, MUFG, Societe General, UBS에서 주관했으며, NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다. 해외...

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• #NH농협은행 6억달러 #채권 #발행 #미국

NH농협은행, 6억 달러 글로벌 소셜본드 발행 2023-06-27 13:04:24

농업인과 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용된다. 채권은 5년 단일 트랜치로 발행됐고 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 금리는 미국 5년물 국채금리에 98bp(1bp=0.01%p)를 가산한 4.95%(5년)로 확정됐다. 이번 딜은 162개 기관에서 총 25억 달러의 주문이 들어왔고, 지역별로는 아시아 74%,...

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• #NH농협은행 6억 #채권 #발행 #미국

SK브로드밴드, 3억달러 규모 글로벌본드 발행 2023-06-21 13:52:31

49억달러의 주문이 몰렸다고 설명했다. 금번 발행물의 트랜치는 5년 고정금리다. 가산금리(스프레드)는 동일 만기의 미국 국채금리에 110bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정했다. 수요가 몰리면서 가산금리는 최초 제시한 금리 대비 40bp 낮아졌다. 회사 측은 적극적으로 로드쇼를 진행해 수요예측에서 흥행한 것...

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• #SK브로드밴드 3억달러 #발행 #수요예측 #글로벌본드 #SK브로드밴드

‘17년 숙원’ 인천 효성지구 개발, 본 PF行…메리츠·한투·KB, 7500억 조달 2023-05-26 14:41:41

브릿지론을 빌렸다. 트랜치A(3400억원), 트랜치B(1000억원), 트랜치C(700억원), 트랜치D(500억원) 등으로 구성된 브릿지론이다. 브릿지론 금리는 연 8~10% 수준이었다. 인천 효성 지구 개발 사업은 시공사 롯데건설이 인천 계양구 효성동 100번지 일원 43만4922㎡에 공동주택 4000가구와 기반 시설을 조성하는 사업이다....

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• #17년 숙원

[딜 인사이드]한미사이언스 오너 도운 신생PE 뒤엔 또 새마을금고 2023-05-03 16:27:01

상당의 지분 활용을 위한 트랜치2 브릿지파이낸싱 펀드의 GP를 추가 선정했다. 당초 새마을금고가 최대 출자자로 있는 M캐피탈이 예정됐으나 최근 새마을금고중앙회가 부동산 PF 부실로 압수수색을 받으면서 무산됐다. 지난 6일 무림캐피탈로 최종 선정을 마쳤다. SPA에 따르면 라데팡스는 매수 주체를 둘로 구분했다....

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• #딜 인사이드한미사이언스

YNP자산운용, KKR 유치해 오산 물류센터 3300억 ‘딜 클로징’ 2023-04-07 09:43:16

하나은행 등을 통해 담보대출을 일으켜 조달했다. 담보대출은 단일 트랜치다. 대출 금리는 7% 수준으로 책정됐다. LTC(loan to cost?총사업비용 대비 대출금액)는 60% 수준이다. 오산 로지폴리스 물류센터는 2020년 초 착공해 지난해 10월 준공한 신축 상·저온 복합 물류센터다. 차량으로 수원이나 안산, 군포로 40분 이...

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• #YNP자산운용 KKR

미국, 극초음속 미사일 탐지·추적용 첫 위성 10개 발사 2023-04-03 11:58:26

트랜치 0' 계획은 인공위성 총 28개를 쏘아 올리는 것으로, 이번에 올린 10개 외에 나머지 18개 위성은 오는 6월 두 번째로 발사될 예정이다. '트랜치 0' 시스템은 추적 위성 8개와 데이터 전송 위성 20개로 구성된다. 전체 위성 제작에는 방산업체인 록히드마틴과 L3해리스도 참여한다. 그동안 미국은 고가의...

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• #미국 극초음속 #위성 #미사일 #발사 #추적 #미국 #탐지