SK E&S 품는 SK이노베이션…증권가 "관건은 SK온 실적" 한목소리 2024-07-19 08:44:35

수 있다”고 말했다. SK E&S가 과거 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 불확실성도 해소됐다는 분석이다. 위정원 대신증권 연구원은 “당초 금액소멸방식으로 약 3조6000억원 규모의 현금 또는 현물 상환 가능성이 거론됐지만, 최근 합병 이후 동일한 조건으로 RCPS를 재발행하는 협상이 진행 중인 것으로 알려졌다”며...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #SK ES #SK이노베이션 #SK #연구원 #SK온 #창출 #이번 #합병 #실적 #개선 #우려

"SK이노·E&S 합병으로 미래 에너지 선도…2030년 영업익 20조원" 2024-07-18 17:24:48

운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 “당장 상환하는 일은 없을 것”이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1 대 SK E&S...

• 뉴스 > 산업
• 바로가기
• #SK이노ES 합병으로 #합병 #SK이노베이션 #SK #대표 #에너지 #회사

박상규 SK이노 대표 "E&S 합병 시너지, 2030년 20조 기대" 2024-07-18 16:46:22

사모펀드 운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 "당장 상환하는 없을 것"이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1대 SK E&S...

• 뉴스 > 산업
• 바로가기
• #박상규 SK이노 #합병 #SK이노베이션 #SK #대표 #시너지 #배터리

SK이노-E&S 합병…소액 주주, 유리한 거 맞아? 2024-07-18 14:45:07

SK E&S는 사모펀드 KKR에 3조 원 가량의 상환전환우선주를 발행한 상황이거든요. 눈치를 봐야 하는 상황인 만큼, 합병 비율을 결정하는 과정에서 무리하게 이노베이션 측에 유리한 비율을 줄 순 없었을 것으로 보이고요. 또한 간담회에서 "KKR과 합의가 이뤄졌느냐"는 질문도 나왔는데요. 이에 대해선 "우호적인...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #SK이노ES 합병소액

SK E&S, 합병 전 'KKR 자금' 해결하기로…도시가스 사업 내주나 2024-07-18 09:40:10

합병 전에 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래시스로버츠(KKR)가 보유한 3조1350억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 문제를 해결해주기로 했다. 당장 3조원을 돌려줄 여력이 안 되는 SK E&S는 '알짜' 사업으로 꼽히는 도시가스 사업을 내줄 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S와 SK이노베이션이...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #SK ES

SK이노-E&S 합병 '황금 비율'이었나…주주 설득이 관건 2024-07-17 19:19:04

주주의 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상의 찬성이 필요하다. SK E&S는 SK㈜가 90%의 지분을 쥐고 있어 주총 통과가 확실시된다. 다만 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 3조1천350억원 상당을 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제가 남아있다. KKR이 합병 문제로 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #SK이노ES 합병 #합병 #SK이노베이션 #주주 #SK #설득 #비율 #합병가액 #수준 #양사 #자산가

SK이노-E&S, 합병비율 1 대 1.19 확정…소액주주 반발 의식 2024-07-17 17:31:55

수 있었다. SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 3조1350억원을 투자한 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 반발도 예상된다. SK E&S 가치가 상대적으로 낮게 책정됐기 때문이다. 그럼에도 합병에 동의한 이유는 합병기일 전에 SK E&S로부터 RCPS를 상환받기로 해서다. 현금으로 RCPS를 상환할 처지가 아닌 SK E&S가 RCPS의 기초자산인...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #SK이노ES 합병비율 #SK #SK이노베이션 #입장 #가치

"2차전지 일병 구하기"…SK이노-E&S 합병 추진 2024-07-16 14:53:27

E&S가 사모펀드 KKR을 대상으로 두 차례에 걸쳐 3조 원이 넘는 상환전환우선주를 발행했거든요. 행사 시기는 내후년이고요. 만일 KKR이 이번 합병에 반대한다면, E&S 입장에선 3조 원이 넘는 규모를 상환해야 하는데, 그렇게 되면 SK온을 살리기 위한 합병 의도가 퇴색됩니다. 때문에 무리한 합병은 조심스러울...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #2차전지 일병 #합병 #SK #SK이노베이션 #방식 #진행

[고침] 경제(SK이노와 합치면 '공룡 기업'…합병 논의되는…) 2024-07-14 09:58:25

주주 등 이해관계자들의 반발이 있을 수 있기 때문이다. SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다. KKR이 3조1천350억원에 달하는 RCPS를 갖고 있는데, 합병 문제로 KKR이 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환 자산으로 도시가스 자회사를 넘겨줘야 할 수도 있다. SK...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #고침 경제SK이노와 #SK #합병 #사업 #액화수소 #영업이익 #SK그룹 #논의 #현금 #수소 #SK이노베이션