[마켓인사이트]지난달 회사채 발행 24조원…빚 늘리는 기업들 2021-05-25 15:30:03

회사채·여전채 발행이 이어졌고, 신한은행(1조3000억원) 우리은행(1조1800억원) 국민은행(4700억원) 등이 꾸준히 은행채를 발행했다. 자산유동화증권(ABS)은 1조5314억원으로 전월보다 1386억원(8.3%) 감소했다. 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 발행 실적은 7404억원(7건)으로 집계됐다. 한산했던 4월 주식발행시장...

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[마켓인사이트]신용평가 3사 실적, 작년 한신평1위, 나이스 2위 2021-05-10 10:06:22

순위가 뒤바뀐다. 기업어음과 전자단기사채 등만 평가하는 서울신용평가는 1%내외의 점유율만 차지한다. 지난해 정부보증 채권담보부증권(P-CBO) 발행이 늘어나면서 회사채 발행 건수가 늘어나면서 신용평가부문 매출이 증가한 것으로 금감원은 분석했다. P-CBO의 경우 평소엔 회사채를 발행하기 어려운 중소기업들이 주로...

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저신용등급 기업에 회사채·CP 인수지원 문턱 낮춘다 2021-05-06 12:00:01

회사채 발행을 돕는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 프로그램은 저신용 등급(BB 등급) 중소기업에 대한 지원 한도를 확대한다. 산은의 차환 지원 프로그램은 저신용 등급 기업을 위해 지원 요건을 SPV 수준으로 완화(회사채 A→BBB 이상, CP A2→A3 이상)한다. SPV는 종전처럼 일시적 신용등급 하락기업의 경우 BB...

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금융위 "신용등급 하락 기업 지원…회사채·CP 지원 프로그램 보완" 2021-05-03 11:00:46

기존 회사채와 단기채권(CP) 지원 프로그램을 보완하기로 했다. 또한 저신용등급(BB 등급) 중소기업의 채권담보부채권(P-CBO) 프로그램 지원 대상도 넓힌다. 도규상 금융위 부위원장은 3일 영상회의로 열린 `제39차 금융리스크 대응반 회의`에서 "코로나 장기화로 인한 매출 감소 등에 따라 신용등급 하락 가능성이 있는...

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[마켓인사이트]코람코자산신탁, 이리츠코크렙 대출금리 4%→3% 낮춰 2021-05-03 09:02:24

1650억원 규모의 부동산 담보대출과 1150억원의 담보부사채를 발행해 기존 차입금을 상환할 계획이라고 밝혔다. 신규 차입금의 금리는 약 3%대 초반이다. 상장시 조달했던 기존 차입금 금리(4%)에 비해 1%포인트 이상 낮아졌다. 이리츠코크렙은 이번 리파이낸싱으로 차입금 비용을 연간 약 24억원 절감하게 됐다. 절감비...

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코람코자산신탁, 이리츠코크렙 리파이낸싱 성공…배당 매각 부각 2021-04-29 09:50:18

사채발행 등을 통한 리파이낸싱(재융자)을 성공적으로 매듭지어 배당률을 확대한다고 29일 밝혔다. 이리츠코크렙은 경기 뉴코아 평촌점, NC백화점 야탑점 등 이랜드리테일이 운영하는 매출기준 최상위권 5개 리테일 자산을 보유한 상장리츠다. 이리츠코크렙은 다음달 7일 1650억원 규모의 신규 부동산담보대출과 1150억원의...

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빚 부담 커져…잠재부실 확대 우려도 2021-04-05 17:37:06

회사채를 발행하는 담보부사채 발행까지 적극 검토하고 있다. 국공채, 우량 회사채의 절대 수익률이 낮기 때문에 기관투자가들이 비우량 회사채에도 눈독을 들이고 있는 영향이다. 한 증권사 관계자는 “정책 지원 영향으로 수면 아래로 가라앉았던 기업들의 부실이 금리 상승이 본격화되면 2~3년 안에 여실히 드러날 수...

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[마켓인사이트]이리츠코크렙 담보부사채 신용등급 'A-'…보유 점포의 실적 부진 여부가 관건 2021-04-05 10:22:07

증가했다. 이리츠코크렙의 담보부사채는 NC백화점 야탑점을 담보목적물로 하고 있다. 감정평가금액은 약 2390억원이다. 나이스신용평가는 담보 매장의 우수한 입지 조건과 자산가치를 고려해 담보부사채의 신용등급을 이리츠코크렙의 기업 신용등급에 비해 한 단계 상향 조정했다. 나이스신용평가는 코로나19 상황에서 향후...

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캠코, 담보부사채 발행 지원제도 개선…"中企자금조달 지원확대" 2021-03-25 10:16:21

캠코, 담보부사채 발행 지원제도 개선…"中企자금조달 지원확대" 지원요건 완화·신용공여 한도증액 (서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 한국자산관리공사(캠코)는 중소기업 등의 자금 조달 지원을 확대하기 위해 '담보부사채 발행 지원제도'를 개선해 시행한다고 25일 밝혔다. 담보부사채 발행 지원제도는 캠코가...

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