신한투자증권, 퇴직연금 실물이전 사전이벤트 실시 2024-09-03 10:46:19

이전할 수 있게 됐다. 이벤트에 참여한 고객들은 향후 실물이전 방법뿐만 아니라 적립금 투자에 유용한 정보와 절세혜택 등을 제공 받을 수 있다. 김계흥 신한투자증권 연금사업본부장은 "고객의 은퇴 후 안정적인 삶을 위해 엄선된 상품 라인업과 차별화된 고객관리서비스를 제공하겠다”며 “고객의 퇴직연금 수익률...

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• #신한투자증권 퇴직연금 #고객 #실물이전 #퇴직연금

BNK경남은행, ‘찾아가는 은퇴&연금 라운지’ 확대 운영 2024-09-02 11:43:38

BNK경남은행이 은퇴금융에 관한 고객의 다양한 궁금증을 확 풀어 주기 위해 찾아가는 1:1 상담 서비스를 시행하고 있다. BNK경남은행은 ‘찾아가는 은퇴&연금 라운지’를 확대 운영 중이라고 2일 밝혔다. 은퇴&연금 라운지는 은퇴와 연금에 관한 상담 수요가 증가함에 따라 고객의 니즈를 충족하기 위해 차별화된 특화...

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이은정 하나은행 본부장 “고객 없으면 PB도 없다…진정성이 가장 큰 경쟁력” 2024-09-02 06:02:31

센터에서 근무하다가 은퇴하는 게 바람입니다. 혹시 어떤 자산관리를 원하세요?’라고 질문했죠. 결국 제가 뽑혔는데, 어떤 걸 원하는지 물은 PB는 제가 처음이었다는 게 발탁의 이유였어요. 다른 PB들이 해줄 수 있다고 강조한 것들은 이미 본인에게 다 있는 것들이었다는 거죠. 저는 항상 뭘 해주면 좋을지 고객에게...

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• #이은정 하나은행 #고객 #자산관리 #하나은행 #자산가 #생각 #시장 #자산 #가장 #상황 #센터

채권·변액보험 '세테크'로 100세 시대 준비하세요 2024-09-01 17:19:24

전 은퇴를 앞둔 한 고객이 찾아왔다. ‘아파트 한 채와 정기예금 10억원을 보유하고 있는데 앞으로 어떻게 자산을 운용해야 할지’ 상담을 의뢰했다. 이 고객이 월 800만원의 소비 생활을 유지했을 때 현금 10억원(연 3% 복리 운용 가정)으로 버틸 수 있는 기간은 12년 이내다. 자녀의 결혼 등으로 목돈이 쓰이면 기간이...

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• #채권변액보험 세테크로 #금리 #정기예금 #주식 #투자 #운용

살바도르 달리 석판화, 50년 만에 차고서 발견 2024-08-28 15:52:42

넣은 뒤 작품의 존재를 잊고 있다가 은퇴 후 해외 이주를 위해 짐을 정리하다 석판화를 극적으로 발견했다. 이후 경매업체의 판매기록을 통해 달리의 작품임이 확인됐다고 더타임스가 전했다. 경매업체 핸슨스의 크리스 컬큼은 고객의 차고에서 달리의 석판화를 확인했다며 놀라운 발견이었다고 밝혔다. 컬큼은 차고에...

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• #살바도르 달리 #차고 #석판화 #달리 #발견

살바도르 달리 석판화 세트, 50년만에 차고서 발견…경매 나온다 2024-08-28 15:38:29

구매자는 은퇴 후 해외 이주를 위해 짐을 정리하다가 석판화를 발견했다. 이후 경매업체의 판매기록을 통해 달리의 작품임이 확인됐다고 더타임스는 설명했다. 경매업체 핸슨스의 크리스 컬큼은 고객의 작품평가 요청을 받고 방문한 차고에서 달리의 석판화를 확인했다면서 놀라운 발견이었다고 밝혔다. 차고에는 프랑스...

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• #살바도르 달리 #차고 #달리 #석판화 #발견

"비과세 혜택받자"…미래에셋생명 변액보험 '보장·투자·비과세' 강조 2024-08-27 10:00:00

"변액보험은 알찬 포트폴리오 구성과 능동적 리밸런싱이 뒷받침 된다면 보장과 투자, 비과세 효과를 동시에 얻을 수 있는 일석삼조의 재테크 상품"이라며 "전문성과 실적 우수성을 갖춘 미래에셋생명의 차별화된 변액보험 상품을 통해 더 많은 고객이 글로벌 우량자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하기를...

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키움운용, 20대 사회초년생 위한 '키움 키워드림 TDF 2060' 펀드 출시 2024-08-26 16:15:03

신규로 출시했다고 밝혔다. TDF는 투자자의 은퇴 시점을 고려해 생애주기별로 위험자산과 안전자산의 비율을 자동으로 조절하는 금융 상품이다. 숫자는 은퇴 목표 시기를 뜻한다. 해당 펀드는 전 세계 우수한 ETF를 엄선해 분산투자하는 운용 전략을 구사한다. 이를 통해 누적 투자 비용을 최소화할 수 있다. 주식과 채권...

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[기고] AI, '온보딩 프로그램'으로 구하자 2024-08-26 15:50:47

과정에서 쌓인 방대한 데이터로 변화하는 고객 취향을 파악해 판매를 진작시킨다. 고령화가 진행된 선진국 제조업의 숙련 장인 은퇴 문제를 해결하기 위한 BCG의 ‘디지털 장인(Gear Guru)’ 프로젝트도 마찬가지다. 두 사례 모두 AI를 도입만 하고 멈춘 것이 아니라 촘촘하고 체계적인 온보딩 프로그램으로 AI의 잠재력을...

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• #기고 AI #도입 #수익 #기업 #온보딩 #관리 #창출 #프로그램 #회의론