MBK "고려아연 '차입 공개매수'로 재무건전성 악화…주주들 피해" 2024-10-04 07:24:37

기업어음(CP) 발행으로 4천억원을 조달해 최대 3조1천억원가량의 '실탄'을 마련했다. MBK는 반기 말 고려아연의 연결재무제표 기준 자기자본은 9조7천590억원이나 자사주 공개매수 이후로는 7조590억원으로 줄어든다고 짚었다. 자사주 매입은 매수한 금액만큼 자기자본이 줄어들어 부채비율이 높아진다. 고려아연의...

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절박함 간파한 메리츠…고려아연에 연 7% 고금리 1조 대출 2024-10-02 15:03:44

투자증권을 통해 기업어음(CP) 4000억원을 조달한 바 있다. 여기에 베인캐피털을 비롯한 재무적 투자자(FI)를 통해 투자금 마련도 나섰다. 이를 통해 자사주 매입 대금을 마련할 계획이다. 하지만 고려아연의 고금리 조달에 대한 우려도 높다. IB업계 관계자는 "시장금리보다 너무 높이 발행하면서 회사의 부담이 커지는...

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• #절박함 간파한 #고려아연 #메리츠금융그룹 #매입 #자사주 #메리츠증권 #사모사채 #조달 #1조

토스뱅크, 목돈굴리기에 'DLB·ELB' 2종 추가 2024-10-02 13:43:18

투자증권 ELB는 S&P500을 기초자산으로 하는 1년 만기 상품이다. 만기 평가일의 S&P500 종가에 따라 최대 연 6.7%에서 최소 연 2.0%(세전)의 수익률이 원금에 더해 지급된다. 토스뱅크 관계자는 "인터넷전문은행 중 가장 먼저 자산관리 관련 서비스를 시작한 토스뱅크는 일반인들에게 생소했던 채권과 발행어음...

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• #토스뱅크 목돈굴리기에 #상품 #만기 #원금 #토스뱅크

"GS건설, 경쟁사 대비 빠른 실적 회복…투자의견 '매수'로 상향"-한국 2024-10-02 07:57:07

투자증권에 따르면 GS건설이 보증한 PF 브릿지론(사업 인가 전 대출)과 토지담보대출 잔액은 지난 2분기 말 기준 2조1000억원이다. GS건설이 예상하는 연말 기준 보증 잔액은 1조원 후반으로 소폭 감소한다. 강 연구원은 "새로 진행하는 민간 시행 사업지가 절대적으로 부족한 만큼, 신규 보증 실적 없이 기존 현장의 착공...

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부동산 PF에 발목…증권사, 신용도 '먹구름' 2024-09-30 17:12:17

투자증권 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 내렸다. 현재 ‘Baa2’인 신용등급이 ‘Baa3’으로 강등될 수 있다는 뜻이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 3월 한국투자증권 신용등급 전망에 ‘부정적’ 꼬리표를 달았다. 공격적인 발행어음 영업 전략 등으로 실적이 개선됐지만 리스크 관리 측면에서는 오히려...

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• #부동산 PF에 #증권사 #부동산 #신용등급 #중소형 #신용도 #전망

고려아연 '자사주 취득' 법원에 달려…기로에 선 '5조 머니게임' 2024-09-30 16:23:36

소속 고위 관계자와 회동하고, 글로벌 투자회사인 일본 소프트뱅크 측과도 접촉한 것으로 알려졌다. 고려아연 계열사인 켐코의 최내현 회장과 고려아연 호주 계열사인 아크에너지 최주원 대표 등도 글로벌 우호 세력 확보를 위해 뛰고 있다. 최 회장 측은 미국계 사모펀드인 베인캐피털, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등과도...

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• #고려아연 자사주 #고려아연 #영풍 #공개매수 #자사주 #회장 #확보 #법원 #경영권

고려아연 경영권 가를 자사주 가처분 판결 2일 나올듯 2024-09-30 15:42:33

주목하고 있다. 30일 법조계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울중앙지법은 MBK파트너스와 영풍 연합이 최윤범 고려아연 회장과 고려아연 등을 상대로 제기한 자기주식 취득 금지 가처분 신청에 대한 판결을 2일 내릴 것으로 예상된다. 최 회장 측과 MBK 연합 측은 이날 정오까지 법원에 서면 자료를 제출했다. 지난 27일...

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• #고려아연 경영권

부동산 PF 부실채권 3.2兆…증권사 신용등급 줄강등 우려 2024-09-30 09:58:30

한국투자증권은 올해부터 IB 경쟁력 강화를 위해 공격적인 발행어음 영업 전략을 구사하는 등 실적 개선을 이뤄냈지만 리스크 관리 측면에서는 오히려 위험성이 커지고 있다는 분석이다. 중소형 증권사 신용도 내림세는 더욱 가팔라질 전망이다. 올해 상반기 나이스신용평가는 SK증권의 신용등급은 ‘A’에서 ‘A-’로...

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• #부동산 PF

고려아연 동맹 결성, 30일이 마지노선…대항 공개매수 윤곽 나온다 2024-09-29 17:52:28

한국투자증권뿐 아니라 메리츠, 한화생명 등 국내 금융회사로부터 자금 지원을 받는 방안도 추진하고 있다. 메리츠금융그룹은 최 회장 측에 3000억원을 지원하는 방안을 검토 중이다. 다만 투심위에서 금리 조건을 더 유리하게 가져가야 한다는 의견이 나온 것으로 전해졌다. 컨틴전시플랜도 마련고려아연은 대항 공개매수...

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