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[펀드vs펀드] 투자도 'AI시대'…로봇 펀드매니저 쓸까, 로봇 PB 둘까 2017-07-11 18:05:06
업무를 완벽하게 대체하진 못한다. 일각에선 재무설계사들이 기존 보험 상품 위주에서 벗어나 펀드나 예금, 채권 등 다양한 자산을 추천해주는 방식이 인기를 끌 것으로 보고 있다. 김승종 쿼터백테크놀로지스 대표는 “인터넷전문은행이 이 시스템을 통해 고객 자산관리 서비스를 할 수 있도록 추진하고 있다”...
FP가 방문해 원스톱 서비스…'믿음직한 동반자' 한화생명 2017-07-05 13:28:32
최초로 재무설계사(fp)가 고객을 방문해 사고보험금 상담은 물론 보험금 신청서류를 접수·처리해 주는 ‘찾아가는 서비스’는 현재 46만 명 이상 이용한 고객맞춤 서비스로 자리 잡았다. 한화생명의 고객만족(cs) 전문강사가 고객사를 방문해 직원의 서비스 마인드 향상과 행복일터의 노하우를 전파하는...
[김과장 & 이대리] 제약업계 영업맨의 애환 2017-07-03 19:06:04
상담해주기 위해 노무사와 재무설계사 자격증이 있는 사람을 영업사원으로 채용하는 제약사도 있다.소규모 개인병원에서는 제약사 영업사원들이 병원을 대신해 건강보험심사평가원에 보험 급여가 되는 약제비를 청구해 수천만원을 받아주는 사례도 있다. 영업사원이 고객사에 제공하는 서비스가 ‘전문화’되고...
보험판매 고수들의 영업10계명…“두드리고 찾으면 마침내 열린다” 2017-06-28 18:58:00
때마침 지인의 추천으로 만난 것에 재무설계사였다. 그때 나이 47세. 남편이 교회 목사였기에 어른 상담도 자연스러웠다. “밤에 하는 일을 낮에 할수 있어 좋았고, 아이들에서 어른으로 고객이 바뀐 것에 매력을 느꼈죠. 그동안 가정상담만 했는데 재무상담까지 할 수 있게 돼 무기가 하나 더 생긴 셈이죠.” 박...
월수입 1200만원 '족집게 강사'가 보험영업 뛰어든 까닭은… 2017-06-26 18:54:37
남녀 fp(재무설계사)들이 지난 20일 서울 중림동 한국경제신문사에서 열린 ‘제2회 달인콘서트’ 무대에 올랐다.이날 보험 달인들의 콘서트에는 150여 명의 관객이 세 시간 동안 자리를 지켰다. 충남 당진에서 올라온 최병완 삼성생명 팀장은 “정년퇴직 이후 다시 출발한다는 마음으로 재무설계사를...
연금 2~3배 더 받는 방법은…한경MAPS 개설 기념 무료 강좌 2017-06-16 14:38:34
필요가 있다”고 조언했다.보험대리점(ga) 소속 설계사 같은 상품 판매자들도 한경maps를 활용하면 소비자 수요를 충족시킬 수 있다는 게 오 대표의 설명이다. 한경maps를 통해 객관적인 상품 비교 결과를 제시하면 인터넷 검색에 익숙해진 소비자의 눈높이에 맞출 수 있다는 얘기다.한국경제신문은 ‘금융 문맹 ...
[재무설계] 나에게 맞는 최적의 보험상품…한경 MAPS서 한 눈에 본다 2017-06-13 17:34:50
장경영의 재무설계 (34) 한경maps로 생애 위험대비 나이·성별·보장사항 입력하면 종류별로 보험 상품 추천해줘 재무설계사와 상담도 가능장경영 한경 생애설계센터장 longrun@hankyung.com 누구나 은행 통장 몇 개쯤 갖고 있는 것처럼 보험 한두 개 안 든 사람을 찾기는 쉽지 않다. 보험연구원의 2016년 보험소비자...
메트라이프생명, 새 영업지원 시스템 `MetDO` 구축 2017-06-08 16:35:03
메트라이프생명은 재무설계사들에게 보다 효율적이고 경쟁력 있는 모바일 영업 환경을 제공하기 위해 새로운 영업지원 시스템인 `MetDO(MetLife Digital Office)`를 구축했다고 밝혔습니다. MetDO는 고객관리와 활동관리, 가입설계, 청약관리, 보장분석, 재무설계, 고아계약 관리 등 재무설계사의 영업활동 전반에 걸쳐...
"한경 MAPS, 알짜 금융상품 찾는 최적 플랫폼" 2017-06-07 18:06:14
비교·검색할 수 있는 서비스다. 한국경제신문사가 한국재무설계와 손잡고 개발, 지난달부터 서비스하고 있다.박 사장은 “여러 금융상품을 비교해 소비자에게 최고의 상품을 추천하는 게 ga의 역할인데 쉴 새 없이 쏟아지는 수많은 상품을 빠르게 비교하기가 솔직히 어렵다”며 “한경maps는 ga 소속...
[취업에 강한 신문 한경 JOB] 과외 강사·이삿짐센터 직원서 '보험왕'된 비결은 2017-06-05 18:54:33
설계사로 전직한 그는 입사 7년 만에 ‘보험 여왕’ 자리에 올랐다. 사람을 사로잡는 그만의 노하우는 뭘까? 영업과 판매에 대한 고민이 있는 직장인에게 유익한 자리가 될 것이다.이날 행사에서는 이들의 강연뿐 아니라 참석자들의 현장 컨설팅도 이뤄진다. 오후 7시부터 간단한 식사도 제공된다. 추첨을 통한...
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