비우량 회사채도 수요 확산 기대…투자자들 옥석가리기 분주 2023-01-24 08:11:06

금융지주[086790] 계열인 하나에프앤아이(A)도 발행액(800억원)의 8배가량의 뭉칫돈이 몰렸다. 하지만 효성화학[298000](A)은 총 1천200억원 규모의 수요예측에 기관들이 전혀 응찰하지 않아 전량 미매각의 고배를 마셨다. 대기업 계열이지만 베트남 화학공장 신설 관련 대규모 투자에 따른 높은 재무 부담과 수익성 저하...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #비우량 회사채도 #회사채 #비우량 #금리 #투자자 #수요 #연구원 #대한 #국고채 #우량 #확산

새해 기업 자금조달 '기지개'…회사채 순발행 4.4배로 2023-01-24 08:11:05

회사채 수요예측에서 1천950억원을 모집했고, 하나에프앤아이(A)도 800억원 규모의 수요예측에서 6천220억원을 끌어모으는 데 성공했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려로 위축됐던 비우량 캐피탈사에도 온기가 퍼지고 있는 셈이다. 금리 상으로도 회사채 시장의 진정세가 나타났다. 이달 20일 신용등급이 AA-인 기업의...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #새해 기업 #회사채 #금리 #시장 #기업 #수요예측 #순발행 #수준 #온기 #이달

"똑같은 A급 아냐"…효성화학 충격 딛고 수요예측 `숨통` 2023-01-18 19:21:39

하나에프앤아이(A0), 신세계푸드(A+),제이티비씨(BBB0),가 회사채 수요예측을 진행했는데 A등급 두 곳에 자금이 몰렸다고 합니다. 무슨 차이가 있는 겁니까? <기자> A등급인 신세계그룹 계열의 신세계푸드, 하나금융지주 산하 부실채권 중개회사인 하나에프앤아이가 수요예측에서 모두 기관 자금 흥행에 성공했습니다....

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #똑같은 A급 #자금 #기업 #등급 #회사채 #채권 #시장 #투자자 #투자 #상황 #우량

회사채 양극화…초우량 기업에만 몰린다 2023-01-18 17:51:26

몰리고 있다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이(A급)는 이날 열린 800억원어치 회사채 수요예측에서 총 6220억원의 매수 주문을 받았다. 신세계푸드(A+급)도 500억원어치 모집에 총 1950억원을 확보했다. 신용도가 낮은 비우량채지만 하나금융그룹과 신세계그룹의 후광 효과를 봤다는 분석이다. 비슷한 업종...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #회사채 양극화초우량 #회사채 #모집 #발행 #양극화 #연초 #사모

[오늘의 채권시장] 국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.3%대로 떨어져 2023-01-13 17:30:01

그쳤다. 같은달 넷플릭스 시리즈 '수리남' 등을 제작한 콘텐트리중앙(BBB급)은 250억원을 모집했으나 80억원의 주문을 받는 등 미매각 피하지 못했다. BBB급뿐 아니라 A급 회사채들도 출격을 대기 중이다. 신세계푸드(A+급), 하나에프앤아이(A급), 효성화학(A급) 등이 이달 중 회사채 발행을 진행할 예정이다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #오늘의 채권시장 #회사채 #금리 #포인트 #국채 #내린 #발행 #만기

우량 회사채 시장 흥행 릴레이…회사채 시장 양극화 커지나 2023-01-11 11:30:24

우량채다. 이 때문에 신세계푸드, 하나에프앤아이, 효성화학 등 이달 회사채 발행을 추진 중인 A급 기업들의 수요예측 결과에 주목해야 한다는 게 채권 전문가들의 설명이다. A급 기업들도 기관투자가들의 투자심리를 자극하기 위해 장기물 대신 단기물을 활용하고 산업은행의 지원을 받는 등 ‘총력전’에 돌입했다. A급...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우량 회사채

"물 들어올 때 노 젓자"…A급 기업도 회사채 발행 2023-01-09 18:00:02

하나금융그룹 자회사인 하나에프앤아이(A급)도 오는 18일 600억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 한다. 기관투자가의 관심을 끌기 위해 회사채 만기를 최대한 짧게 가져간 게 특징이다. 신세계푸드는 이번 회사채를 전액 만기 1년6개월짜리로 발행할 방침이다. 하나에프앤아이 회사채도 1년 만기 300억원과 2년 만기...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #물 들어올 #회사채 #발행 #기업 #만기 #지원