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中침체에…국내기업 외화채 반사이익 2024-01-25 17:37:18
기업의 외화채 발행금액이 역대 최대치를 기록한 데 이어 호조를 이어가는 모습이다. 한국은행에 따르면 작년 한국물 발행금액은 564억달러로 집계됐다. 순발행금액도 167억달러로 2021년(129억달러)을 넘어선 역대 최대치다. 부동산 경기 악화로 아시아 채권시장에서 중국 기업의 신용 리스크가 확대되며 수요가 줄자 국내...
미래에셋증권, 외화채 6억달러 발행 성공...올해 증권사 외화채 물꼬 2024-01-23 10:23:39
외화채 시장을 찾는 꾸준한 발행사란 점도 투자 수요를 모으는 데 긍정적으로 작용했다. 이 회사는 2018년 국내 증권사 최초로 달러채를 발행한 뒤 지난 2022년을 제외하며 매년 외화채 시장에서 5억달러 안팎의 자금을 조달했다. 미래에셋증권의 국제 신용등급은 BBB급이다. 무디스는 Baa2등급, 스탠더드앤푸어스(S&P)는...
한국전력, 외화채 발행 작업 속도 낸다 2024-01-19 14:10:17
시동을 걸고 있다. 국내 공사채 시장에 앞서 외화채 시장에서 선제적으로 유동성 확보에 나서는 등 한국물 인기 효과를 누리겠다는 게 한전의 구상이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 한전은 달러채 발행을 위해 해외 투자자를 상대로 투자 수요를 확인하고 있다. 다음 주쯤 프라이싱(가격산정)을 진행한 뒤 금리 수준과...
포스코·SK온 동반 외화조달 성공…연초 한국물 흥행 릴레이 2024-01-17 14:15:45
50억달러가 넘는 주문을 받으면서 3년 만기로 9억달러 규모 외화채를 발행했다. 국내 회사채 시장의 문도 처음으로 두드렸다. SK온은 지난해 10월 2년물 650억원 3년물 1350억원 등 총 2000억원을 찍었다. 포스코와 SK온을 비롯해 한국 기업들의 외화채 조달 바람은 이어지고 있다. 중국 기업들의 신용 위험이 부각되자 그...
"누가 삼성에 인수돼?"…'23만닉스'로 부활한 SK하이닉스 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-01-17 10:22:18
지난 9일에 15억달러(약 1조9700억원) 규모 외화채를 발행했다. 글로벌 기관을 대상으로 진행한 외화채 수요예측에서 모집금액 대비 네 배 이상인 65억달러(약 8조5500억원)의 주문을 받았다. SK하이닉스의 터널 탈출은 극적이다. 지난해 무더기 적자가 온갖 악소문에 시달렸기 때문이다. D램·낸드 가격이 폭락하면서...
네이버, 3년 만에 회사채 발행…"최대 2500억" 2024-01-15 17:47:38
회사채 시장보다 외화채 시장을 주로 찾았다. 지난해에는 처음으로 엔화 표시 채권인 사무라이본드 발행에 성공했다. 네이버가 오랜만에 회사채 시장 복귀에 나서면서 흥행 여부에 관심이 커지고 있다. 국내 신용평가사들은 네이버 신용등급을 ‘AA+’로 매겼다. 지난해 9월 연결 기준 네이버의 부채비율은 49.3%, 현금 및...
韓 기업 외화채 '인기'…조달 규모 1년새 두 배 2024-01-09 17:39:36
발행하는 외화채는 3년 만기 5억달러, 5년 만기 10억달러로 구성됐다. 외화채 스프레드(회사채와 국고채 간 금리 차이)는 3년 만기와 5년 만기 각각 동일 만기의 미국 국채 금리에 1.45%포인트, 1.67%포인트를 가산해 결정됐다. 기관의 주문이 몰리면서 최초 제시한 금리(IPG)보다 0.4%포인트가량 격차를 줄였다. 업계는...
SK하이닉스, 외화채 15억달러 발행 성공…韓기업 외화채 새해벽두 흥행 포문 2024-01-09 15:13:10
매년 외화채 시장을 찾는 ‘빅 이슈어(Big Issuer)’로 꼽힌다. 지난해 1월에는 외화채 시장에서 3년물 7억5000만달러, 5년물 10억달러, 10년물 7억5000만달러 등 총 25억달러를 조달했다. 올해도 외화채 시장에서 한국계 '인기'업계에서는 올해도 외화채 시장을 찾는 기업들이 늘어날 것으로 내다보고 있다....
‘솔라허브’ 한화솔루션, 투자실탄 확보 박차…IRA 호재로 투심 청신호 2024-01-04 14:52:37
외화채 시장에서 4억 달러를 조달하기도 했다. 태양광 통합 생산단지 ‘솔라허브’ 구축을 위해 한화솔루션이 유동성 확보에 총력을 기울이고 있는 것으로 풀이된다. 미국 조지아주에 구축 중인 솔라 허브는 잉곳·웨이퍼·셀·모듈 등 태양광 통합 생산 단지다. 미국 내 모듈 생산 능력을 지난해 상반기 1.7기가와트(GW)...
'DCM 강자' 주태영 KB증권 IB1총괄본부장 “국내 1위 넘어 글로벌 DCM도 '톱 티어' 목표” 2024-01-02 13:57:06
새로운 목표다. 외국계 IB가 주도하는 글로벌 DCM 시장에 도전장을 내밀겠다는 구상이다. KB증권은 국내 증권사 가운데 2년 연속 글로벌 DCM 부문에서 가장 많은 주관 실적을 쌓았다. 한국수출입은행, KDB산업은행, 한국주택금융공사 등의 외화채 발행을 주관했다. 지난달에는 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아...