[마켓칼럼]한국 사모대출(PDF)에 대한 소고 2023-10-30 15:37:39

선순위, 중순위, 메자닌, 후순위 등 다양하고도 유연한 전략을 오랜 기간 취해왔다는 점과 이런 PDF의 패턴에 금융소비자들도 별다른 거부감이 없이 받아 들이고 있는 것이 주요한 요인으로 보여진다. 또한 세컨더리 시장의 활성화로 인해 대출조건 및 약정 등이 표준화되어 있고 보유하고 있는 대출을 만기 이전에 새로운...

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파월 불안감 확인한 증시·JP모건 "韓 금리 인하시점 늦을 듯" [신인규의 이슈레이더] 2023-10-20 09:21:45

부실 대출이 되는 겁니다. 선순위 채권과 메자닌, 이런 개념을 설명드리지 않고 그냥 전세대출로 쉽게 말씀드리겠습니다. 그리고 전세대출 받아보신 분들 아시겠지만, 금리가 높아지면 은행이 매달 달라는 돈도 높아집니다. 그런 문자 받으면 마음이 아주 힘든데요. 고금리 때는 저같은 세입자 뿐 아니라 건물주들도 더...

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통합 출범후 첫 위기...메리츠, 돈 잘버는 이유? [이슈N전략] 2023-10-17 08:31:01

수 있었던 것도 바로 메자닌 투자였는데요. 문제는 이화전기 같은 부실기업에 대해 공격적으로 진행했는데, 상당수의 기업이 횡령이나 주가조작 혐의, 부실 등으로 거래 정지가 됐다는 사실입니다. 이용우 더불어민주당 의원이 금감원으로부터 받은 자료를 보면 최근 5년간 투자한 CB와 BW 가운데 거래 정지된 기업은 무려...

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3분기 유상증자 26% 늘었다…상장사 '매물 주의보' 2023-10-13 18:13:35

BW 등 메자닌 채권을 택하는 기업도 많다”고 말했다. 기업이 직접금융시장에서 조달한 자금을 신규 사업이나 설비 투자 등에 활용하면 주가에 대체로 긍정적인 영향을 준다. 최근 기업들이 자본시장에서 조달한 자금은 상당액이 채무 상환이나 운영 자금 등에 쓰이고 있다. 이런 경우엔 주가에 부정적이다. 이수그룹 계열...

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• #3분기 유상증자 #기업 #자금 #유상증자 #주가 #기간 #발행

상장사 '유상증자·메자닌 발행' 급증…내년 주가 회복 짓누르나 2023-10-13 14:38:42

임원은 "메자닌은 증시가 좋으면 해당 기업 주주에게 오버행 부담을 주고, 증시가 좋지 않아 채권으로 남겨놓으면 해당 기업에게 재무적인 부담을 줄 수 있다"며 "최근에는 투자자의 요구를 반영해 채권으로 유지했을 때 얻을 수 있는 만기보장수익률도 높이는 추세"라고 말했다. 양병훈 기자 hun@hankyung.com

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금감원 "대형 증권사 IB본부, 사익 추구행위로 수십억 벌어" 2023-10-11 15:49:50

매매해 수십억원의 차익을 거뒀다. 국내 메자닌 시장 강자로 꼽히는 A증권사는 CB를 이용한 상장사들의 주가조작사태와 관련해 자금조달 역할을 해왔다는 비판을 받아온 회사다. A증권사의 임직원들은 사전정보를 이용한 불법 행위를 약 9년간 조직적으로 해온 것으로 전해진다. 금감원은 이들에 대해 법적조치를 취하겠다...

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• #금감원 대형 #증권사 #상장사 #금감원 #임직원 #대해 #회사

'스몰 M&A 특화' 삼일PwC 약진…주식발행, 한투 1위 2023-10-04 17:49:11

대신 기업들의 메자닌 발행 등 자금조달 방안을 도우며 실적을 쌓고 있다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 SK하이닉스의 2조원대 교환사채(EB) 발행을 단독 주관해 수익을 올렸다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 골드만삭스도 LG화학을 도와 LG에너지솔루션의 해외 EB 발행 업무를 돕고 있다. 법률자문 선두는 김앤장법률사무소가...

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글로벌 사모대출펀드 갈수록 확대…북미가 ¾ 차지 2023-09-27 11:14:04

컸다. 선순위 채권과 주식의 중간 위험단계에 있는 메자닌 펀드는 지난 5년 평균 12.3%와 비교해 27.9%로 늘어나 화려하게 부활했다는 평가를 받았다. 은행들이 대출을 줄인 가운데 PDF 시장 확대는 민간 신용업계에는 반가운 소식이다. 하지만 불황의 그림자가 드리우고 고금리가 기업들의 실적과 늘어난 대출 비용을...

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