커지는 금융 불신…효율적 투자 수익을 위한 자산관리 방안은 뭘까 2020-02-13 15:02:06

판매영업에서 얼마만큼 살 것인가의 서비스영업으로 전환해야 합니다. 마지막은 고객입니다. 고객은 PB들에게 자신의 전체 포트폴리오를 알릴 필요가 있습니다. 금융주치의인 PB에게 자신과 관련한 병력을 자세히 알려줘야 제대로 된 상담을 받을 수 있습니다. 높은 수익률의 상품, 무조건적인 원금 보장에서 벗어나...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #커지는 금융 #고객 #상품 #수익 #위험 #투자자 #금융회사 #소박

'금융+부동산' 종합자산관리회사로 탈바꿈한 대신증권 2019-12-26 16:03:45

서비스를 ‘금융주치의 양성 프로그램’을 통해 투자자에게 제공한다. 금융주치의 서비스는 우수 영업직원의 업무를 고도화하고 표준화한 것이다. 투자자의 포트폴리오 구성부터 지속적인 리스크 관리까지 자산관리의 전 과정을 지원한다. 70여 명의 금융주치의가 대신증권 각 지점에서 활동하고 있다. 대신증권...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #금융부동산 종합자산관리회사로 #대신증권 #부동산 #펀드 #출범 #투자자 #서비스 #대신 #상품 #안정 #대신자산운용

대신증권 '영업점 PT왕' 뽑는다…"전 직원 참여는 처음" 2019-07-19 16:41:25

입상한 직원들이 대신증권의 우수pb인 금융주치의로 활약하고 있는 점 역시 기존 대회를 전직원 대상으로 확대하게 된 배경으로 알려졌다. pt의 주제 영역은 다양하다. 상품 및 포트폴리오 제안방안, hnw고객유치 및 관리방안 등 자신만의 개성 있는 영업노하우와 아이디어를 개진할 수 있다. 이번 대회는 여러 차례에 걸쳐...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #대신증권 영업점

"저신용자, 최고금리 인하로 저축은행·대부업서 퇴출" 2018-10-11 10:43:04

인하하기 전에 부작용 검토와 저소득층 지원 예산 등 사전대책을 먼저 내놓아야 한다"고 지적했다. 성일종 의원은 "저신용자가 서민금융상품과 대부업체에 외면당하고 어디로 가고 있는지 현황을 분석하는 실태조사에 나서고 위험군 관리를 위한 금융주치의 제도를 신설해야 한다"고 밝혔다. hye1@yna.co.kr (끝)...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #저신용자 최고금리 #상반기 #저신용 #의원 #대출 #인하

법인고객으로 영역 넓히는 증권사 PB들 2018-09-02 19:27:11

대신증권과 하나금융투자도 ‘대신증권 금융주치의’와 ‘하나금융투자 골드클럽’이라는 자산관리 브랜드를 각각 만들어 법인고객 영업을 지원하고 있다.증권사 자산관리본부가 법인고객으로 눈을 돌리는 건 기존 조직의 손길이 미치지 못하는 틈새시장이 있다고 판단해서다. 한 증권사 wm담당 임원은...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #법인고객으로 영역

[한경 미디어 뉴스룸-MONEY] "은퇴후 자산관리 잡아라"… 은행 '4社4色' 신탁전쟁 2018-06-08 21:21:30

경쟁을 부추기는 요인으로 풀이된다.◆‘진짜’ 금융주치의, 신탁의 진화시중은행들이 신탁 시장에 주목하고 있는 가장 큰 이유는 신탁이 저금리·고령화 시대의 ‘진짜’ 금융주치의로 주목받고 있기 때문이다. 실제 신탁은 예금, 펀드 등 금융 자산부터 부동산 등 비금융 자산의 관리, 은퇴 ...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #한경 미디어

NH농협은행, 우수고객 대상으로 '금융주치의' 서비스 실시 2017-12-26 07:22:40

대상으로 최상의 맞춤형 종합자산관리 서비스를 제공하기 위해 '금융주치의' 서비스를 실시한다고 26일 밝혔다.'금융주치의'는 고액자산가 등 우수고객에게 자산 포트폴리오, 세무, 부동산 등 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 전담 wm(wealth manager)이다.농협은행은 2017년 'wm인력 역량강화...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #NH농협은행 우수고객 #금융주치의 #서비스