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전 세계 공모주식 25년 새 최소…"불확실성 지속 탓" 2024-04-05 15:59:47
JP모건의 니콜라오스 파니기르초글루는 공모 주식 감소와 자사주 매입 증가라는 추세가 당황스럽다며 전 세계 기업들 사이에 존재하는 "지속적인 불확실성"을 반영한다고 말했다. 그는 미국이 경기 침체를 피하리라는 기대감이 커져 올해 주식 공모가 증가할 것으로 예상됐지만 인플레이션(물가 상승) 우려 지속으로 현실...
롯데글로벌로지스, 500억원어치 회사채 수요예측 '완판' 2024-04-01 18:38:28
590억원이 각각 접수됐다. 롯데글로벌로지스는 이번 회사채의 공모 희망 금리로 이 회사 개별민평금리에 ±30bp(bp=0.01%포인트)를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물 ?11bp, 3년물 ?16bp 수준에서 목표 물량을 채웠다. 대표주관은 한국투자증권, KB증권, 대신증권이 맡았다. 확보한 자금은 채무상환 및 시설자금에 사용될...
'상장 후 168% 상승'…3조 IPO 대어 나선다 [오전장 백브리핑] 2024-03-29 11:25:31
4월 25~26일 일반청약을 진행할 예정입니다. 회사의 희망 공모가액 범위는 7만 원에서 8만 원 사이로 총 예상 공모 금액은 약 7,000억 원입니다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조 원을 훌쩍 넘기는데요. HD현대마린솔루션의 주력 사업인 선박 수리·개조 분야에선 전 세계적으로 상장사가 극소수여서 이번 IPO가 더...
한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 5배 몰려 2024-03-28 10:05:43
1986년 한화그룹에 편입됐다. 한화호텔앤드리조트가 공모채 발행에 나선 건 지난 2020년 이후 4년 만이다. 그동안은 수요예측 절차를 거치지 않는 사모채와 단기 조달시장을 주로 활용했다. 조달 금리도 낮췄다. 한화호텔앤드리조트는 이번 회사채의 공모 희망 금리 밴드를 민간 채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp~+3...
신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
증액 발행을 논의할 전망이다. 조달 금리도 예상보다 낮게 책정될 전망이다. 신한은행은 당초 공모 희망 금리는 연 3.80~4.50%로 제시했다. 연 4.15% 수준에서 목표 물량을 채운 것으로 확인됐다. 신한은행은 자본 확충을 위해 국내 자금시장에서 신종자본증권 발행에 나선 것으로 관측된다. 신종자본증권·후순위채 등...
흑자전환 넥센타이어…2020년 이후 첫 공모채 복귀전 2024-03-25 15:30:55
공장을 지을 계획이다. 목표 공장 가동 시기는 2028~2029년이다. 공모 희망 금리에서도 회사채 투자수요 확보 기대감이 엿보인다. 넥센타이어는 이번 회사채의 공모 희망 금리를 ?50bp(bp=0.01%포인트)~+50bp로 책정했다. 직전 발행 때는 ?30bp~+30bp로 매겼다. 이번 수요예측에서 금리 하단을 더 낮출 수 있다는 자신감이...
'미매각 굴욕' 씻나…메리츠금융, 회사채 ‘완판’ 노린다 2024-03-15 14:39:19
1500억원과 3년 만기 500억원 규모다. 공모 희망 금리는 이 회사 개별 민평금리 대비 ?50bp(bp=0.01%포인트)에서 +0.10bp로 결정했다. 흥행 여부에 따라 2500억원까지 증액 발행이 가능하다. NH투자증권, 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권이 주관사를 맡았다. 회사채 발행으로 조달한 자금은 기존 차입금을 상환하는 데...
"年 7% 이자 짭짤" 채권 개미, 신종자본증권 몰려 2024-03-14 18:25:02
고금리 회사채 꽂혔다 14일 한국예탁결제원에 따르면 롯데손해보험은 지난달 28일 800억원어치 후순위채를 발행했다. 지난달 21일 기관투자가를 대상으로 주문을 받았지만 480억원어치만 들어왔다. 신용도가 낮은 탓에 보수적인 기관투자가의 입맛을 만족시키지 못했다. 한국기업평가와 한국신용평가는 롯데손해보험의...
상장 앞둔 美 레딧…"몸값 최대 64억弗" 2024-03-12 18:00:35
주로 추정하고 있다. 레딧이 제시한 공모가를 고려할 때 올트먼의 지분 가치는 최대 5640만달러(약 740억원) 정도인 것으로 분석된다. 올트먼은 2014년 레딧의 5000만달러 자금 조달을 주도했고, 2021년까지 레딧의 이사회 멤버였다. 레딧은 지난 2년간 IPO를 준비해왔다. 하지만 2022년부터 급격한 금리 인상과 경기 침체...
회사채, 연초효과 끝나고 '4월 경계령' 확산…공사채 몰려온다(종합) 2024-03-11 15:59:15
회사채 만기도 1년물로 짧았고 공모 희망금리도 최대 8.5%를 제시했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 시장 우려가 컸기 때문으로 풀이된다. 앞서 연초효과에 힘입어 A∼BBB급 비우량 회사채들도 잇달아 수요예측 흥행을 이어온 터라 이번 미매각 사태는 더욱 이목을 끌었다. 다만 인수단과 미매각 물량에...