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하나증권 "통신주, PBR 낮지만 이미 주주 환원율 너무 높아" 2024-02-15 08:21:27
전망했다. 김홍식 연구원은 국내 주식 시장에서 저PBR 돌풍이 거세지만 "이미 국내 통신 사업자들은 후발 사업자도 배당 성향이 50%를 넘고 있으며 SKT[017670]는 68%에 달한다"면서 "더 이상의 배당 증가는 현실적으로 어렵다는 점을 알아야 한다"고 지적했다. 더욱이 "통신사는 창출된 이익을 기반으로 CAPEX(시설투자)...
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"어느 장단에…" KT 두고 증권가 '엇갈린 분석' 2024-02-13 09:00:15
함께 나왔다. 김홍식 하나증권 연구원은 "KT에 대한 단기 투자 전략은 보수적으로 가져갈 것을 권한다"며 "특히 최근 주식 시장에서 이슈가 되고 있는 저PBR 열풍에 경계감을 가질 필요가 있겠다. 최소한 국내 통신주들과는 무관한 이슈이기 때문"이라고 강조했다. 그는 "PBR이 낮은 기업에 관심을 갖는 이유는 향후...
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'KT' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 2024-02-02 09:12:50
진입 중 - 하나증권, NEUTRAL 01월 31일 하나증권의 김홍식 애널리스트는 KT에 대해 "투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2023년 연간 영업이익이 감소 전환함과 동시에 탑라인 및 각종 비용 지표도 좋지 않을 것으로 보여 2024년에도 이익 감소 우려가 커질 전망이고, 2) 데이터...
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'KT' 52주 신고가 경신, 2월 전략 - 부담스러운 가격대로 진입 중 - 하나증권, NEUTRAL 2024-02-01 13:18:10
진입 중 - 하나증권, NEUTRAL 01월 31일 하나증권의 김홍식 애널리스트는 KT에 대해 "투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 2023년 연간 영업이익이 감소 전환함과 동시에 탑라인 및 각종 비용 지표도 좋지 않을 것으로 보여 2024년에도 이익 감소 우려가 커질 전망이고, 2) 데이터...
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"올해는 다르다…통신주, 비중 축소 권고"[이슈N전략] 2024-01-30 08:51:52
냈습니다. KT와 LG유플러스의 목표주가를 각각 3만 3천 원, 1만 1천 원으로 제시했는데요. 이는 전날 종가와 비교해 KT는 하락 전환, LG유플러스는 10% 정도 오를 수 있다는 전망치입니다. 마지막으로 김홍식 하나증권 연구원은 "SK텔레콤 매수 시, 5만 원 이하에서 저점 매수하고, KT와 LG유플러스는 주가 반등 시마다...
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10년 만에 단통법 폐지 추진…통신비 인하 효과 있을까 [정지은의 산업노트] 2024-01-27 09:00:02
5G 요금제 ARPU 감소가 우려되고 있다. 김홍식 하나증권 애널리스트는 “대규모 보조금 살포에 나설 만큼 공격적인 통신사가 나오긴 쉽지 않아 보인다”고 말했다. NH투자증권에 따르면 지난해 통신 3사 마케팅 비용은 7조6300억원 안팎으로 추정됐다. 2021년(7조9500억원), 2022년(7조7500억원)에 이어 감소세가 이어지고...
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단통법 폐지·실적 전망 악화에도…외국인 투자자 KT '줍줍' 2024-01-24 16:30:19
않아 향후 실망 매물이 나올 것이란 전망도 나온다. 하나증권에 따르면 KT의 연간 예상 배당수익률은 6% 수준이다. 반면 현대해상은 8.3%, 기업은행은 8.5% 수준의 배당수익률이 예상되고 있다. 김홍식 하나증권 연구원은 "투자자들의 과도한 기대와 외국인 매수세가 KT 주가를 떠받치고 있지만 향후 실망 매물이 증가할...
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"단통법 폐지, SKT 실적에 큰 영향 없어…자회사 실적 개선 전망" 2024-01-23 08:41:51
시장 기대치에 부합하는 실적 개선이다. 김홍식 하나증권 연구원은 "마케팅 비용은 전년비 감소하고, 같은 기간 인건비도 비슷한 수준으로 전망한다"며 "작년 연간 이익도 증가할 것으로 예측된다"고 설명했다. 올해 SK텔레콤 실적은 일시적으로 부진할 수 있다는 전망도 내놓았다. 다만 이미 주가에 반영됐고, 자회사가...
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"LG유플러스, 무선통신 수익 정체…올해 실적 부진 불가피"-하나 2024-01-18 08:26:14
밑돈다. 김홍식 하나증권 연구원은 "서비스매출액 성장이 둔화하고 있는데 영업비용은 증가하는 추세"라며 "특히 LG유플러스의 4분기의 마케팅 비용이 직전 분기 대비 소폭 올랐다. 고객 영업 관리 전산과 관련한 무형자산 상각비도 늘어날 것으로 예상된다"고 분석했다. 그러면서 올해 실적도 부진할 것이라 내다봤다. 김...
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"이재용 올해 첫 행보가 6G"…통신장비株 불기둥 2024-01-15 18:06:56
50배 빠르다. 네트워크 반응 속도를 뜻하는 지연도는 0.1밀리초(1만분의 1초)다. 이 때문에 5G로는 실현할 수 없는 각종 고도화된 융합 서비스를 대규모로 벌일 수 있다. 김홍식 하나증권 연구원은 “일반적으로 주가 상승 시점은 새로운 통신 기술 도입기를 1~2년가량 선행한다”며 “2026년 말부터 6G 투자가 개시된다면...
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