한투증권 회사채 수요예측에 2조9천억원 몰려…"증액 발행 검토" 2025-02-06 16:05:28

= 한국투자증권은 회사채 2천억원 모집에 2조9천원 규모의 매수 주문을 받았다고 6일 밝혔다. 전날 진행한 수요 예측에는 2년물 500억원 모집에 8천650억원, 3년물 1천500억원 모집에 2조350억원의 자금이 몰렸다. 한국투자증권은 민평 금리 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―20bp,...

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보험사 자본확충용 후순위채 ‘봇물’…이자비용 폭탄 우려 2025-02-06 14:17:29

문제는 후순위채는 자본이기 때문에 같은 회사채 신용등급을 가지고 있더라도 금리가 더 높다는 점이다. 신용등급 5년물 회사채 AA-와 비교해 후순위채 금리가 1.5%~1.8%(150bp~180bp)포인트 높은 수준이다. 보험업계가 후순위채를 대량 발행하면 시장 금리가 상승해 이후 추가 후순위채 발행이 어려질 가능성이 있다. 지난...

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메리츠캐피탈, 최대 1억5천만 달러 조달 2025-02-06 10:54:52

성사된 해외 자금을 조달한 것"이라며 "조달금리 역시 국내 회사채 발행 금리 수준으로 진행되 실익까지 챙겼다"고 설명했다. 메리츠캐피탈 신용등급은 올해 1월 NICE신용평가·한국신용평가 기준 'A+/Stable'이다. 이어 "이번 자금 조달은 메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것으...

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메리츠캐피탈, 최대 1억5천만달러 해외 자금조달 2025-02-06 10:26:39

회사채 발행 금리 수준이다. 메리츠캐피탈 관계자는 "해외 신용등급이나 그룹사의 보증 없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례"라며 "메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것"이라고 말했다. 메리츠캐피탈은 국내외 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를...

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• #메리츠캐피탈 최대 #메리츠캐피탈 #해외 #최대 #자금조달

한투증권 "관세 공방에도 2월 크레딧 강세 이어질 것" 2025-02-06 08:08:33

전쟁'에도 2월 국내 크레딧(신용채권) 시장은 강세 기조가 이어질 것으로 전망했다. 김기명 연구원은 "경기가 부진한 가운데 트럼프 관세 정책 등이 초래할 기업 실적 저하 우려로 회사채를 필두로 크레딧 채권에 대한 투자 심리가 일부 위축될 가능성은 존재한다"고 전제했다. 그러나 "우량 등급 중심의 국내 크레딧...

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• #한투증권 관세 #금리 #크레딧 #관세 #채권 #강세

고려아연, 작년 영업익 11.5% ↑…"분쟁에도 100분기 연속 흑자" 2025-02-05 21:05:03

인듐, 텔루룸을 중심으로 시장 상황에 유연하게 대처한다는 방침이다. 고려아연은 이날 이사회를 열고 창사 이래 처음으로 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다. 신임 이사회 의장은 황덕남 변호사다. 황덕남 신임 이사회 의장은 서울지방법원과 서울고등법원 판사 등 법률 분야에서 약 40년 동안 다양한 경험을 쌓았다....

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고려아연, 경영권 분쟁에도 작년 영업익 11.5%↑…순익은 60%↓(종합) 2025-02-05 19:26:06

고려아연은 이날 이사회에서 자기주식 처분, 회사채 발행, 단기사채 발행 한도(1조원) 승인 등의 안건도 의결했다. 회사채 발행의 경우 공모채를 4천억원 규모로 발행하는 계획을 세웠다. 다만 수요 예측 결과에 따라 최대 7천억원까지 인수단과 협의해 변경할 수 있다. 고려아연은 공모채 발행으로 조달한 자금을 지난해...

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