“유한양행, 렉라자 1차 치료 승인…시장 최대 12배 확대될 것” 2023-07-03 08:36:59

급여 등재 가능성도 높아진 상황이라고 했다. 박병국 연구원은 “3세대 티로신키나제억제제(TKI)인 타그리소가 지난 3월 1차 치료제로 암질환심의원회 심의를 통과해 렉라자의 1차 등재 가능성도 높아졌다”고 말했다. 현재 1차 치료제로 급여에 등재된 1~2세대 TKI의 국내 1차 급여시장 규모는 900억원으로 추정했다....

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• #유한양행 렉라자 #국내 #렉라자 #매출 #시장

"클래시스, 최근 높아진 멀티플에도 투자포인트 존재"-NH 2023-06-19 08:30:46

유지하고 목표주가는 4만원으로 상향했다. 박병국 NH투자증권 연구원은 19일 "최근 해외 대비 높아진 멀티플은 부담이나 여전히 매수 포인트는 존재한다"며 "지난 13일 당사가 주최한 C레벨 포럼을 통해 클래시스 최고 경영진의 중장기적 전략을 확인했다"고 말했다. 이는 브라질 시장 내 클래시스 침투율 10%, 세컨드 티어...

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• #클래시스 최근 #전략 #시장 #브라질 #존재

NH투자증권 "SK바사, 적자에도 신약개발 모멘텀…목표가↑" 2023-06-13 08:45:59

중립 투자의견을 제시한다. 박병국 연구원은 "이 회사의 가치에 가장 중요한 스카이팩 폐렴구균 백신 임상 2상 데이터가 오는 29일 (다국적 제약사) 사노피의 연구개발(R&D) 데이에 공개될 예정"이라며 "만일 긍정적인 데이터가 공개된다면 하반기 임상 3상 진입에 대한 논의와 결과 공유도 예상된다"고 설명했다. 하지만...

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• #NH투자증권 SK바사 #적자 #투자증권 #매출액 #모멘텀

"SK바이오사이언스, 실적 부진 속 모멘텀 기대감에 목표가↑"-NH 2023-06-13 08:15:19

유지하고 목표주가는 7만2000원으로 상향했다. 박병국 NH투자증권 연구원은 13일 "코로나19 이후 실적 부진은 장기화될 것"이라며 "동사 가치 및 모멘텀에 가장 중요한 스파이팩 폐렴구균 백신 임상 2상 데이터는 오는 29일 사노피 연구개발(R&D) 데이에 공개될 전망인데 긍정적인 데이터가 공개될 경우 하반기 임상 3상...

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• #SK바이오사이언스 실적 #실적 #매출 #SK바이오사이언스 #추정

“SK바사, 2분기 적자 이어갈 것…이달 폐렴구균 백신 2상 발표” 2023-06-13 07:36:40

영업손실은 302억원으로 추정했다. 박병국 연구원은 “2분기 실적 구조는 1분기와 유사할 것”이라며 “매출은 변화가 없는 반면 R&D 비용의 지속적인 상승으로 인해 적자를 지속할 전망”이라고 말했다. 하반기에는 독감 백신 확대와 노바백스 정산으로 매출이 증가할 것으로 예상했다. 올해 연간 매출은 1402억원으로...

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• #SK바사 2분기 #매출 #스카이팩 #백신 #영업손실

“ADC, 항암제 연구 중심될 것…동반진단 기술도 주목” 2023-06-09 09:14:49

개발이 ADC 연구에 집중될 것으로 봤다. 박병국 연구원은 “지난해까지 면역항암제가 중심이었던 건 종양 시장의 특성상 병용에 대한 기대감이 컸기 때문”이라며 “ADC 또한 병용이 확대되고 있으며, 암종 또한 면역관문억제제가 시장을 선점한 암종으로 확대 중”이라고 말했다. 다양한 암종으로의 확대를 위해선 암종별...

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• #ADC 항암제 #표적 #확대 #연구원 #항체 #주목 #연구

셀트리온·삼바 실적 좋아진다는데…제약바이오株 '반등 키'는? 2023-06-08 07:29:30

게 증권가 분석이다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "바이오주가 부진했던 건 신약 시장에 대한 전망치 성장이 없었고, 시장 전망치를 성장시킬 수 있는 후기 임상 데이터가 약하기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "지난 10년간 바이오 비중이 확대된 총 3번의 대세 상승 구간에는 모두 신약 시장 전망치 확대가 동반됐다"며...

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• #셀트리온삼바 실적 #전망치 #신약 #바이오주 #매출 #바이오 #전망 #주가 #실적 #금리 #대한

'덴티움' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2023-06-02 09:10:45

NH투자증권의 박병국 애널리스트는 덴티움에 대해 "1분기 매출 688억원(-8% y-y), 지역별로는 국내는 +11%, 해외는 -13%. 영업이익은 215억원(+6% y-y), 영업이익률31% 기록. 1분기 영업이익률 30% 상회는 이번이 처음. 영업이익률은 작년에 좋았던 흐름이 올해도 이어지고 있는 추세. 판관비 측면에서 대손상각비 전년...

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• #덴티움 52주 #기관 #순매수 #외국인 #연간

'유한양행' 52주 신고가 경신, '27년 영업이익 5,151억원 전망 - NH투자증권, BUY 2023-06-02 09:09:35

06월 01일 NH투자증권의 박병국 애널리스트는 유한양행에 대해 "'24년 레이저티닙 승인 전망, 향후 10년 간 실적 추정. 얀센 기술료(매출)는 '24년 1,445억원, '27년 5,502억원, '30년 7,222억원 추정. 기술료 외 올해 말 유한화학 증설 완료에 따른 연결 실적 회복 시작 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가...

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