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제주항공, 790억원 규모 사모 영구채 발행…"자본잠식 우려 해소" 2022-05-25 17:47:11
사채 300억원)을 지원받았다. 제주항공은 이번 채권형 신종자본증권 발행을 통해 790억원의 추가 자금 여력을 확보해 국제선 운항 정상화에 대비한다는 계획이다. 이번 영구채의 경우 신용등급을 받지 않아 '무등급' 채권으로 발행된다. 통상 영구채 등 신종자본증권의 경우 발행인의 선순위 채권보다 상환 순위가...
동원그룹 지배구조 개편 호재…동원엔터·팜스 신용도 '청신호' 2022-04-10 16:13:11
8일 동원엔터프라이즈의 선순위 무보증사채에 대한 신용등급을 A+로 유지하면서 ‘상향 검토 등급 감시대상’으로 지정했다. 감시대상이 되면 90일 이내 검토 과정을 거쳐 등급 변경 여부를 최종 판단하게 된다. 이번 감시대상 등재는 동원그룹의 기존 지주회사인 동원엔터프라이즈가 동원산업으로 흡수 합병을 추진하는 데...
신한금투 "인천김포고속도 대출, ESG 유동화채권 발행 완료" 2022-04-07 10:10:04
사업의 선순위대출 Ⅲ-1 트랜치에 대해 단독 발행주간사로서 환경·사회·지배구조(ESG) 인증 유동화사채 발행 절차를 완료했다고 밝혔다. 인천김포고속도로 사업은 인천광역시 중구 신흥동에서 경기도 김포시 양촌면 양곡리까지 총 연장 28.88㎞ 규모로 제2외곽순환도로의 서부남북축을 담당하는 사업이다. 2017년 3월...
경기회복·전쟁이 밀어올린 풍산 신용등급 2022-04-06 14:54:21
풍산의 선순위 무보증사채 신용등급을 기존 ‘A’에서 ‘A+’로 상향했다. 10개 투자적격등급 가운데 다섯 번째로 롯데건설이나 포스코건설과 같은 수준이다. 구리 광석을 전기분해해 순도를 높인 ‘전기동’ 가격 상승세가 최근 수년 간 수익 증가를 이끌고 있다. 1968년 풍산금속공업주식회사로 출발한 풍산의 주력사업은...
한국 기업들이 투자했다가 8000억 날린 건물 뭐길래? [강영연의 뉴욕부동산 이야기] 2022-03-05 16:00:01
이상을 인수했습니다. 선순위에는 한국계 은행들이 참여했습니다. 더 높은 수익을 원하는 투자자들은 중순위 메자닌에 몰렸습니다. 메자닌이란 채권과 주식의 중간 위험 단계에 있는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 투자하는 상품을 말합니다. 건물 1층과 2층 사이에 있는 라운지 공간을 의미하는 이탈리아어인데...
든든한 계열 지원 가능성에도…차입 부담 커진 하이호경금속 2022-02-21 10:51:41
21일 하이호경금속의 선순위 무보증사채 신용등급을 BB로 매기면서 이같이 평가했다. 하이호경금속은 2007년 설립돼 알루미늄합금 압출, 주조 제품의 중간재로 사용되는 빌릿·잉곳 제조 사업을 하고 있다. 국내 알루미늄합금 제조 산업은 초기 투하자본이 크지 않고 기술적 난도가 높지 않아 다수의 업체가 경쟁하고 있다....
‘레벨’ 달라진 초대형IB…한번에 5천억씩 차입 2022-01-20 15:13:02
사채 시장의 주요 서비스업체 겸 고객사로 부상하고 있다. 최근 수년 사이 빠르게 커진 몸집에 맞춰 장기 차입금을 적극 확대하고 있어서다. 국내 최대 증권사인 미래에셋증권은 20일 오는 25일 발행 예정인 제57회 회사채 금액을 기존 3000억원에서 5000억원으로 늘려잡았다고 공시했다. 2018년 4월 처음 선순위 기준 역대...
팬오션에 쏟아지는 신용도 호평…내년 전망도 ‘우호적’ 2021-12-29 11:04:18
34.9%다. 발주 잔고와 상각 전 영업이익(EBITDA) 창출능력을 보면 차입 부담이 더 줄어들 것이라고 점쳐지고 있다. 한국신용평가는 "선박 금융 조달이 모두 선순위 자금으로만 이뤄져 있어 담보 여력이 높다"며 "보유 선박의 가치에 기반한 재무융통성도 우수하다"고 평가했다. 앞선 이달 초 또 다른 신용평가사인...
현대두산인프라코어, 회사채 신용 B급 벗어났다 2021-12-22 16:14:06
사채 신용등급이 BBB+에서 A-급으로 올랐다. 한국신용평가는 지난 21일 현대두산인프라코어 선순위 무보증 회사채 신용등급을 ‘BBB+(긍정적)’에서 ‘A-(안정적)’로 상향 조정했다.단기사채 신용등급은 'A3+'에서 ‘A2-‘로 상향했다. 나이스신용평가와 한국기업평가는 BBB+ 회사채 신용등급을 유지하고 있으나...
12월 13일 미국증시 개별 특징주 2021-12-13 08:06:29
빠지는 모습입니다. 선순위 전환사채를 발행하겠다고 밝힌 것과, 미국 증권거래위원회가 루시드의 상장과정을 조사하기 위한 소환장을 발부한 것도 영향을 미친 것으로 보입니다. 주간기준 9%이상 오르면서 최근 상승세를 타고 있던 리비안도 금요일 장에서는 0.6% 하락했습니다. 한편 제너럴모터스는 전기차 생산을 위해...