글랜우드크레딧, 2000억 규모로 첫 블라인드 펀드 결성 추진 2023-11-03 15:31:34

투자 방식으로 통한다. 담보가 있는 선순위채권부터 중순위 메자닌, 우선주 등이 투자 범주에 속한다. 경직된 바이아웃(경영권 거래)에서 벗어나 유연한 투자를 할 수 있다는 점에서 각광받고 있다. 2021년 9월 설립된 글랜우드크레딧은 대기업·중견기업 카브아웃(Carve-out)에 특화된 운용사다. 첫 딜은 지난해 2월 GS건...

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• #글랜우드크레딧 2000억

통합 출범후 첫 위기...메리츠, 돈 잘버는 이유? [이슈N전략] 2023-10-17 08:31:01

있습니다. 메리츠증권은 국내 사모 메자닌 시장의 강자로 꼽힙니다. 지난해 증권사 영업이익 1위를 할 수 있었던 것도 바로 메자닌 투자였는데요. 문제는 이화전기 같은 부실기업에 대해 공격적으로 진행했는데, 상당수의 기업이 횡령이나 주가조작 혐의, 부실 등으로 거래 정지가 됐다는 사실입니다. 이용우 더불어민주당...

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• #통합 출범후 #메리츠증권 #금감원 #이화전기 #매도 #거래정지 #국감 #문제 #원금 #사실 #오늘

"IPO 기업, CB 전환 물량 쏟아진다"…공모주 투자자 '오버행' 주의보 2023-10-16 14:50:25

주식관련사채(메자닌)를 보통주로 전환하는 것과 달리 유진테크놀로지엔 미전환 CB가 남았다. 유진테크놀로지는 하베스트에쿼티파트너스를 대상으로 2019년 50억원 규모 CB를 발행했다. 발행일부터 보통주 전환이 가능한 조건이 걸렸으며 전환가격은 7500원이다. 희망 범위 하단(1만2800원)보다 전환가격이 낮은 만큼 해당...

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• #IPO 기업

미래에셋운용, 사모투자재간접형 '더셀렉션펀드' 출시 2023-10-16 10:41:47

투자하기 어려운 메자닌 등의 전략에 투자하며 다변화된 포트폴리오를 꾸릴 수 있단 설명이다. 펀드 모집 기간은 이날부터 오는 27일까지다. 판매사는 미래에셋증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, 유진투자증권, 하나증권, 광주은행 등이다. 류경식 WM연금마케팅부문 대표는 "우리는 다년간 사모...

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• #미래에셋운용 사모투자재간접형 #투자 #사모 #투자자 #사모펀드 #전략 #펀드

미래에셋운용, 사모투자 재간접형 '더셀렉션 펀드' 출시 2023-10-16 10:29:45

투자하기 어려운 메자닌 등의 전략에 투자하며 다변화된 포트폴리오를 구성할 수 있다. 더셀렉션펀드의 모집 기간은 이날부터 오는 27일까지다. 판매사는 미래에셋증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, 유진투자증권, 하나증권, 광주은행 등으로 전국 영업점 및 온라인을 통해 판매할 예정이다....

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• #미래에셋운용 사모투자 #투자 #펀드 #사모 #투자자 #전략 #사모펀드 #후순위

3분기 유상증자 26% 늘었다…상장사 '매물 주의보' 2023-10-13 18:13:35

한세원 신한투자증권 연구원은 “시장금리가 높아짐에 따라 상대적으로 낮은 비용으로 자본시장에서 자금을 조달하려는 기업이 많아졌다”며 “최근엔 크레디트 위험(리스크)이 높아지고 주가 상승 여력은 있다고 생각해 CB, BW 등 메자닌 채권을 택하는 기업도 많다”고 말했다. 기업이 직접금융시장에서 조달한 자금을...

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• #3분기 유상증자 #기업 #자금 #유상증자 #주가 #기간 #발행

상장사 '유상증자·메자닌 발행' 급증…내년 주가 회복 짓누르나 2023-10-13 14:38:42

터뜨렸다.급증하는 상장사 유상증자·메자닌상장 기업의 유상증자와 메자닌 발행이 급증하고 있다. 13일 한국거래소에 따르면 유가증권시장과 코스닥시장 상장 기업이 유상증자로 조달하겠다고 공시한 금액은 지난 3분기 초부터 전날(12일)까지 7조1386억원에 달했다. 전년 동기(5조6794억원) 대비 25.7% 늘어난 규모다....

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• #상장사 유상증자메자닌 #유상증자 #발행 #공시 #기업 #메자닌 #주가 #해당 #채권

"IPO 전문가 잘 나가네"…운용사·VC로 줄줄이 스카우트 2023-10-13 07:41:01

메자닌, 비상장주식 등의 업무를 담당할 것으로 알려졌다. KB인베스트먼트도 증권사 IB 출신 인력을 잇달아 심사역으로 영입했다. 지난 6월 미래에셋증권의 김형석 IPO 솔루션팀 이사를 스카우트했고, 올 초엔 바이오 전문가인 김원제 삼성증권 IB부문 부장을 본부장으로 영입했다. 김형석 이사는 미래에셋증권 IPO1팀을...

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• #IPO 전문가

'스몰 M&A 특화' 삼일PwC 약진…주식발행, 한투 1위 2023-10-04 17:49:11

증권이 뒤를 이었다. 주요 IB는 M&A 자문 대신 기업들의 메자닌 발행 등 자금조달 방안을 도우며 실적을 쌓고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 SK하이닉스의 2조원대 교환사채(EB) 발행을 단독 주관해 수익을 올렸다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 골드만삭스도 LG화학을 도와 LG에너지솔루션의 해외 EB 발행 업무를 돕고 있다....

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