한화솔루션 '2조 실탄' 마련한다 2024-07-28 18:28:25

따르면 한화솔루션은 다음달 사모 영구채(신종자본증권) 8000억원어치를 발행하기로 했다. 만기는 30년으로 한화솔루션이 발행 3년 뒤 조기상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 부여받았다. 콜옵션을 행사하지 않으면 금리가 연 1.3%포인트 올라가는 ‘스텝업’(금리 상향 조정) 조항도 담겼다. 한화솔루션은 국내 주요...

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적자 눈덩이에…'2조 실탄' 마련 나선 한화솔루션 2024-07-26 12:16:56

한화솔루션도 다음 달에 사모 영구채 8000억원어치를 발행하기로 했다. 이 영구의 만기는 30년으로 한화솔루션이 발행 3년 뒤 조기상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 부여 받았다. 콜옵션을 행사하지 않으면 금리가 연 1.3%포인트 올라가는 ‘스텝업’(금리 상향 조정) 조항도 담겼다. 한화솔루션은 국내 주요 증권사와...

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한화솔루션, 첫 신종자본증권 발행…8000억 규모 2024-07-25 14:24:43

처음이다. 신종자본증권은 만기가 30년 이상으로 영구채 성격을 갖는다. 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정될 수 있다. 최근 한화솔루션의 재무 구조가 악화하자 신종자본증권을 통해 자본 확충에 나선 모습이다. 한화솔루션은 올해 1분기 영업손실 2166억원을 올렸다. 부채비율은 212.1%, 순차입금...

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우리은행 5억5000만달러 외화 신종자본증권 발행 성공 2024-07-18 09:55:54

동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받기 때문에 금융사의 자본 확충 수단으로 활용된다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다. 해외 투자자들은 우리은행의 안정적인 부실채권 관리, 비교적 낮은 프로젝트...

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• #우리은행 5억5000만달러 #신종자본증권 #발행 #우리은행

비금융사 신종자본증권 발행 '러시'…올들어 2.5조 육박 2024-06-24 06:30:01

떨어졌다. 신종자본증권은 영구채로 분류되지만 사실상 5년 만기 채권이라는 점에서 기업의 재무 부담이 실질적으로 경감되지 않는다는 우려의 목소리도 있다. 신종자본증권에는 보통 5년 뒤 조기 상환할 수 있는 콜옵션 조건과 이때 상환이 이뤄지지 않으면 약정한 만큼 금리가 높아지는 스텝업 조항이 붙는다. 기업들은...

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"HMM, 2분기 깜짝 실적 예상…목표가↑"-대신 2024-06-21 07:24:08

설명했다. HMM 주식 투자를 망설이게 하는 영구채의 전환권 행사 가능성을 감안해도 HMM 주가가 저평가 상태라고 대신증권은 평가했다. HMM의 잔여 영구채의 전환권 행사로 늘어날 수 있는 발행주식수는 약 10억2500만주다. 이를 감안한 올해 주당장부가치(BPS)는 2만7492원으로, 주당순자산비율(PBR)로 따지면 0.94배다....

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• #HMM 2분기 #대신증권 #실적 #운임

화승엔터, CB 800억원 발행 추진 2024-06-19 15:05:34

30년 만기 영구 CB와 4년 만기 일반 CB를 동시에 발행하겠단 계획이다. 영구 CB의 콜옵션(조기상환) 행사기일을 4년으로 잡아 두 CB 모두 사실상 만기를 4년으로 잡았다. 영구채의 경우 콜옵션 만기가 도래하면 가산금리가 붙는 만큼 콜옵션 행사기일이 실질적인 만기로 여겨진다. 화승엔터프라이즈가 CB를 발행하는 건...

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