상속·증여·연금 등 고객 맞춤 컨설팅…생보사, 남다른 'VIP 서비스' 승부수 2022-04-05 15:35:22

상속·은퇴·법인 영업 등 노하우를 갖춘 ‘라이프 플래너(전속 설계사)’를 대상으로 엄격한 별도 심사를 거쳐 선발된다. 특히 국민은행·KB증권 등 계열사 인프라를 십분 활용해 부동산·세무·법률·금융 투자·자산 관리 등 다양한 영역에서 대고객 서비스를 발굴하고 있다는 평가다. 삼성생명과 한화생명도 오래전부터...

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• #상속증여연금 등

`경제적 자유`를 숫자로 적어라…빚더미에서 일어선 비결 [부터뷰] 2022-04-01 17:30:18

최 켈리데리 회장은 인생의 재무설계조차 하지 않으면서 경제적 자유를 꿈꾸기 힘들다고 말합니다. 가난한 집을 떠나 여공으로 돈을 모았고, 유럽으로 떠나 빚더미에서 다시 일어선 입지 전적의 인물, 켈리 델리와의 인터뷰 두 번째, 그가 말하는 `경제적 자유`의 조건을 영상으로 담았습니다. ● `경제적 자유`를 숫자로...

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• #경제적 자유를

첫 월급 플렉스 대신 재테크…2030, IRP·연금저축부터 들어라 2022-03-22 15:25:25

불과하다. 국민연금에 추가적인 준비 없인 은퇴 후 현금 흐름이 부족한 상태로 노후를 맞는 ‘소득 크레바스’에 빠질 수 있다는 의미다. 수십 년 뒤까지 내다보는 긴 호흡의 생애 재테크가 절실한 이유다. ○수십 년 뒤 내다보는 생애재무설계생애 자산관리의 시작은 부모로부터 시작한다. 아이를 위해 재테크 전략을 짜...

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• #첫 월급

재무설계, 부자만 하는 것 아니다 2022-02-06 16:45:02

한다. 이를 재무설계라고 하는데 구체적인 방법론은 다음과 같다. 첫째 은퇴 시기와 생활비, 주거 공간에 대한 목표를 세운다. 둘째 금융 자산, 부동산, 기타 자산 등 현재 재산을 파악한다. 셋째 수입과 지출을 고려해 적정한 플랜을 세운다. 넷째 플랜을 주기적으로 점검한다. 은퇴 생활비는 공적연금 퇴직연금 개인연금...

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• #재무설계 부자만 #자산 #재무설계 #자녀 #미래

"상속·증여 꿀팁 알려드려요"…자산가 재무설계 나선 보험사들 2021-12-12 17:16:34

현재 생활수준을 고려해 은퇴 후 생활비 마련 등에 대한 상담도 가능하다. 교보생명은 자산가 고객을 대상으로 재무설계센터를 운영 중이다. 그동안 총자산 30억원, 금융자산 10억원 이상의 자산가 고객을 위주로 자산관리 서비스를 해왔으나, 최근 연소득 1억원 이상인 중상류층까지 대상을 확대했다. 컨설팅을 통해 자산...

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• #상속증여 꿀팁 #고객 #상속 #서비스 #자산가 #증여 #자산관리 #자산 #센터 #보험

은행앱 맞아?…주식매매·간편결제도 되네 2021-11-01 17:24:37

중 연금 비중을 보고 수익률도 확인 가능하다. 맞춤 설계를 누르면 ‘내 나이’와 ‘은퇴 나이’, ‘기대수명(80세)’, 은퇴 후 생활비(2인가구 월 280만원), 보유 중인 연금과 금융자산 등을 입력하라는 창이 뜬다. 입력을 끝내니 준비자금과 은퇴생활비, 부족자금이 일목요연하게 떴다. 프라이빗뱅커(PB)를 만나야 가능하...

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• #은행앱 맞아주식매매간편결제도 #기능 #은행 #스타뱅킹 #금융 #화면 #안내 #입력

이화여대 경영전문대학원, 여성 직장인을 위한 체계적 MBA 명성 2021-10-14 15:30:13

오랜 실무 경험이 있는 여성 관리자와 실무에서 은퇴한 후 학계 연구직으로 커리어를 개발하려는 여성 전문가를 위한 상위 학위 과정이다. MBA는 크게 네 가지로 나뉜다. ‘글로벌 MBA’에서는 중국 일본 등 아시아 여러 나라에서 온 학생들이 국제적 비즈니스에 필요한 지식과 실무를 배운다. ‘프론티어 MBA’는 경영자가...

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• #이화여대 경영전문대학원 #여성 #과정 #이화여대 #실무 #네트워크 #직장인 #이화 #임원

자산 관리는 '영끌' 아닌 '웰빙' 필요 2021-09-26 18:08:19

위한 정부, 기업, 금융회사들의 노력이 더욱 절실한 시점이다. 균형 잡힌 자산 관리를 통해 경제적 안정을 추구하는 ‘파이낸셜 웰빙’ 개념이 우리 사회에 잘 정착할 수 있도록 해야 한다. 금융 교육을 강화하고 생애 주기에 기반한 중장기 자산 관리를 지원하는 생애재무설계가 더욱 활성화됐으면 하는 바람이다. 류재광...

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• #자산 관리는 #자산 #관리 #시장 #경제적

[특파원 칼럼] 7억원이면 생애설계 가능한 日 2021-08-23 17:16:35

교과서가 ‘인생 설계의 3대 비용’으로 제시한 금액은 6610만엔(약 7억600만원)이다. 수도권에 땅을 사서 집을 짓는 데 4040만엔, 자녀를 유치원부터 고교까지는 공립학교, 대학은 사립대 문과계열에 보낼 때 교육비 930만엔, 은퇴한 뒤 25년 동안 노후생활비(지출-연금 수입) 1640만엔을 합한 금액이다. 노후자금 더해도...

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