SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 모집금액 5배 이상 몰려 2024-01-24 18:07:24

사채 수요예측서 모집금액 5배 이상 몰려 1천300억원 모집에 7천억 주문…'흥행'에 증액 발행 검토 (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = SK에코플랜트는 24일 진행한 회사채 수요 예측에서 모집금액 1천300억원의 5배를 넘는 7천억원이 모였다고 밝혔다. 이번 수요 예측에서는 1년물 300억원 모집에 2천110억원, 1.5년물...

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VIG크레딧, 마이리얼트립 엑시트…'벤처대출' 국내 첫 회수 사례 2024-01-24 16:56:01

대출이다. VIG얼터너티브크레딧은 마이리얼트립이 발행한 500억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 인수했다. 사채 표면금리는 당시 인수금융 금리보다 2~3%포인트 가량 높은 7%대로 설정했고, 신주인수권은 전체 사채발행금액의 20%만 받았다. 여기에 마이리얼트립이 다음 라운드 투자를 받으면 사채 원리금을 가장 먼저 ...

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작년 기업 자금조달, 주식·회사채 늘고 CP·단기사채 감소 2024-01-24 07:58:16

작년 회사채 발행 규모는 234조811억원으로 전년(182조6339억원) 대비 28.6% 늘었다. 채무상환과 운영자금 수요 등이 늘면서 일반회사채와 금융채, 자산유동화증권(ABS)이 모두 증가한 영향이다. 2023년 말 기준 전체 회사채 잔액은 641조3262억원으로 전년 말(623조5097억원) 대비 2.9% 늘었다. 일반회사채는 발행 여건이...

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지난해 주식 발행 50% 줄어…기업공개·유상증자 감소 탓 2024-01-24 06:00:07

발행 50% 줄어…기업공개·유상증자 감소 탓 회사채 발행은 28.6% 증가 (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 지난해 대내외 여건의 불확실성이 확대한 가운데 주식을 통한 자금조달 규모는 크게 줄었지만, 회사채 발행은 늘어난 것으로 집계됐다. 24일 금융감독원이 발표한 '2023년 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면...

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• #지난해 주식 #발행 #전년 #대비 #감소 #지난해 #주식

지난해 주식 발행규모 50% 급감…차환용 회사채 발행은 증가 2024-01-24 06:00:00

코스닥 시장에 사실상 IPO가 몰렸었다. 유상증자 발행실적도 2022년 8조5,893억원에서 지난해 7조2,572억원으로 15.5%가량 낮아졌다. 경기 부진에 따른 투자환경 악화로 시설자금 수요 등이 감소했기 때문이다. 반면 회사채 발행을 AA 등급 이상의 우량물을 중심으로 늘었다. 일반회사채 발행 실적은 총 446건,...

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ELS 사태 놀란 은행 "원금보장 상품 확대" 2024-01-23 17:38:46

눈 돌려23일 금융권에 따르면 우리은행은 ELS 대신 파생결합사채(ELB), 기타파생결합사채(DLB) 판매 라인업을 강화하기로 했다. ELS는 통상 만기가 됐을 때 가입 당시보다 기초자산 가격이 65~70% 밑으로 떨어지면 하락률만큼 손실을 떠안는 구조다. ELB는 원금은 지급하되 이자 등 수익률이 가격 변동에 연계된다. ELB를...

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• #ELS 사태 #고객 #원금 #가입 #대신 #이자 #지수 #보장

'심판이 선수로'...거래소·금감원 직원들 불공정거래 적발 [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2024-01-23 11:10:03

전환사채 발행 및 유통 공시를 강화하는 한편 불공정거래를 집중적으로 점검하고, 엄중히 제재하기로 했습니다. 김소영 부위원장은 "전환사채가 더 이상 대주주의 편법적인 사익 추구 수단으로 악용되지 않도록 근본적으로 대응하겠다"며 "전환사채와 연계된 불공정거래 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 일벌백계하고,...

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• #39심판이 선수로39거래소금감원 #불공정거래 #전환사채 #직원 #적발 #금감원

전환사채 편법·불공정거래 막는다…발행·유통공시의무 강화 2024-01-23 10:17:44

또 발행회사의 만기 전 전환사채 취득에 대한 공시를 강화할 계획이다. 투자자 보호를 위해 사모 CB 발행시 사모 유상증자와 동일하게 발행 이사회 결의 이후 납입기일 1주일 전 주요사항보고서를 통한 공시 의무화도 추진한다. 시가변동에 따른 리픽싱 최저한도(최초 전환가액의 70%) 예외 적용사유와 절차도 합리화한다....

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전환사채 악용 불공정거래 막는다…공시의무 강화·엄중 제재 2024-01-23 10:00:04

사채 발행·유통과정에서 시장의 감시와 견제 기능이 제대로 작동하지 않고, 콜옵션·리픽싱 등 다양한 부가조건이 불공정거래에 악용될 가능성이 있다는 점이 문제로 제기돼 왔다. 정부는 우선 전환사채 발행 및 유통 공시를 강화하기로 했다. 현행 규정은 전환사채 발행 시 콜옵션 행사자를 공시하도록 하고 있지만,...

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