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외환은행, 3천억 규모 '해외 코코본드' 발행키로 2014-09-22 16:54:06
코코본드)을 싱가포르에서 발행하기로 했다고 공시했다. 외환은행은 "이번에 발행하는 사채는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본으로 인정되는 것"이라며 BIS 자기자본 비율을 높이고자 발행한다고 설명했다. 또 외환은행은 사채 발행에 5개 금융기관(BOA-ML·CA-CIB·HSBC·SCB·KAF)이공동주간사로...
JB금융 국내 첫 코코본드 발행…청약 미달 2014-09-22 16:03:27
22일 국내 최초로 발행한상각형 조건부자본증권(코코본드)의 청약이 미달로 마감했다. 대표주관사인 KB투자증권에 따르면 JB금융 코코본드 청약 마감 결과, 일반 모집(1천527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐다. 이번 코코본드 발행 규모는 모두 2천억원으로, 이 중...
국내 첫 코코본드 22일 청약 2014-09-21 21:55:04
22일 국내 첫 번째 코코본드(조건부자본증권) 발행을 위해 청약을 실시한다.코코본드(contingent convertible bond)는 위기 때 원금을 모두 상각하거나 주식으로 전환하는 채권이다. 대신 일반 회사채보다 높은 이자를 지급한다. jb금융지주 코코본드는 회사가 부실 금융회사로 지정될 경우 원금을 모두 상각하는 이른바...
다음 주 회사채 1조3천528억원 발행 2014-09-19 14:25:25
상각형 조건부자본증권(코코본드)을 포함, 총 60건에 1조3천528억원 규모로 발행된다고 19일 밝혔다. 이번 주보다 건수로는 35건, 액수로는 5천968억원 늘어난 규모다. 채권종류별로는 무보증사채가 4천600억원(5건), 자산유동화증권이 6천928억원(54건), 코코본드가 2천억원(1건)이다. 자금용도별로는...
JB금융, 광주은행 인수 위한 자금 유치 본격화 2014-09-17 04:06:05
유상증자와 코코본드 발행에 나서기로 한 것도 덩치큰 광주은행을 인수하기 위해서다. 특히 코코본드 발행은 인수자금도 마련하면서 건전성을 유지할 목적에서다. 코코본드는 지난해 바젤Ⅲ 시행으로 재무건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 때 기본자본(Tier1)으로 인정받기 때문이다....
[마켓인사이트]코코본드 투자해볼까…고수익 매력과 '서든데스' 2014-09-15 11:23:00
jb금융지주 코코본드 '진통 끝' 데뷔 임박 연 6% 고수익 채권…희박하지만 원금 100% 손실 가능 이 기사는 09월11일(04:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------jb금융지주가 발행하는 코코본드(contingent convertible...
JB금융지주, 국내 첫 코코본드 22일 발행…금리 6.4% 2014-09-15 09:32:57
오는 22일 2천억원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 국내 최초로 발행한다. 대표주관사인 KB투자증권은 JB금융이 기관투자자를 대상으로 코코본드에 대한수요 예측을 마치고 발행일을 최종 확정했다고 15일 밝혔다. JB금융의 코코본드 발행 금리는 수요 예측 결과를 반영해 6.40%로 결정됐다....
[마켓인사이트]전북은행도 코코본드 1000억 발행 2014-09-11 23:54:21
이어 자회사인 전북은행도 조건부 자본증권(이하 코코본드) 발행에 나선다. 운영자금 조달과 bis 자기자본비율 제고 목적이다.jb금융지주의 100% 자회사인 전북은행은 11일 1000억원의 상각형 코코본드를 발행한다고 공시했다. 다음 달 24일 10년 만기로 발행할 예정이다. 코코본드는 우량 은행이 발행하면서도 기존의 다른...
[마켓인사이트] 코코본드 1억 있어야 청약 가능 2014-09-11 22:53:48
22일 청약(발행) 예정인 ‘상각형 조건부자본증권(코코본드)’의 개인 투자자 최소 청약 단위가 1억원으로 정해졌다. jb금융지주는 개인투자자 보호 강화 차원에서 금융당국과 청약금액 제한을 논의한 끝에 이같이 결정했다고 11일 밝혔다. 1억원 이상은 1000만원 단위로 청약할 수 있다.코코본드는 우량 은행 또...
[마켓인사이트]전북은행도 코코본드 1000억 발행 2014-09-11 19:16:56
이어 자회사인 전북은행도 조건부 자본증권(이하 코코본드) 발행에 나선다. 운영자금 조달과 bis 자기자본비율 제고 목적이다.jb금융지주의 100% 자회사인 전북은행은 11일 1000억원의 상각형 코코본드를 발행한다고 공시했다. 다음 달 24일 10년 만기로 발행할 예정이다. 코코본드는 우량 은행이 발행하면서도 기존의 다른...